| 发布于: | 雪球 | 回复：104 | 喜欢：20 |
当年的太阳能行业第一轮，政策补贴，疯狂扩产能，结果海外双反国内产能过剩，淘汰了一大批，十年后，太阳能被炒上太空，这个行业越来越好了。
房子作为大类消费品，未来一定会在一个合理的空间里越来越好，剩下的企业利润空间也会很舒服，前提是扛过去，扛过去，去产能去杠杆结束，这个行业同样也是一个很舒服的行业
这个行业比别的传统行业空间更大，资金需求更大，护城河会越来越深
我骂万科是因为这两年的确做的不够，如果2018年喊活下去的时候强势收缩的话，万科应该活得很滋润，但是他那个时候还在盲目扩张也就是喊活下去只是作了一把秀。还有一个就是低价定增这件事，我也是因为定增这件事从万科的长期投资者变成了投机者，这件事让很多万科的长期跟随者失望走人了，当然定增这件事也是由于他没有2018年坚定地收缩
本轮调控一开始就没说让房价下跌，只是说不准炒作。原先的地产市场化还可以，不过最后演变成了从面粉延伸到面包的炒作，最后不可控了，怕泡沫过大才会调控，调控是为了冷却一下市场，但是由上而下为屁股负责的体系注定了大家看着上面脸色做事，层层加码，只要管必然死，每个行业都一样，这些年死过的还少吗？钢铁煤炭白酒牛奶股市。只要非市场化一定会有寻租出现，人群太大，离散化越严重，统计理论越有效。保障房，看看从前的经适房就知道了。很多事情想法是好的，当要考虑可不可行，符不符合人性，反人性的东西我们搞过很多了，最后都退回来了，道理很简单，人人都按需分配自由劳动当然是好的，但是谁都不干活光想着索取，而且还想多拿怎么办？谁来监管？动物的本能是生存第一，永远是个利益斗争均衡，只要失衡的东西必然会重新寻找新的平衡点，这个现在来看公开市场是最有效的，掺杂了主观在里面，一定有个人利益掺杂进来，力量越强破坏性越大
杠杆化发展是当年国家没钱，让民间自己负责做出来的，今天的去杠杆也是否定从前，只是饭要一口一口吃，一点一点减，直接切断食道，那整个肌体就肯定死，想法是好的，但是可不可行值得探讨。志大才疏的人往往想着一竿子打死，简单直接，但是事实是一杆子打死了，就连自己也弄死了