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相近行业的公司泰格医药个人不喜欢，收购多。凯莱英一上市董事长就给自己加薪，似乎不会做大。药石科技管理层是多个看起来很厉害的人，业务似乎比前两个技术门槛高，猜想有可能做到一两百亿市值。//@机可失等再来:回复@稲田竜太狼:[赞成][赞成]感谢您提供的研究思路，行业天花板是个非常重要的必研事项，我认真分析后再和您详细沟通，现在我对这个事项还非常模糊。请清楚这个问题或者有兴趣的朋友也能后参与关于药石天花板问题的讨论。$药石科技(SZ300725)$
引用：
2018-10-06 10:41
药石收购浙江博腾，可以确定是为Agios7月20日获得美国FDA批准新药TIBSOVO的商业化而准备的，当然也不止于此。
去年二者已经签订商业化供应合作协议，协议约定药石科技将持续向Agios供应关键中间体及原料药用于商业化生产，作为该款新药的起始物料供应商，药石科技参与了药物从早期研究到开发直...

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stwt8552018-10-08 22:24

凯莱英和药石我都看上了，都是不错的公司

专注大机会2018-10-08 19:56

我如果没猜错，你说的药明应该是化合物，而不是药物分析砌块，你可能没弄清楚二者的区别。同时，凯莱英是做CMO的，不是做CRO的，他用不着研发用分子砌块。从你的言论可以看出你不了解药石科技，更不了解药物分子砌块是干嘛用的，恕不再回复了。

木又sh2018-10-08 19:51

首先，合全（药明）的砌块种类要远比药石多，其次，凯莱英是高端砌块自己做，低端的向药石采购，吹不吹，你可以去问业内人士。但药石比一般的企业要好很多

专注大机会2018-10-08 19:40

药明康德是2017年药石科技第三大客户，药明并不做研发用药物分子砌块。至于凯莱英，术业有专种，他绝不会傲慢的说不屑于做分子砌块。乱吹和乱喷都是不科学的，还是做个脚踏实地的投资者吧。

药物分子砌块的确说不上非常高深，但能踏实的做好一个领域是不容易的，是可以有丰厚回报的，是值得尊敬的。

木又sh2018-10-08 19:28

药明有啊，凯莱英不屑于做呀

stwt8552018-10-08 18:57

我看药石科技各方面都不错，为什么很多人不看好它，分子砌块技术含量虽然不高 ，但A股市场也没谁做这个，壁垒还是有的，卖水型的企业，风险也小

专注大机会2018-10-08 17:33

估值这个问题，还是要根据公司的成长空间、壁垒深度、行业特性等多方面结合来判断，不能简单看市盈率。

淡泊尽量少交易2018-10-08 17:30

谢谢，个人眼光有限，收购多是视为一个疑点作为排除根据。也是放弃一些难看懂的机会，此外热门行业估值不会长期维持的

专注大机会2018-10-08 17:22

泰格医药还是很不错的，收购是快速完善产业链布局的有效方式，不是所有收购活动都是坏的，重要的是战略眼光和整合能力，泰格这两方面做的还是不错的，布局也有前瞻性。

创新药领域是高技术行业，药石科技的技术门槛相对说不上高，他的优势在于药物分子砌块的长期大量积累、分子砌块的设计合成经验、对创新药前沿的持续跟进和快速反应能力。这些逐步给他建立了客户壁垒、人才壁垒、技术壁垒，所以重要的是积累带来的优势。