机可失等再来

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正确面对错过,亏钱是大祸

机可失等再来回复的提问

药物外包企业 药石科技作为后入者,目前主要做化学数据库比较出名,但是他大的营收还是要靠批量生产的公斤级开发,这就涉及到三废的处理,国内目前对环保抓的很严,目前药石生产基地就只有山东一个是不是风险太高?药石的瓶颈在于大客户提供的订单量,他有没有考虑过多元化...查看全文

机可失等再来的热门讨论

经常有人夸赞越南比中国政治改革彻底,但事实也未必如此,他们经常抓政治犯,而中国相对基本没有。并且从经济角度,越南是1986年开始革新开放,比中国1978年底开始的改革开放仅晚8年,但越南的人均GDP为2000多美元,仅是中国人均GDP9000美元的四分之一,并且越南有3000多公里的海岸线,发展经济的...查看全文

那个杨天南,在雪球上好像很有地位,很受尊敬,我怎么老感觉他就是个骗子。查看全文

经过近半年时间的大量工作,不断增减淘汰,最终拟出9个备选长期投资大名单,其中4个以成长为主的小公司,3个以护城河兼具成长的大公司,2个护城河较深并有一定低估的公司,计划最终买入4到6支股票。名单分别为:尚品宅配宋城演艺药石科技三棵树招商银行平安保险贵州茅台东阿阿胶美的集团查看全文

1998年金融风暴,在朱相的指挥下,我国成功狙击索罗斯对港币的恶意做空,那次金融风暴他对泰国、韩国等国的做空他均是大获全胜,爆赚,做空港币是索罗斯当时唯一失败的一战。索罗斯在达沃斯上对中国的深刻敌视的发言(他部分发言我是赞同的),不知道是否和是役有关。查看全文

由于持股东阿阿胶,经常被迫看到关于那个元卫南的消息。他的失败具有偶然性,但他的操作方式从长期来讲失败是必然的。他的失败是很多他的猎奇者的幸运,如果他成功了,会造成很多人效仿他高杠杆加超集中模式,而这种模式带来灾难是必然的,所以他的失败可以挽救不少人。查看全文

从现在起,周黑鸭最大的风险是私有化风险。周黑鸭有一个完全没有套现计划的大股东,他就更没有做多股价的欲望;周黑鸭账上有20多亿现金,公司每年几个亿的盈利也都是现金盈利,这足够周黑鸭的发展需要,所以他是一个没有再融资需要的上市公司;周黑鸭是一个赚钱能力很不错的上市公司,并且赚的都是...查看全文

终于买了一本卡拉曼的《安全边际》,这么牛的书,竟然没有正规出版社出版的版本。查看全文

前天看声临其境,感慨很深,感慨于才60岁的倪萍,已经老成那样,张国立、张铁林、王刚都比她大,但连已经70多岁的王刚都看起来比她年轻,身体也比她好的多,就连近80岁的赵忠祥都看起来比她身体好不少。10多年以前,倪萍基本是中年以上男人的大众情人,记得小时候大人们经常提她开玩笑,但才60岁的...查看全文

戒烟一整年,我无比清楚自己不会再复吸,因为我清楚戒烟的必要性。感谢背诵道德经给自己的感悟从而戒除烟瘾,不是来自于道德经内容的体悟,而是背诵过程中痛苦过后的倒背如流让我体会到:做任何事情都会有直接结果和间接结果,为达成目标而带来的直接结果是痛苦但暂时的,但痛苦后带来的间接结果是...查看全文

$三棵树(SH603737)$ 东方雨虹从2013年至2018年第一季度,5年多来合计利润为40亿,但他的应收账款、应收票据、其他应收账款的合计竟然高达50.5亿,等于这5年多来挣到的都是欠账,不是现金,且欠账比盈利还多了10个亿。三棵树的三项应收也从2016年的2个多亿,快速增长到了8.8个亿,但2016年以来三棵...查看全文

$周黑鸭(01458)$ 未来发展的认识,处于混沌迷茫状态。这份超出所有人预期的店增营收量降、网上营收量也下降的半年报,很多人都有各种各样的猜测和分析,公司也给出了一些含糊其辞的理由。但没有一个有绝对说服力的,没有一个有确凿证据的。这是一个非常重要的谜,需要真正的解惑。查看全文

如果只看股市,会有一种感觉,不仅是经济不行了,而是这个国家要倒闭了。特别是今天上午的走势,开盘暴跌,护盘拉起,继续下跌。像极了一个行将就木的人,抢救时只能看到回光返照,停止抢救仍然呼吸微弱,因为他要死了。$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$查看全文

$宋城演艺(SZ300144)$ 有谁知道为什么泰山千古情去年终止了演出?经营不理想还是其他原因?查看全文

回复@希玛拉雅: 事实上在这个方面,几个头部地产公司都比华侨城表现要优秀不少,我不知道你说的东方不败是谁,东方通信?如果您认为我说的引爆点是他,那为非常好奇求教您他的引爆点是什么?我不知道,如果我知道他有什么引爆点,能让我赚10倍,那我肯定全副身家买他。//@希玛拉雅:回复@机可失等再...查看全文

$华侨城A(SZ000069)$ 有两个比较大的问题,一是净资产收益率持续太低;二是公司作为央企主体上市企业,治理结构相对不如万科之类更加完善,存在决策为高层个人ZZ前途服务的因素,导致有些投资行为不够科学。查看全文

$福耀玻璃(SH600660)$ 其实福耀之所以持续下跌,原因不那么难以捉摸。2010年,福耀的年利润就已经17个亿,而2017年是31亿,而那时公司股价是多少大家可以查一下。更何况,那时公司处于上升期,估值理应享受高溢价,而现在福耀已经进入了成熟期,业绩成长空间非常有限了。所以现在之所以跌,只有一...查看全文

回复@希玛拉雅: 华侨城现在的主要利润来源是地产,将来很长时间也还是,无论怎么定义他,无论是否认为他是不是地产公司,都否认不了这个事实。我说的引爆点同样是企业发展角度的,但我没看到您具体讲出了他的引爆点在什么地方,具体的可见的,不是大而化之的。每个成功的公司有自己独特的优势,万...查看全文

$老板电器(SZ002508)$ 永远不再碰戴维斯双杀的股票,他要杀到什么程度,会远远超出你的估计。你觉得16倍PE低,但格力曾经长期5、6倍估值。查看全文

回复@希玛拉雅: 您说的这些我当然大部分都认同,否则我没有理由投资它,从市值角度华侨城现在是我的第二重仓股,虽然我的第一重仓股的市值是它的三倍。他的安全性、稳定性,一定的成长性,还有央企背景、特有的文旅优势,这些都是我选择它的原因,并且我的持股成本也较低,目前的盈利也不错。我只...查看全文

看起来不错,有谁知道这项目前期投入有多大?运营费用如何?年营收能有多少?运营古镇不像欢乐谷,没有把生地做成熟地的功能,只能靠古镇卖门票、出租店面赚钱,这属于重资产,投资收回时长应该很久。这个明显是段先念的曲江风格,但如果了解曲江模式就知道,曲江靠做那些商业和旅游项目卖地赚钱,...查看全文

他的全部讨论

敬告关注者:请谨慎关注我的雪球账户,这个地方是我学习思考的一个杂框,也是一个备忘录,频繁发东西且内容杂乱无章,对别人非但没意义反倒可能会有被打扰的感觉,并且大概一个月左右就会停用。查看全文

优质公司的困难时期是最好的投资机会,但所谓困难时期,公司肯定会显得公司病入膏肓不可救药,不会是轻描淡写的小灾小病,这个时候需要对他真正足够了解和深入的认知,同时用长远的眼光独立思考,才有可能做出理性的正确决策,绝大部分投资者都会追随羊群离远去的。查看全文

格力粉从来不缺极端分子,并且经常歇斯底里查看全文

知人者智,自知者明,胜人者有力,自胜者强,知足者富,强行者有志,不失其所者久,死而不亡者寿。查看全文

回复@ROAD111: 缝制机械行业是一个周期性特别强的行业,2017、2018是换机大年,全行业需求增长强劲,2017年行业百家增长27.71%,2018年1至11月行业百家增长21.2%,从2018年下半年行业已经需求开始趋于放缓,行业产销量从去年的99%下降到2018年1至11月的94.93%就能直接体现出来,公司2018年年报里也...查看全文

回复@金融投资1: 投资非要分投大票还是小票,而不是从公司的本质出发,说明还不知道投资为何物。//@金融投资1:回复@天道骑牛:你其实是典型盈亏同源。赚钱是靠中小创小票,17以后价值投资开始,中小创开始价值回归,低市盈率上涨。中国过去几十年都是小票飞舞,现在是不是和国际接轨,要价值投资大...查看全文

华侨城,最少200亿隐蔽资产查看全文

永不再借给任何人钱,是我人生的深刻领悟和基本原则查看全文

格力电器的投资者最近有一种压抑已久的释放感在喷薄而出查看全文

回复@皓月莫名: 从公司年报的行业描述看,同行市场份额虽然略有微缩,但日子也没那么难过,杰克股份还没强大到可以大口吃掉同行市场份额的地步,路还很长。 查看图片//@皓月莫名:回复@机可失等再来:如果竞争对手都挂了呢!查看全文

按照缝制行业周期来说,后面几年杰克股份的业绩基本不会有增长,但公司的股权激励又显得信心十足,一副无视周期变化的雄心勃勃状,杰克真的已经强大到可以对抗周期了吗?这是只能慢慢观察,没有能力判断。查看全文

认真思考了很久,还是看不清周黑鸭的未来,扑朔迷离。有竞争力的产品+低质的管理,不知道周富裕会把他当孩子一样的周黑鸭带向何方。查看全文

2013、2014年,贵州茅台被弃之如敝屐,最低跌到每股只有80多块10倍市盈率,那时的茅台是真正被当成废铜卖的金子,且当废铜价很多人都不愿意买。绝大多数投资者都是短视的,都是羊群中的一员,只会被流行的情绪和认知所裹挟而不自知。去年以来的东阿阿胶,非常类似于当时受塑化剂、八项规定冲击的茅...查看全文

是金子总会发光的,要有深邃的洞察力、耐心、长远的眼光,才能用买废铜的价格买到金子,投资就是买入被当成废铜的金子。一个企业一时业绩不那么重要,但企业的核心竞争力是否强大至关重要,核心竞争力是否在持续提升至关重要,一个企业一时业绩差但竞争力强大的企业,容易被当成废铜,但他其实是金...查看全文

真正的好公司,是可以穿越牛熊的,作为主动投资者,唯一应该投资的也是真正的好公司。很多投资者理想化的认为:牛市顶部卖出所有股票买入固收类资产,熊市底部时再把钱全部买入股票,这种想法是有可能的,但也是非常难操作的,因为首先所谓底部和顶部事后看起来很容易判断,但事前无法准确判断,只...查看全文

今年以来行情持续火热,持股组合的盈利水平超出了本人预计,虽然本来的目标也不高,同时这个超出个人预计的收益相对很多人来说其实也很逊色,但还是必须明确的提醒自己,这个收益变化80%以上的决定因素是市场推动的,并不能证明自己投资决策的正确性,市场短期波动带来的收益变化,不能说明投资决...查看全文

非常非常欣赏 @RanRan 翻译的东西,看他的作品不仅仅是学习,而且是一种享受,多篇文章读了数遍仍然有再读的强烈欲望,因为他不仅文字流畅、简洁、优美,最重要的是准确的翻译出了巴菲特、芒格、马克斯等投资家的思想,只可惜他不愿意翻译巴菲特70年之后的致股东信,这两天看了一下另外一个人翻译...查看全文

回复@baptizing: 我对大众包括股民的反应方式更有观察兴趣,很有意思。从投资的角度看视觉中国确实是值得研究的一家公司,经此一役他们必然会提升自己的“勒索”水平,但这次事件从长远来说并不影响他们的生意,因为需要这样一个图片平台,并且他们已经到了无可替代的地步。但这个公司的管理层的多...查看全文

我们对于拥有整家公司或仅持有部份股权,并无特殊偏好,而事实上我们持续投资大笔资金于其上(我们尽量避免小额投资,因为若一件事一点也不值得去作,那就算是把它作得再好也没有用)查看全文

对视觉中国最为不满的是媒体特别是大量微利生存的自媒体,因为他们经常被视觉勒索式索要版权费,因此对视觉中国的不满积聚已久,趁此机会媒体群起讨伐,在媒体的煽动下乌合之众就自觉开始了不经大脑的群体性情绪化表演,并且越来越多看热闹的人希望事儿更大,可以更热闹,于是他们也加入了游行式的...查看全文

最后在经过多次惨痛的教训之后,我们得到的结论是,所谓有“转机”(Turn-arounds)的公司,最后显少有成功的案例,所以与其把时间与精力花在购买廉价的烂公司上,还不如以合理的价格投资一些体质好的企业。查看全文

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