风清扬钱

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回复@云飞扬y: 对头，创新药最大的买家在外头在目前逆全球化环境下创新药的预期、估值打很大折扣。//@云飞扬y:回复@张平原:这个逻辑类似于中国制造，产能在国内，需求在欧美

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说不定今年就给你预期打满

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为什么非要做选择题呢？就像我，2月份股灾博反弹后重新布局，面临高息红利和半导体科技抉择，为什么非要做选择题呢？

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高位唱多要小心了

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回复@李俊之-低风险投资: 这个时候了还在吹煤炭股？//@李俊之-低风险投资:回复@失地农民工:公式里的常数

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经济不好消费场景递减，供需紧平衡松动

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个人认为到500元一带，60倍估值

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回复@黑貔貅俱乐部: 现在的社会有钱人躺平，没钱的也躺平。对未来经济没有预期了//@黑貔貅俱乐部:回复@黑貔貅俱乐部:今天有朋友打电话问社融的事，我说超预期了，我给举了个例子：有个人快饿死了，结果路上捡到个馒头，这是不是好事实呢？显然是很好的事情。但是你要说有了这个馒头就万事大吉了么...

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要不要给通道对接？

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回复@半导体设备ETF: 谢谢谢谢//@半导体设备ETF:回复@风清扬钱:半导体设备的投资一般能占到整个半导体生产线投资的75%-80%，作为芯片产业链的上端，确实业绩确定性更高~~$半导体设备ETF(SH561980)$ $创业板指(SZ399006)$ 我刚分给这个回答 ￥1.68 悬赏奖金，也推荐给你。

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自我安慰了，年报、一季报多不达预期

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半导体行业周期底部反转，半导体设备未来几年资本开支持续增长非常确定。行业里业绩最确定的是设备！

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我想我们不要去区分什么大、小，只要下杀过头价值显现多可以值得挖掘买入。当某个策略或公司的价值被市场充分演绎再好的公司某段时间多不是好的投资标的

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如果我们这个社会大部分行业多要卷或者说是产能过剩那么我们的投资也好不到哪里去。

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就我们国内的资金善变，

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回复@明书亭: 从市场角度有潮汐影响，从宏观经济基本面看未来几年对的消费公司有蛮多是负反馈//@明书亭:回复@风清扬钱:应该也有可能，前几年消费股涨得好冲高了估值，最近几年其实都在还债业绩越不好还得越多

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还有个原因市场潮汐

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按这样的增长速度在老美市场也要给50倍以上估值

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我们的资本市场偏博弈为主

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回复@淡淡的相思林: 一句话短期涨得有点高一有风吹草动不坚定资金先跑为快。本来现在是个偏减量市场。旧经济需要资金意味着新经济股要失血。//@淡淡的相思林:回复@hhhyyyy:看一下前几个季度，问资本开支，他就会回答china for china，还是一样的口吻
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