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看了OpenAI的发布会，越发感觉AI的应用时刻正在到来，即将进入“贾维斯”时间。大脑问题解决后，这一年多大家感觉AI的力量不及预期，那是因为体验没上来，光有脑子比方霍金，你除非输入文字跟他对话，否则你感受不到脑子的力量。但是随着多模态的推进，四肢和各种感官逐渐加上，你就能体会到脑子的力量了。
OpenAI体验的改进，人手一个或者几个智能助手的阶段即将到来，AI的重点即将转移到部署问题，即AI从哪里冒出来，是从手机里冒出来还是从电脑里冒出来，或者从哪个硬件里冒出来。这一块是苹果擅长的，接下来苹果的催化会一个接着一个。
从AI的炒作上看，之前的重点是英伟达的供应链，现在英伟达当然还是重点，但是炒作可能会转向某个技术革新，比方铜揽。现在整个AI的重心可能会转向苹果究竟怎样将多模态AI内置进去，沿着这个思路去寻找标的，可能会有大牛股。
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$ 有没有发现今天光模块是砸盘的。因为最近发生的两件大事已经在悄然改变AI的逻辑。一个是幻方大模型证明了算力的需求短期要放缓了，算法的改进大幅提升了计算效率。另一个OpenAI的重点目前看起来要横推而不是深挖。当然从长期来看算力是增长的，就像微信让移动少收了电话费，但是更多人用流量看电影了。但是这么高的股价需要极高的增速，目前看起来压力是很大的。为什么重点转向应用全家桶，因为OpenAI在重点打造AI的感官和手脚，深挖成本太高了，得赶紧搞应用回点血。接下来就看苹果或者小米之类的全家桶企业能不能搞点爆款应用出来。
$国光电器(SZ002045)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$ $赛力斯(SH601127)$ 果然是凉太久了，这种催化居然都只板那么几只质量很差的微盘股，稍微大一点的都不敢搞，还有砸盘的。还以为国光要板，结果开盘还这么低，默默的吸了一大口。去年刚开始炒的是脑子，后来炒了一波四肢（减速器），今年年初炒了一波眼睛（Sora），这波加入了耳朵和嘴巴。我之前也看不上音箱，脑子里浮现的是一个大喇叭。其实仔细想想，AI它要听清楚你的话，才能说给你听，所以交互这块决定了AI从不聪明。要是连听都听不清，它还怎么回答你呢？所以以后要做好的交互硬件，必须有一个好的耳朵和喇叭。
苹果ai手机已经开始了
谁手机上还没个喇叭？
由于国内政策原因，苹果带有ai的siri国内不会开放的，