派欣生

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百剂目前的市值，对应至少要30-40亿的利润。百剂今年该有至少30亿的利润了吧$百济神州(06160)$

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之前医药投资看出海，看国际化。如今脱勾加剧，是时候得看利润化了。一直讲故事，一直亏，不行啊$百济神州(06160)$ $启明医疗-B(02500)$ $金斯瑞生物科技(01548)$

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$启明医疗-B(02500)$
业绩会简单小结：
1、Q1植入1200例；
2、今年国内5200-5500台，国外营收$1100-1300万；
3、目前的钱够烧到25年底，之外公司还有估值12.5亿的土地、在谈BD、银行授信，反正就是钱够烧到几个产品27年上市；
4、爱德华三尖瓣欧洲价格35000欧元；28年公司预计...

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老唐目前持有腾讯7年亏损28%，持有洋河9年亏损8%；很多人看老唐的笑话。这跟嘲笑巴菲特单季度亏损几千亿没啥两样，依然感谢老唐带来丰厚知识。$腾讯控股(00700)$ $洋河股份(SZ002304)$ $贵州茅台(SH600519)$

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$启明医疗-B(02500)$ 分享下最近同公司ir、行业交流的一些信息，希望其他球友有消息的也评论分享。
1、訾曾钱已归还，审计会在1月份完成，之后按港交所要求整改，整改完成后股票复牌；猜测时间会在2月初or春节后。
2、1-10月完成3600台，进入11月后每周100台左右，全年可完成指引下限4500...

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$诺辉健康(06606)$ 1、经济不景气，收入下滑，中产连体检、肠镜也要犹豫下了；2、今年双十一增幅只有30%，网络平台增速放缓；3、体检和私立医院已经达到渗透率瓶颈，同样无法继续高增速。今天的海吉亚业绩增速不达预期，难保诺辉不被再捶一次到15左右。

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$海吉亚医疗(06078)$
按照管理层今早给的指引进行保守倒推，
2023年集团经营，其实依然优秀！
2024年营收破50亿，利润破9亿，依然高确定性。
但“市场先生”疯疯癫癫，只能说也是市场的一部分。
海吉亚要走的路仍然坡长雪厚～～～

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$微创医疗(00853)$ 2015年8月，PS跌到只有1.37…

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$海吉亚医疗(06078)$
来看一下时间线，
6.29号，跟曲阜高铁新区，签约建医院；
9.26号，以1934万拍得16390平的地，溢价5.45%；
11.30号，以4600万收购5年前，以480万卖掉的曲阜城东肿瘤医院。
查询近几年曲阜商地成交金额，海吉亚9月拿地价格并无明显异常。那为何要如此高价，...

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$启明医疗-B(02500)$ 推演一下启明目前内部的情况。
一、旧事了结：
1、新管理层上任一周，停牌，公告借款事宜。一切行动的目的，自然是要把之前没擦的屁股彻底弄干净，不能自己做事今后却纠扯不断。长远来说对启明是好事。
2、公告第2-4点说明，资金的调查肯定是全部已完成的，不公布...

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$启明医疗-B(02500)$
谈一些最底层的共识，观点。
1、訾振军名声扫地，再创业是不可能拿到资金了。
2、訾振军不愿启明医疗垮掉，这是他的毕生心血。
有了以上两点，再来看最近发生的事。
1、訾曾必须离开管理层，不离开明年被罚也得离开；
2、离开是怎样离开？目前看来经...

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$诺辉健康(06606)$ 一二线城市，私立医院+体检医院的检测量顶天就占城市总量的1/10；大头还是在公立医院，更别提广阔的地市县城。今年双十一常卫清的增速明显降下来了，但是机构普遍预测25年诺辉收入上40亿……啧啧啧，未来故事要继续讲，要想继续提高渗透率，就必须得进公立医院，难，确实难。

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$诺辉健康(06606)$ 按我的理解，京东和天猫少说该是万条评论，近期已售5000+这种数据，毕竟官方历次618双11宣称都是全网火爆销售……这个顾虑无法打消，注定赚不了这个公司的大钱，只能轻仓参与。

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$诺辉健康(06606)$ 从9.4号晚上8点开始，至少10篇以上的唱多文章了，就算没营收作假，但是洗地也洗得太明显了些吧。一直对诺辉很抱期望的，目前也是诺辉的持有者。但是朱老板最近的一段话，确实有些怀疑！
今年上半年只有大概120个工作日，朱叶青说他们15个人的推广团队搞了2800场宣讲会，2800...

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$启明医疗-B(02500)$ 启明的tavr比心通贵2.5万，援助少1万，合计下来贵3万5，考虑医院浮动的收费，可能还会多个一两千块钱。venusplus有什么降维打击的优势吗？你是病人你怎么选？启明不降价被心通反超，最迟不过明年Q1。中国人还是太穷了，13亿人没出过国，10亿人没坐过飞机，太穷了。想像支架那...

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$诺辉健康(06606)$ 电话会提及：近期常卫清单日检测量突破10000单；而上半年181天总共才4287000单。感觉下半年常卫清可能会突破100万单，延续高增长态势，达到朱叶青的1%肠镜筛查渗透率。

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$诺辉健康(06606)$ 2022H1 常卫清的确认量增长了207%，发货量增长了142%；但是常卫清的营收增长了419%；所以是在以哪个口径进行统计呢？？
2023H1，常卫清的确认量增长了354.1%，营收大幅增长了567%；这又是用的哪个口径统计呢？
如果以客户检测了or产品过期才视为收入；那么为什么会出现...

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$海吉亚医疗(06078)$
整理了下海吉亚的自建医院，收购医院，以及建设中的医院。
数据如有出入，欢迎大家指出并提供数据来源。
好的医疗服务，在三线城市仍然短缺。

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$启明医疗-B(02500)$ 复盘下启明的优与劣。
先打脸：
1、销售策略：venus系列增长乏力，管理层先前“不碰医保”策略错误，降价节奏慢，被对手抢去不少份额
2、收购公司：收购的inter球囊，keystone脑保护，引入的leaflex花费颇大，未见成效；管理层眼光待商榷
3、个人品德：傲慢自...

理一理启明医疗目前的投资逻辑

作为医疗行业人士，在2020-2021的两年里，未做过1次核酸。但是2022年做了 90-100 次核酸。艰难的2022年，终于过去了。
言归正传，启明的2022年，数据不好看，营收下滑2.3%。除去商誉减值，亏损6.27亿。
同是苦命人的沛嘉瓣膜卖了1.07亿，销售费用就花了1.72亿，总亏了4.08亿；心通卖了2.51...