五一快乐
不过行业前景好不代表现在有公司能笑到最后,我没有找到一家具有稳固护城河的公司。A股绝大部分合成生物学公司我就呵呵了,都是一些发酵公司,按照这样算贵州茅台是最大的合成生物学公司。此外,针对发酵来说,行业选品难,放大难这些问题还有很多挑战,还面临上游大宗价格波动的影响。当年青蒿素就是例子。生物制造本质上就是要和传统化工PK成本,除非把C的摩尔转化率提升到接近100%,很多大宗品目前还竞争不过化工,这种突破的方向应该是利用秸秆这种废的biomass,而不是用葡萄糖(安琪酵母已经很NB了,但是上游糖蜜的价格对它利润的影响巨大。哪一天某家公司可以高效低成本地变废为宝了,合成生物学未来世界才真正走来。例如利用废弃的生物质或者二氧化碳,高效地实现能量转换等等)。目前的公司只能按照制造业估值。当然了,国家意志,对应碳税的征收对于绿色制造时代的到来有加速作用。再引申一点,以后很多物质能被生物制造了,石油煤炭将变得更加珍贵。
我认为合成生物学真正的潜力在于me better或者me only,在食品,医药方面的潜力更让我兴奋,但是中国与美国比起来还是有差距,监管也是跟随策略。当然,敢为天下后的策略也行,大规模爆发的时间未到,AI会加速这个进程。最后,如果不看估值,要我一定选一家合成生物学公司,我的答案是凯赛生物。不过我这种深度价值投资者,大概率不会把自己的钱在这个阶段买入任何A股的合成生物学公司股票,投资还是买自己觉得确定性更高的公司。我自己的工作做合成生物学,工作做难而正确的事情,个人发展享受行业红利,同时还有满足感。两条腿走路挺好。
随便说几句,祝大家好运。
$川宁生物(SZ301301)$ $凯赛生物(SH688065)$ $华恒生物(SH688639)$
五一快乐
技术含量没讲啊。讲的这些大家知道。
皮肤过敏都没法解决,人类太渺小
哥,你能不能别买猪肉股啊?你就是买贵州茅台,我也佩服你。
合成生物学,做的最牛的就是贵州茅台,用微生物合成酱香酒精,其它的暂时可以不用关注。
撒活
对的,我选的也是开塞露,技术非常牛
天康快盈利了吧