$万科A(SZ000002)$ 拿了万科三年，今天清了。
总结一下：三年前买的时候，逻辑简单的认为，房地产的pe非常低，万科又是房地产的标杆，房地产体量大，和经济深度绑定，无论如何郭嘉也不会放任它S掉。于是信心满满的持有，无论怎么跌，我都保持不动。
但是，我的持有是盲目的，只不过因为亏损了60%，不甘心，想着回本。
不甘心并不能让它涨起来，只有地产业绩提升、或者万科成功的开发出成熟的第二出路才有可能吧…..
目前各地房价都在下跌，信息传播速度变快，老百姓也越来越聪明了，负债买房已经成为一个非常谨慎的决定，买房子不赚钱了，还很可能亏钱。除此之外，由于房地产的拖累，整个经济不好，新的增长点也不明朗，居民收入在短期内好像也很难健康稳定的上涨。预期房价下跌叠加收入的停滞或者不确定，房子很难卖了。地方政府由于和房地产深度绑定，债务情况严重，如果打折能清空掉手里囤的房子，估计他们也是分分钟想赶紧降价解决了，关键是，房价疯狂下跌的预期本身也会抑制购房需求…….降也不是，不降也不是。清库存真的难。或者房子就留着慢慢卖吧，过上一些年用新的经济增长点来弥补土地财政的空缺，只是不知道要多久。
国家层面，除了放水和各个行业局部优化、慢慢改善整体经济结构，也看不出有什么大招能直接使出来直接解决房地产带来的悲惨……..也许最终，大量的房子只能在慢慢的降价或者不降价中随着时间的流逝被一栋栋卖掉。持有房产的老百姓，就一直拿着，只要名义上不降价对他们来说就是没有亏吧……..哎。
在这样的未来背景下，万科再用以往的模式，拿政府的地，开发房子，它还能像以前一样赚钱吗？这样的地和房子如何定价呢？或者只拿市场中最优质的周转快的地？可是，地产行业在出清的过程中，真的会容易赚到超额收益吗？如果其他房企同样路径依赖，难道不会去抢？一抢，就又难了。如果万科转型，那现在投万科是不是就变成了风险投资？………
脑子里一团迷雾，对我来说太难了。如果不是因为当年无知，也不会傻傻的坚持，市场上其实有很多更简单的机会，我打算把地产占用的精力分到其他行业了。
留了1手万科，纪念一下中国地产的过去，持续关注中国地产……….$海康威视(SZ002415)$ $贵州茅台(SH600519)$