poll1234

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平和稳健,有时也投机,希望成为有一定见识的非常稳健的价值投资人。不一定能做到,很难下特别细致的功夫。

poll1234的热门讨论

个人怀疑家化继续这么下去,也许有可能被小公司超越。一季报与股权激励的基调似乎说明有较大问题//@微进化ing:回复@菲恬:搞得仔细[很赞],路还长,规模还太小,利润出不来,只要管理层目标长远,就值得等待。领导说好用,今年还想捡便宜御系列的精华和眼霜,预售和活动都没看到[滴汗]查看全文

回复@菲恬: 建议看看葛总对家化产品的评论,另外我的依据之一是段永平先生说过宝洁品牌太多,貌似欺骗消费者。一季报突然报大增,而二季度不能持续,好像说明管理层水平差点。股权激励不依常规,像投机标准(把并购纳入业绩考核标准)。还有集团甩给公司的那个婴儿用品,貌似太贵了。个人看法,不...查看全文

谁能解释一些也是仿制药公司如信立泰华东医药为什么盈利那么厉害,华海貌似做仿制药实力不差于他们而盈利一直不太好。在美国好像仿制药是同质化的东西,段永平先生说过缺少差异性的产品市场表现不会好的。这是投资华海最大的疑惑。查看全文

相近行业的公司泰格医药个人不喜欢,收购多。凯莱英一上市董事长就给自己加薪,似乎不会做大。药石科技管理层是多个看起来很厉害的人,业务似乎比前两个技术门槛高,猜想有可能做到一两百亿市值。//@机可失等再来:回复@稲田竜太狼:[赞成][赞成]感谢您提供的研究思路,行业天花板是个非常重要的必研...查看全文

如果尊重历史,只考虑客观作用,以及目前的策略需要,感觉确实尼克松,基辛格,老布石,克林顿应该在名单之中。至少比以前头一个的友谊勋章的靠谱查看全文

感觉下去可能是必然的,科技股有几个物有所值的?最怕他们由支撑市场的强势转为弱势。按合理估值会低到什么点位真不好说。猜有可能下去百分之二十左右吧。估值不过分的好公司大概下去还会上来,不好的难说了//@似水年华308:回复@似水年华308:[想一下]科技股现在是市场的中流砥柱,一旦科技股撤退,...查看全文

主要是两个东西基本一样,都不如喝水实际上//@清风若逸:回复@高公岛主:起码看到有两个桌子点单要的是王老吉,结果都上的加多宝,但除了我,好像没一个人说上错了,加多宝这个重启红罐,打“山寨牌”确实有用。[捂脸]查看全文

日本并没有多大的军力,并不妨碍其到处投资。融入世界之林,观念为主流世界接受比军力重要得多。//@刘轶南老师:回复@贫民窟的大富翁:[很赞]老龄化是不变趋势,我国会越来越倚仗对外投资,持剑行商需要强大国防。我国终将建成自己的海事卫星电话系统。查看全文

回复@庆华188: 那是不一样的,有内在逻辑,A股科技股那个有?//@庆华188:回复@poll1234:那亚马逊1000倍市盈率岂不是要暴跌99%[大笑]查看全文

长期有可能在仿制药领域做大的公司,这样的公司在A股也极少,至少我没看到第二家//@挚友_:回复@学长的投资笔记:分析的基础框架还是不错。可以看到公司注重研发和销售微笑曲线两端的投入,生产制造能力持续打造,尚属成长型企业;国内国际+上下游链条,是稳健的好生意;这个成长战略期的现金不宜分...查看全文

美国仿制药获批做得真好,但是盈利艰难,也许这些老美批准的回归就不一样了。长期上升的公司,只是盈利真不易,比一下信立泰是相反特点:盈利真不错但长期不确定查看全文

如果取消增发,感觉能有十个点左右涨幅查看全文

这个人水平够作这个官位吗?说股市就是讲故事,真混!希望有关部门教育一下,不要胡说八道//@菲恬:回复@齐恒辉:集采没错,降价没错,一致性评价没错!但是太极端,没给医药行业时间和空间,会让国产医药行业倒退数年(创新缺乏资金势必减缓转型进程)但是,局长大人第一刀弄错了方向!首先第一刀,...查看全文

企业家都像任老板这样国家就有希望,第一企业发展战略高明,第二对领导人态度合宜,不是多数人那种奉迎风格查看全文

对美农产品和石油应该单方面大幅让,毕竟价格低。而且自己确实有WTO承诺和市场经济的大问题。不承认是无法说服信逻辑的西方人的。//@牛春宝:回复@小胖de爸爸:经济上达成的结果会超出多数人想象;其他方面给出时间表,逐步解决。查看全文

看到有说法,世界上创新药只有美国是成功的,因为有付高价的买主。真的原创药日本也是做到美国才行,所以简单点的逻辑,可能没有创新药那么大市值空间,个人看好华海//@汤诗语:回复@Stevevai1983:其实武汉方案比4+7城市的方案要科学得多的,可惜,领导只想喝猛药,未来后果么......查看全文

做过榨菜这么大市值感觉没什么空间了,长期难以持续,毕竟不健康的食品//@狮峰紫玉:回复@狮峰紫玉:@今日话题 $涪陵榨菜(SZ002507)$ $贵州茅台(SH600519)$$海天味业$海天味业(SH603288)$ @不明真相的群众 @杨天南财务健康谈 作者:狮峰紫玉链接:网页链接来源:雪球...查看全文

市场一直根据一致性评价给予华海估值溢价的,考虑到华海在国外总体还是成功的,回归国内或多或少会有一些超额收益,在仿制药降价中反而与多数仿制药企业比处于有利地位,不考虑这些大概会低估华海。查看全文

回复@庆华188: 我的眼光确实有限,国内科技股好一些的:兆易创新,太极股份,还有有限几个能看出好的。不过太贵了。亚马逊的逻辑是非常明白的//@庆华188:回复@poll1234:那是涨这样你觉得有逻辑,要是跌成狗,你肯定也能找到逻辑,那就是不赚钱。国内科网股,网络基础设施根本就不会允许外资染指,...查看全文

子宫内膜17年报就是标的2022取得注册查看全文

他的全部讨论

研究应该实事求是,独立的精神,以历史真像为第一。这个也要唱这么高调其实会毁掉研究吧查看全文

这个机构昏头了,给中生股几块钱,给石药估十七块。走心没有?查看全文

政府直接定价感觉是错的,政府应该用各种政策措施引导价格而不是直接作为甲方定价。这些政策比如,医保按类似人群的疾病种类支付医保,以及对市场上的非正当竞争行为进行管制,在医生层面鼓励医生用最合适的对症药物,包括对高水平医生给与物质激励。当然要满足医生的诉求在现在是非常难的,因为涉...查看全文

垃圾人,垃圾言论查看全文

政府太喜欢权利和花钱了,没有严格监督,有点过分。这么大的投资事先有严格论证吗?//@狮峰紫玉:回复@林夕远1:我踏马的支持!热衷基建的原因是几种爱好共振,有政绩还有好处。查看全文

希望医保局的老爷们在服从上级意图之外,考虑周全一点。希望集中采购的目标是综合性的长期目标,这样的目标必须是有利于消费者也有利于优质企业,有利于控制费用也有利于药品保质保量,没有健康的制药业医保降费只能是个笑话。总之是长期的目标而不是杀鸡取卵式的短期邀功。查看全文

康美这么大问题,坚持到现在,为什么呢?当然现在应该怎么处理是很难说的。所以,公开谈论一个公司是有风险的。//@userfield:回复@闲来一坐s话投资:说说个人对于康美药业的看法,如果是买股票,我估计不会买,主要是具体业务和财务报表看不清。但是如果买债的话,我还是相信马老板不会倒在这次的风...查看全文

寄生与土地垄断的经济红利不会白吃的,经济规律大概率让你回吐。没有任何人或机构或国家权利能够永远不受经济规律的制约。中国美国日本任何国家都一样查看全文

国人花费无与伦比买个壳子,质量保证比任何商品都不如,这个就是房地产现状。买散货要称称分量看看成色,买大件商品有质保期,买个其贵无比的房子,反而面积折扣,里边质量难说。政府应该管一管了,学习一下别的国家对房子的要求和规范吧查看全文

把庆祝作为这么重要的,那么应该干的事情放在什么位置?查看全文

天朝别再自己另想奇招了,老老实实模仿别人相对成功的做法就是国家大幸了。什么事情都是摸石头,压价搞得这么恐怖估计一定会适得其反,为什么?不尊重市场规律,以行政权利主导商品价格是否有点越界了。只要管制你医保局该管的医保支付价格就行了,不管你什么人,是特权人物还是普通人,同一种病就...查看全文

房地产按照价格和土地实际价值其实是应该崩的,这个非常明显。就看国家如何玩了查看全文

政府那么多部门都瘫痪了,要这么多小组?查看全文

笑话,真的吗?查看全文

国家困难时期,企业困难时期,为什么如此?不太明白啊查看全文

券商疯狂可不是普通买家拉起来的。估计今天开盘一新地多数普通人都会观望,起来后胆子大的先跟,走强后多数资金才会上查看全文

为市场随时变化,压价必须留有余地,这个医保集采实验估计一定会反复。看日本的做法是国家定医保支付标准,然后价格由企业和医药谈。感觉老老实实跟随比自己想一套靠谱。某种疾病的国家支付标准定了,医保自然省钱了。病人喜欢用好药自己多负担,这个才是市场办法,会逐步磨出平衡。现在这种做法,...查看全文

如果对国家经济不那么确定,金融包括银行与保险占比好像应该小一些。非常经济状态下,金融风险不小。大领导说惊涛骇浪,挺吓人的。金融风险可能比房地产龙头风险大。查看全文

好文,谢谢牛总!查看全文

许多年前好像一直说泡沫,今天看涨了?查看全文

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