poll1234

poll1234

平和稳健,有时也投机,希望成为有一定见识的非常稳健的价值投资人。不一定能做到,很难下特别细致的功夫。

他的全部讨论

都是权宜之计,没有坚持的原则性,不知道国内金融危机和房地产堰塞湖究竟什么情况。目前是处理感觉其实是慌了,杠杆任然世界大国第一,照这个处理推论,明年如果更困难会不会又出昏招?A股的问题不是孤立的。查看全文

最近上十五感觉很可能查看全文

差别是大,但是都是在这样的高杠杆大环境,比如招行好像估值已经充分反映了,不宜看得过高查看全文

怀疑国家决策是否严谨,救质押某种程度是救垃圾股,注册制则反方向,更大的问题去杠杆还是加杠杆,房地产价格亦是,不下即上,哪里有不上不下。根本的问题,有了问题,首先高层应该承认,不能说是别人的责任,其二应该承受改错回归正途的痛苦。美国历次危机,经济颠簸剧烈,最后总能转势。我们从零...查看全文

年轻有点信心不错,有点火气甚至戾气则不好,道理很明显。投资是投大概率,任何人非常肯定的口气都不可取。查看全文

其实学美国就行,根本不需要朝三暮四,一会儿鼓励价值投资,一会儿救垃圾股//@牛春宝:回复@BarBarain:那我一定要先修改证券法,让作假者倾家荡产、牢底坐穿查看全文

貌似从不犯错的宁可相信是假的,这个是一个,大校也是一个//@渐入佳境投资:回复@抓住赚钱机会://@xujincan://@国老: 好文推荐,我虽与他投资行业不同,我十几年来主要投科技股,他是消费,但投资理念完全一致,由上至下,选赛道选龙头长期持有,专注聚焦。查看全文

应该算吧,市净率那么高,减税也减了,美国利率上升,总统卖力忽悠。//@Stevevai1983:回复@Kimi郑:不算查看全文

回复@学长的投资笔记: 市值小呀,华海在美国申报销售的经验其实都值钱。恒瑞是好,市值高估了,空间有限。中国创新药能否卖出超额高价个人有疑问。其他的不是A股的,成系列源源不断仿制药从固体制剂走向注射剂的就是华海吧(A股里),其他没这样产品系列//@学长的投资笔记:回复@poll1234:华海在仿...查看全文

长期有可能在仿制药领域做大的公司,这样的公司在A股也极少,至少我没看到第二家//@挚友_:回复@学长的投资笔记:分析的基础框架还是不错。可以看到公司注重研发和销售微笑曲线两端的投入,生产制造能力持续打造,尚属成长型企业;国内国际+上下游链条,是稳健的好生意;这个成长战略期的现金不宜分...查看全文

解除好像也不会了,土地价值也是有极限的//@牛春宝:回复@蓝晓天:如果解除限购有可能查看全文

回复@只买医药股: 问题感觉不大,真要走向大吵创业板垃圾估计长不了。毕竟现在人们不像一五年那么傻了,概念股号召力不行了。//@只买医药股:回复@poll1234:目前市场弱不禁风,哪里能承受得了。查看全文

华海估计还有上涨,原来的几个板是在恐慌状态出现的。现在看到一步一步好转,查看全文

不过看看信达生物等优质公司都跑了,也是没办法呀。银行地产和周期公司占太大比例的上证指数感觉就是个烟蒂指数查看全文

回复@菲恬: 看以后吧,股权激励的不三不四感觉是可以一篇否决的问题。平安就是这样,企图依赖一个外来强人,这本身就是公司治理的毛病。不争了,至少现在市场反应对家化是失望的,我也是割了的,教训就是没有明确的好公司标志,单凭所谓日化龙头名义就买有问题//@菲恬:回复@poll1234:产品要都比保...查看全文

神人是学不来的,还是选好公司等待合适价格靠谱。冯另类,有点神查看全文

回复@菲恬: 建议看看葛总对家化产品的评论,另外我的依据之一是段永平先生说过宝洁品牌太多,貌似欺骗消费者。一季报突然报大增,而二季度不能持续,好像说明管理层水平差点。股权激励不依常规,像投机标准(把并购纳入业绩考核标准)。还有集团甩给公司的那个婴儿用品,貌似太贵了。个人看法,不...查看全文

闲先生文笔真好,可惜观念有极好的也有不那么好的//@我是任俊杰:回复@欲速则不达869:我们看到的历史和自我观察也许并不相同,加上个人的秉性差异,我还是选择不折腾。查看全文

高水平技术人士,这么说难以置信。真要说假的吗?能理解最近一次大放水你也不是决策的,下台了还没真话就太差劲了查看全文

个人怀疑家化继续这么下去,也许有可能被小公司超越。一季报与股权激励的基调似乎说明有较大问题//@微进化ing:回复@菲恬:搞得仔细[很赞],路还长,规模还太小,利润出不来,只要管理层目标长远,就值得等待。领导说好用,今年还想捡便宜御系列的精华和眼霜,预售和活动都没看到[滴汗]查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16