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我一直在思考济川药业为什么各项财务指标都很好,但是估值一直很低?可能有3个因素:1、它的两款核心主力中药(蒲地蓝和小儿豉翘清热)都是儿童用药(或者儿童为主),而新生儿数量下滑会影响它的业绩,至少长期趋势不看好;2、流感大年已经过去了,今年业绩增长乏力,甚至可能负增长。3、分红不够有吸引力。如果股价再跌一些,股息率提高到4%,我会考虑配置一些。便宜的中药股确实罕见。
引用:
2024-06-13 17:38
$济川药业(SH600566)$ 按照去年,28.23亿净利润,未来10年每年按照5%的增速,预计十年累计总现金流为372亿,现在市值才334亿,可以说是超跌了,市场预计很快会修正的

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中药板块应该是医药行业里最后一个待出清的板块了,低研发,高毛利,高费用,无论是从常识的角度还是医保资金占用的角度都不应该让乱象持续

06-13 20:16

企大,昆药集团怎么样

06-14 07:31

有没有一种可能现在很多人的分析都是自我肯定的过程。为下跌找个让自己逻辑自洽的理由。涨涨跌跌本来就很正常,短期因为市场和情绪的影响。世界上如果有完美的财务指标和赛道的股票也会因为它的被热捧而变得不完美。

06-13 21:25

06-13 20:18

今年营收拖后腿了,净利润应该不至于下滑太厉害,产品单价高了

06-13 19:54

阿胶眼馋的我,就是没有下手机会