$伊泰B股(SH900948)$ 煤炭人谈光伏:好久没谈光伏了，来给大家算算账。
1.光伏极限:占总发电量的10%。这是光伏不稳定。
2.2023年中国总用电量92241亿度。10%就是9224亿度。
3.假设发电小时为每年1100小时。
4.理论极限装机839gw。
5.2023年底光伏累计装机609.49gw。
6.2023年新增光伏装机217gw。
这意味着2024年底就非常接近理论极限值了。
原因是中国光伏产能过剩，量实在搞的太大了。
解释一下为何光伏极限装机是总用电量的10%。
1.峰值:92241/（365*24）=每小时10.53亿度。而839gw在峰值发电量已经高达8.39亿度。
2.其他新能源发电:如风能，核能，水电。不能都让给光伏吧。
3.不能过度打压煤电，煤电装机也要收回成本，就是要发电来收回成本。这就需要一定的年发电小时。
这几个理由已经够了。
结论1:中国的光伏产能是极其恐怖的，以至于2024年底就能让中国达到累计装机极限。之后就是需求断崖。公司利润断崖。整个产业链断崖。
结论2:光伏产业股的下跌远没有结束，才刚开始。
结论3:对煤炭需求是有冲击的。煤电被打压厉害，故而要买低成本煤炭股。