过于兴奋了,别这么比,真没啥可比性啊!
除非哪天你看到墓园猪肉比其他猪肉每斤可以贵几元钱,大家还都买,这个时候再比茅台,才好。
我重仓墓园,获利颇丰,只是提醒你一下,别被胜利冲昏头脑。
短期1-2年看,牧原具有后续阶段性爆发式的高成长和当前条件下的高盈利,这个是茅台目前没有的。
长期看,茅台酒价格温和上涨,猪价格不好说。茅台酒的增量有限,但是猪量扩张容易点。
过于兴奋了,别这么比,真没啥可比性啊!
除非哪天你看到墓园猪肉比其他猪肉每斤可以贵几元钱,大家还都买,这个时候再比茅台,才好。
我重仓墓园,获利颇丰,只是提醒你一下,别被胜利冲昏头脑。
17年投过茅台,直到19年三月份换入新希望。牧原是19年年中开始买入的,目前和新希望同为重仓股。酒中牧原,猪中茅台,之前也有很多人这样调侃。
说说个人对茅台和牧原的看法,就产品而言,酒和猪肉都是生活必需。酒的稳定性更好(高利润,产量受影响因素不是太多,且能够长时间储藏,周期波动逐渐弱),猪肉的需求面更广(缺点是生产周期长,受影响因素太多,比如疫情等,周期波动大。但是这些缺点也促使了大规模养猪护城河的建立,将养殖门槛进一步提高,优秀公司受益)。茅台的核心不在于产量与成本,而在于品牌,消费者愿意高溢价买单,甚至有了一定的金融属性。未来需要投入少,高分红。牧原的核心在于低成本(自繁自养,工业化养猪体系),低成本能够保证它高质量扩张,这也是它未来能够超越温氏老大的主要原因。在品牌上,牧原还有很长的路要走。严格来说,两个公司并没有可比性,在各自的赛道上各有相对优势。
酒,调味品,猪肉都是生活中常见的非常好的赛道,酒和调味品已经被资金充分挖掘,猪肉由于传统农业一直被嫌弃,目前正从传统落后产能向工业化高效养殖转变升级,好的公司也在逐渐被市场挖掘。$贵州茅台(SH600519)$ $牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$
茅台已经在酒行业树立了很好的品牌和优质的产品,这点目前是牧原还比不上的和猪本身不具备的。
短期1-2年看,牧原具有后续阶段性爆发式的高成长和当前条件下的高盈利,这个是茅台目前没有的。
长期看,茅台酒价格温和上涨,猪价格不好说。茅台酒的增量有限,但是猪量扩张容易点。
过于兴奋了,别这么比,真没啥可比性啊!
除非哪天你看到墓园猪肉比其他猪肉每斤可以贵几元钱,大家还都买,这个时候再比茅台,才好。
我重仓墓园,获利颇丰,只是提醒你一下,别被胜利冲昏头脑。
17年投过茅台,直到19年三月份换入新希望。牧原是19年年中开始买入的,目前和新希望同为重仓股。酒中牧原,猪中茅台,之前也有很多人这样调侃。
说说个人对茅台和牧原的看法,就产品而言,酒和猪肉都是生活必需。酒的稳定性更好(高利润,产量受影响因素不是太多,且能够长时间储藏,周期波动逐渐弱),猪肉的需求面更广(缺点是生产周期长,受影响因素太多,比如疫情等,周期波动大。但是这些缺点也促使了大规模养猪护城河的建立,将养殖门槛进一步提高,优秀公司受益)。茅台的核心不在于产量与成本,而在于品牌,消费者愿意高溢价买单,甚至有了一定的金融属性。未来需要投入少,高分红。牧原的核心在于低成本(自繁自养,工业化养猪体系),低成本能够保证它高质量扩张,这也是它未来能够超越温氏老大的主要原因。在品牌上,牧原还有很长的路要走。严格来说,两个公司并没有可比性,在各自的赛道上各有相对优势。
酒,调味品,猪肉都是生活中常见的非常好的赛道,酒和调味品已经被资金充分挖掘,猪肉由于传统农业一直被嫌弃,目前正从传统落后产能向工业化高效养殖转变升级,好的公司也在逐渐被市场挖掘。$贵州茅台(SH600519)$ $牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$
就牧原股份这只票而已,我只服吴伯庸,他能够14年就重仓持有,近段时间这只票热度起来了。
茅台卖不出去,库存积压越久越值钱,猪多了越来越便宜;茅台提价容易,提量固定资产投入低,牧原这块还是相对弱一些,如果长期能做出肉类品牌,同质化产品中做出差异化,建立品牌溢价,空间更大
这个角度非常好,另外个人认为茅台在品牌上的优势比牧原的成本优势护城河深,比如五粮液超越茅台的可能性比 新希望赶上牧原成本优势的可能性小多了。
这视野,佩服。
两者区别是:茅台是可选消费品,牧原是必选消费品。另外未来五年,牧原会大幅跑赢茅台的。
8千万头,牧原市场占有率得超过10%