便宜1加1等2

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白酒这些年基本面最大的变化就是房地产和基建。当然，和居民消费萎缩也有一定关系
行内人都知道，一个项目从立项到招标到分包再到后面各行各业的产业链，里面充满了无数场酒局。而在这些酒局里，唱主角的都是各种中高端白酒。价格随着酒局的层级而有所不同。
因为普通人是没多少人舍得天天...

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//@这期我的课题:标记:腾讯之所以在微信支付，滴滴打车能够后来居上，是因为腾讯庞大的流量客户基础，不需要内容生态。正是因为流量这个核心竞争力，腾讯能够强势很受欢迎参股其他公司吗？而短视频业务，抖音也有庞大的客户群体，内容比腾讯丰富不是一个级别，而腾讯短视频的内容创造者软件界面等...

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标记:腾讯之所以在微信支付，滴滴打车能够后来居上，是因为腾讯庞大的流量客户基础，不需要内容生态。正是因为流量这个核心竞争力，腾讯能够强势很受欢迎参股其他公司吗？而短视频业务，抖音也有庞大的客户群体，内容比腾讯丰富不是一个级别，而腾讯短视频的内容创造者软件界面等与抖音差距太大，...

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$长春高新(SZ000661)$
思考了下广东联合采购的事情，粉针有可能，水针集采是不可能的，因为安科的水针产能不够，只能逐渐爬坡，主动权在金赛，根据价格是否合适来投标。但是长期逻辑的改变，等其他厂家产能爬坡后，即水针2-3年后也可能面临集采的风险。

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记录腾讯操作，614买入第一笔，下一买点550,之后买点是500

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391买入长春高新，等待一季度预增公告，符合预期则后续45倍，40倍PE等金额买入，35PE打光子弹，卧倒等死。一季度不及预期，则止损跑路。

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对@牛牛永远的爱 说：安科长效生长激素预计这两年也会形成生产了，请问金赛的长效相比安科有哪些优势

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备注下舍得，老酒价值300亿，到这附近可以卖出，个人安全买入点为300亿*0.6=180亿。长期看白酒高端化，龙头市占率越来越高，舍得不具备品牌竞争力。这种操作具有不确定性，需要看大盘和白酒行业脸色。后续有摘帽和扩展渠道的优势，但实际效果如何，还是得打上问号和跟踪。

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记录海天味业逻辑：
1品牌力都知道的，
2酱油口味的依赖（厨师一般都用海天不轻易更换，家庭用海天和饭店做菜一个味道也不愿意更换），
3管理层的进击力，
4品类的扩张耗油豆酱类连年两位数成长，通过渠道优势后发先至
5渠道精耕渗透。全国6000多家经销商，第二名中炬高新...

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对@牛牛永远的爱 说：成人生长激素国外是超适用症使用，国内对超适用症使用卡得很严，未来国内成人生长激素前景怎么看呢

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$1加1等于2(ZH2239902)$ @鱼我所欲- 测试下190买入的泸州老窖是否会因估值高而赔钱

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$贵州茅台(SH600519)$
千挑万选不如买茅台，入市这么多年，视而不见的大牛股

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对@Shaina @吉普赛007 @狮子皇 说：长春高新目前的发展策略是什么呢，比如推动长效替代水针和粉针？目前来看长效20万/年还是太贵了，有无可能降成本降价格？

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对@Shaina @吉普赛007 @狮子皇 说：长春高新粉针/水针/长效的专利保护什么时候到期呢？专利到期是否会有重大影响？

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对@Shaina @吉普赛007 @狮子皇 说：目前都是乐观看待长春高新的业绩增长和估值，请问有哪些不容忽视的潜在风险，为什么？（举例如1.安科生物的竞争 2.生长激素儿科行业的天花板 ）

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对@Shaina @吉普赛007 @狮子皇 说：目前长春高新估值越来越高，随着生长激素治疗渗透率的提高，怎么支撑高估值呢，是否会出现业绩增速变慢，随之估值中枢下降的情况？

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我刚刚关注了股票$高新兴(SZ300098)$，当前价 ¥9.50。