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抖音已经到了巅峰时期,接下来不说走下坡路,肯定会被视频号、快手、小红书抢走很大一部分市场份额。
抖音目前的问题:
1、广告太过密集,广告加载率绝对不止20%,而是30-40%。。这让我想起了人人网。。曾经也是SNS社交一哥,结果毁于过多的垃圾贴、广告和商业活动,破坏了timeline的基本功能,用户体验极差。
2、面对视频号的崛起毫无办法,快手不仅没被打压死,还活得好好的,结果视频号又起来了。从目前势头来看,视频号的DAU超越抖音、用户时长接近抖音是大概率事件。如果微信把视频号放在一级tab,那么就不仅仅是接近了,而是全面的超越。到时,视频号会有8-10亿DAU,用户时长也会超越抖音。抖音对此是毫无办法的。
3、任何社交媒体平台都有衰落的时候,当年的人人网、开心网早已作古,qzone也半死不活,微博也距离它的巅峰期重要性降低了很多,连qq都用户持续性下滑。。何况抖音?抖音也无法脱离这种兴衰周期,因为会有新的平台取而代之,瓜分它的用户时长。目前来看,视频号、快手、小红书,这三个平台是抖音毫无办法解决的,只能共存,眼睁睁看着它们发展壮大。
所以,美团到店其实不用担心,到店已经是美团的第二大业务了,第一大业务外卖+闪购稳如泰山,是无法被攻破的。美团到店也借助这波下沉、天天低价,GTV暴增几倍,哪怕牺牲了利润率,但依然有不错的利润,抖音到店可是亏损的,而且无法形成本地生活服务超级入口的心智。。
另外,我认为美团有必要合纵连横,把视频号、快手、小红书联合起来,形成美团到店联盟,把自己的核心优势开放出来,形成一个联盟。视频号大概率不会自己去做线下的,小红书估计也不会,这需要大量的BD人员和大量的资金投入,而且还亏损,这不符合它们的利益。美团可以把自己的资源、工具、数据开放,允许用户通过视频号、小红书场景直接访问美团的本地到店商家和SKU,通过分成的方式扩大自己的用户场景,同时也扼制住视频号、小红书自己做本地生活的念头,达成一个开放联盟。
美团app作为一个超级入口,但是不妨碍自己的小程序,商家的视频号,小红书都可以接入自己的服务。我很早就跟美团的人建议过,美团应该做一套工具产品,开放自己的能力,允许商家、第三方通过小程序、视频号、社交媒体等接入美团的服务。这样子可以扩大自己的潜在用户群体,增加使用场景(不是每一个用户都会去主动搜索,推荐也是一个重要场景),同时通过这种开放联盟,其它主要平台也不会自己去做线下了。。完全没必要嘛。
美团现在的策略还是不够开放,淘宝都有阿里妈妈,允许第三方流量来分成,美团为什么不可以呢?
美团现在的战略必须要有前瞻性和创新精神才行。
我认为以下几点是可行的:
1、美团外卖+闪购,是第一核心业务,必须继续加强投入,扩大规模,做好下沉市场,不给对手任何机会。这一块有即时配送网络和规模效应作为护城河,其他对手很难染指。尤其是闪购业务,一旦做起来,未来不可限量。
2、美团到店业务,不仅仅是简单的防守,而是通过激烈竞争,做好下沉,把剩下的那几千万小微商家在线化,同时通过直营模式、直播、开放平台等不断创新,磨练出一套完整有效的方法论、工具、SKU供应链、运营营销模式,扩大到店的商家数量、用户数量、SKU数量、GTV规模,可以牺牲一定的利润率来换取更大的市场体量,最终把自己的利润总额扩大,GTV份额(核销后)保持70%以上。利润份额依然保持90%以上。这样,美团到店其实也是赢家。经过这轮竞争后,不会再有新的对手敢进来,因为竞争门槛大幅提升,投入成本和利润空间不允许它们进来。
3、美团优选+小象超市,这些自营实物本地零售业务,应该尽快找到盈亏平衡的办法,止住出血口,在正向现金流的前提下稳健发展。尤其是烧了大几百亿的优选业务,市场格局已经稳定,必须想办法解决亏损问题了。一旦止血,美团财务情况将会大幅好转,可以有源源不断的现金流去同时应付到店业务竞争和国际化。
4、最后一点,也是最重要的一点,国际化才是美团解决增长困境的最重要途径。事实已经证明,外卖+闪购+到店,是普遍性需求,而美团在这方面积累的经验、团队、数据、工具、方法论等,都是非常有价值的,完全可以覆盖到全球市场。一旦能够形成一个标杆案例,去拓展全球外卖闪购市场,那么美团成为万亿美元公司的布局就形成了。海外市场虽然更难,但是必须得去做,走出去。同时美团到店团购也可以走出去。。在海外巨大的蓝海市场抢占先机,占据上风,才是解决当下问题的关键所在。也可以解决资本市场的担忧。当然,海外之路道阻且长,不会一蹴而就,但是一定会高速增长。中国不仅会有shein、temu、tiktok shop、aliexpress这些海外电商,还会有服务电商玩家。$美团-W(03690)$

全部讨论

抖音是在广告中掺了一些内容,
视频号是在内容中掺了一点广告。
视频号用户时长超越抖音,
是常识;
常识还不是现实时,
是常识的扭曲。
常识的回归,
需要的是时间。
$腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$ $贵州茅台(SH600519)$

兄弟啊,美团如果资金没有问题,为什么从460到76都不回购。王兴如果尊重股东,他会从来不分红?如果认为120就低估了,现在为什么公司不回购,他自己也不回购。说的通吗?

美团到店这块不认同,我一个朋友在青岛商场做餐饮,来自抖音的流量是美团到店的几倍。

抖音最终一定会因为广告加载率过高被用户放弃,看看微博这种半死不活的样子,看一页微博好几条广告

想多了,能打败抖音的绝对不可能是视频号,所有搞短视频的都不可能打败抖音,就像没有其他聊天软件赢不了腾讯的QQ微信一样。

01-07 11:51

普通投资人不具备研究超级企业的能力。

01-07 17:54

最终异军突起的可能是你看不起的reelshort。虽然看起来不入流,但是他有将内容和付费完美结合的基因。体验好是因为很多人帮你办事,帮你办事是因为钱。抖音也知道自己广告太多,但是不做这些就没钱,没钱就没人帮你办事。同样,视频号可能趁机捞一把,但是未来有一天视频号也要成为恶龙。同样,reelshort现在看起来不入流,到时候会精致得无法想象,因为这是一个越精致越有钱的平台。基因决定了走向,有些不入流的平台一天到晚在想着怎么让自己精致起来,一些大平台一天到晚在想着怎么打广告,质量差距就会逐渐显现出来。

01-07 12:37

抖音推送不精确,最近一年我用小红书了,我喜欢啥就精确推给我啥,很少犯错。

腾讯真的是想做什么就能做好什么,安利一下腾讯输入法。以前觉得做输入法就是笑话,这东西还能整出朵花不成,现在直接打脸。跨设备输入 上下左右滑动删除 优化表达 手写找字,没有花里胡哨 用起来真是太舒服自然了,只想说腾讯yyds,走别人的路让别人无路可走。

01-07 16:12

我以前觉得短视频没有真正的护城河,目前看也确实如此,随便个有流量的主都能做得有模有样,视频号在抖音已经绝对霸主的时候还能起来,国外YouTube的shorts,ins的reels也都顶着tiktok起来了,这块只能形成相对优势而无法垄断