过于兴奋了,别这么比,真没啥可比性啊!
除非哪天你看到墓园猪肉比其他猪肉每斤可以贵几元钱,大家还都买,这个时候再比茅台,才好。
我重仓墓园,获利颇丰,只是提醒你一下,别被胜利冲昏头脑。
短期1-2年看,牧原具有后续阶段性爆发式的高成长和当前条件下的高盈利,这个是茅台目前没有的。
长期看,茅台酒价格温和上涨,猪价格不好说。茅台酒的增量有限,但是猪量扩张容易点。
过于兴奋了,别这么比,真没啥可比性啊!
除非哪天你看到墓园猪肉比其他猪肉每斤可以贵几元钱,大家还都买,这个时候再比茅台,才好。
我重仓墓园,获利颇丰,只是提醒你一下,别被胜利冲昏头脑。
17年投过茅台,直到19年三月份换入新希望。牧原是19年年中开始买入的,目前和新希望同为重仓股。酒中牧原,猪中茅台,之前也有很多人这样调侃。
说说个人对茅台和牧原的看法,就产品而言,酒和猪肉都是生活必需。酒的稳定性更好(高利润,产量受影响因素不是太多,且能够长时间储藏,周期波动逐渐弱),猪肉的需求面更广(缺点是生产周期长,受影响因素太多,比如疫情等,周期波动大。但是这些缺点也促使了大规模养猪护城河的建立,将养殖门槛进一步提高,优秀公司受益)。茅台的核心不在于产量与成本,而在于品牌,消费者愿意高溢价买单,甚至有了一定的金融属性。未来需要投入少,高分红。牧原的核心在于低成本(自繁自养,工业化养猪体系),低成本能够保证它高质量扩张,这也是它未来能够超越温氏老大的主要原因。在品牌上,牧原还有很长的路要走。严格来说,两个公司并没有可比性,在各自的赛道上各有相对优势。
酒,调味品,猪肉都是生活中常见的非常好的赛道,酒和调味品已经被资金充分挖掘,猪肉由于传统农业一直被嫌弃,目前正从传统落后产能向工业化高效养殖转变升级,好的公司也在逐渐被市场挖掘。$贵州茅台(SH600519)$ $牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$
如何将一瓶名酒和一块猪肉联系起来,那只能是玉冰烧, 佛山特产。
当企业发展到了成熟阶段,从品牌、产品同质化、负债率、周期等因素综合考虑,茅台相对牧原估值应该也保持1.5倍以上的溢价。
牧原成长到8000万头猪,单头盈利超700元,匹配茅台单瓶700元盈利,8000万瓶产能下年总盈利水平一样完全可以预期。都是好理解的简单生意
用户群体不一样,从需求这个外因上茅台用户群规模小、势能大,牧原群体更大更深入,双方各有千秋,牧原还没有形成超级品牌,形成标准化的C级产品 茅台略胜出。
数据,逻辑都是高人!满仓满融支持
能拿稳牧原和新希望,最感谢团座的精准分析
今年牧原净利和茅台有得比,明年肯定比茅台高,未来10年两者的净利会如何?我个人认为未来5年猪价很难跌破20元每公斤,因育肥成本太高,非洲猪瘟常态,大量农户退出——一得非瘟猪死光农户破产。
团座已经以实际行动表明态度了
赶快检查下茅台市值,牧原,前程远大!
茅台是稳,牧原是稳中带高增长