想猫的人

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基督徒,价值投资者,主要研究地产,银行

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$格力电器(SZ000651)$ 我查了下格力2005年的报表,净利润率不足3%,2017年呢?15%!为何是2005年?我家的格力就2005年买的,特别便宜。换言之,格力的利润增长很大程度是靠涨价。未来格力面临三杀:1.销售台数下滑2.被迫降价,每台销售价格下滑。就是净利润率下滑。3.估值下滑,就是市盈率下滑。当...查看全文

贸易战的应对也印证了计划经济的一大弱点,无法纠错:一开始美国500亿,占总进口5000亿的10%中国进口美国1300亿,理应回击130亿,也10%,这是真对等。但管理层搞错了,回击500亿,占1300亿的近40%,反击过度了。我估计高层早就看出来了,这个数学问题并不难,但舆论宣传都定调了,无法纠错。结果贸...查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 电动车又一长期性利空:就是电价,中国电价是计划电,价格严重偏低。我给个图,美国居民实际电价高达每度2元。由于电价中人工因素不多,显然中国电价,尤其居民电价是很低的。而未来电价恢复到合理价格的话,电动车仅有的使用成本优势也将失去。查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 格力二大隐忧:1.向经销商压货:量很大,具体数字不知道。本质上这些是格力的存货。从这个角度董明珠未见得真的赢了雷军。2.对银隆的关联交易:据报道银隆在全国有11个基地,投资规模宏大,仅靠银隆是很难的,会否格力已经介入?这二个都是金额十分巨大的。具体操作嘛,就不...查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 对电动汽车的一些误区:太多人被误导,我列几条。1.中国缺油:可以煤转油,煤多的是。日本也缺油,日本电动汽车就没这么乱搞。而且钴也依赖进口,比石油更稀缺。2.电池成本会降:目前补贴超过电池的价格,你再降也不可能归零。而且成本接近极限了,很难再降。有些原料如钴未...查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 电动汽车致命弱点,无法自驾游:如果自驾游必然要走高速,而这会使电动汽车续航急剧恶化。以吉利帝豪为例,标的续航400公里,上高速,按每小时120公里,续航就变255公里。差不多你跑200公里就要考虑充电了,找充电站,化1小时充电去吧,如果节假日出游,你肯定要排队充电,因...查看全文

$新城控股(SH601155)$ 新城年报探讨:我唯一的A股就是新城A股。市值:776亿收入541亿,毛利率36.69%,很高。归股东净利润104.91亿,扣重估的影响20.89亿(27.85*0.75),净利润84.02亿一些财务指标:现金454.09亿,存货1456亿,投资性地产408亿,投资性股权188亿,合同负债1182亿,有息负债536亿....查看全文

$融创中国(01918)$ 融创的历史--一个有过劣迹的公司:融创是有过劣迹的,我亲身经历过。这也是为何我一股都不持有,但我对融创很熟的原因。2016年我曾经买过大量融创,第一重仓股。我曾经一个个项目研究融创,但最后没挣钱。为何?第一步:在5元多,股价很超值,而楼市已经起行情了。孙向自己定向...查看全文

工银亚洲见证开户记:这个对投资港股十分重要。毕竟港股通有20%的红利税,而直接投资港股为零税率,或只收10%,这对价值投资的影响很大。工银亚洲是工行的全资子公司,其自身规模也不小,近万亿港币总资产。为开户这事经历了快半年了,写一些供大家参考:第一步:办护照,或港澳通行证并签注。第二...查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 电动车永远无法击败燃油车:假设没有了补贴,同级别车,电动汽车15万,燃油车10万,5年后残值电动车2万,燃油车5万。每月开1250公里,燃油车百公里耗油7升,每升7元。 电动汽车百公里耗电13度,每度0.5元。每月电动汽车可节约531元。5年后,燃油车比电动车少花5万。大体是买...查看全文

$中国奥园(03883)$ 中国房价贵不贵:看看东南亚的房价吧(人民币/平方米):河内6.5万,仰光4万,曼谷6.5万,金边2.3万,胡志明市6.5万,吉隆坡6.5万有图为证:查看全文

$万科企业(02202)$ 从数据角度看万科的高估:就以价格较低的万科H来比,对手是奥园。万科市值是奥园的18.7倍,这个数据很重要。2018年1-4月权益销售万科是奥园的7.9倍。土储货值万科是奥园的5.9倍。从权益销售同比看万科是增1%,奥园是增142%从1-4月拿地看万科是奥园的4.9倍(金额角度)从1-4月拿...查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 继续怀疑格力:年报167页显示,公司有50亿美元存款。格力主要销售,利润,资产均在国内,为何要这么多美元存款?由于贸易项下自由兑换,格力买原料可以随时用人民币换嘛。查看全文

$融创中国(01918)$ 融创真实土储:年报是水份很大的。1.年报数25600万2.扣旧改规划7327万,这个还没到手,别的公司都不算土储的,要扣,余18273万。3.权益比例假设70%,还剩12791万。4.这是总建面积,除1.3换算成计容面积,还剩9839万平。其实这里还含有竣工的投资性物业,已售未结转的面积。当然...查看全文

$中国奥园(03883)$ 2018年真实市盈率推算:权益销售额采用第三方数据,路劲打8折,然后折算成全年。净利润率只能假设了,而且每个公司不同。1.路劲:1.6倍,净利润率12.5%2.惠记:1.27倍3.奥园:1.56倍,净利润率10.5%4.宏洋:1.73倍,净利润率9%5.首创:1.78倍,净利润率9%6.时代:1.63倍,净利润...查看全文

$先导智能(SZ300450)$ 中报点评,选些要点:1.毛利率略有下降,但幅度颇小,我认为这远远不够。仅从44.6%降到38.8%2.现金流不佳。3.预收账款从16.74亿降到13.8亿,这个很关键,未来成长性堪忧。4.账龄超过一年的预收款有5.92亿,去年底仅0.61亿,显然是银隆的预付款超过一年了,拒绝验收,公司再也...查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 低碳毫无必要:即使按照IPCC 的数据,人类活动产生的二氧化碳每年有290亿吨,自然界二氧化碳年度总产量为7500亿吨, 人类贡献也仅仅是3.8%。 在各类温室气体中,二氧化碳对温室效应的贡献率为3.618%3.8%的3.618%,几乎等于零。低碳毫无必要。查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 格力与康得新:康得新账上的现金突然没了,看新闻很可能是通过现金管理,被大股东占用了。我联想到了格力,也有大量货币资金不被认可为现金等价物。会不会被银隆占用了?董明珠对新能源汽车是有迷信的,特别固执的要收购银隆。被股东会否决后,并没有罢休,自己投资了。但董...查看全文

$融创中国(01918)$ 客观评价融创:按第三方数据2018年权益销售3266.3亿,假设调整后净利润率11%,就是净利润359亿。市值1705亿。市盈率4.75倍。高于我计算的7家优秀内房股的平均理论市盈率3.17倍,7家是奥园,时代,宏洋,首创,禹州,新城,建业。考虑到融创规模大,溢价50%也勉强说的过去。但追...查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 王传福算账:看了个视频,王传福算账。说是每公里燃油车要0.6元,电动车要0.1元。这样每公里省0.5元,每年跑2万公里,省1万。复核一下:燃油车每公里0.6元,按7元/升,百公里耗油8.57升。电动汽车每公里0.1元,电费算0.6元/度,百公里耗电16.67度。其实这里有个误区。电按0.6...查看全文

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黄果树大瀑布:早上人很少,但逆光。下午不逆光,但人多。观光车路线:售票处,陡坡塘,天星桥,黄果树大瀑布,陡坡塘,回售票处。从景区没有滴滴到黄果树机场的,还是班车吧,到安顺西站(高铁站),再打车吧。机场吃的颇贵,不好吃。机场很小,似乎不用那么早到。大瀑布7-8月水量最大,目前属于...查看全文

$上汽集团(SH600104)$ 5月1-10日汽车销售继续惨淡:$吉利汽车(00175)$查看全文

陡坡塘,天星桥:今天只玩这二个景区。陡坡塘瀑布挺漂亮的,并不受水量少影响。但天星桥里的银链坠瀑布就受影响了,不好看。天星洞停大的。景色类似石林,苏州园林的假山但这里是真的。查看全文

$惠记集团(00610)$ 防守股首选:我今年把第一重仓股换到惠记是守重于攻的考虑。跌的时候肯定是惠记抗跌。查看全文

关于大七孔:就是玩天生桥,看绿色的河。建议不坐船,来回同一条路,另一条路有上下坡。关于从小七孔东门到安顺:先花7元到荔波新汽车站,再花150直达安顺。大概晚7点10分到,正好赶不上去黄果树的末班车(晚7点)。明天一早去吧。关于滴水滩瀑布:这是一个鲜为人知的瀑布,目前水量小。从景区售票...查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 格力与康得新:康得新账上的现金突然没了,看新闻很可能是通过现金管理,被大股东占用了。我联想到了格力,也有大量货币资金不被认可为现金等价物。会不会被银隆占用了?董明珠对新能源汽车是有迷信的,特别固执的要收购银隆。被股东会否决后,并没有罢休,自己投资了。但董...查看全文

$宁德时代(SZ300750)$ 对燃油车占充电桩的思考:经常听到这类报道,说燃油车主素质差,有病云云。我有不同的看法。如果是专业的充电站类似加油站,燃油车主不可能占用。如果是停车场,装了充电桩就不让燃油车停是不公平的。因为如果这样搞,那么电动车也不能停在非充电桩的车位上。否则也是素质差...查看全文

$中国奥园(03883)$ 重大利好,明天涨回来:看图吧,这会吸引大量被动投资者买入。而卖盘会很少,比如我就不会卖。查看全文

关于小七孔,大七孔:门票130,车费40,东门进。大七孔不要坐车,小七孔先坐车到西门,再一站站坐车玩。今天天气不理想,云太多。个人觉得比较好的是犀牛潭及瀑布,天钟洞,拉雅瀑布。大七孔明天早上去,票可以用二天。查看全文

发个帖都要查啊,我试试不发图片,看查不查。联合早报很难进,共同社能进,大使馆微博始终能进。看莱的话,已经对另3000亿启动程序了。查看全文

$上汽集团(SH600104)$ 车市,环保,去产能:看了篇文章,徐长明的。印证了我一直的观点,车市不好是因为去产能,环保。徐长明的数据,买车的大多是和民营经济有关人士,而国企,公务员等等体制内仅占20%,外企占8%,和民营经济相关占72%,如果算上农村,超过80%去产能和环保一刀切是典型的计划经济...查看全文

$蓝光发展(SH600466)$ A股地产,蓝光:目前A股地产股估值水平已经很接近港股了,和三年前不一样了。我坚持2019年地产股大牛市的观点。目前按2018年销售算,普遍3倍左右市盈率,2019年还可能更好。目前下跌是非理性的。其实越是贸易战,越离不开楼市。楼市是最大的消费没有之一。对财政贡献最大,没...查看全文

关于从兴坪到小七孔:可以直接找车去,二人30元(没还价),还带去兴坪的当地人吃的桂林米粉店,来二份脆皮米粉,味道不错。高铁兴坪站直接有到荔波的大巴车,每人38元,很方便。荔波汽车站有公交车到小七孔景区东门,每人7元,也很方便。住宿嘛,我推荐七孔之家,目前正在七孔之家发帖子呢,今天...查看全文

关于财务自由需要多少资金:有二个维度,年生活费,资金回报。年生活费越高,越难财务自由。资金回报越高,越容易财务自由。如果你年生活费需要10万,资金回报率5%,则200万就可以财务自由了。如果你年收入需要20万,同样的回报率需要400万才能财务自由。请千万别把回报定到10%以上。大多数人做不...查看全文

对桂林一些新认识:今日方知广西省城历史上大多在桂林。宋朝时分全国为15路,这里是广南路。再分为广南东路,就是广东。广南西路,就是广西。桂林护城河宽阔,易守难攻。我看二江四湖确实挺宽的,冷兵器时代很难攻的。我之前说的不看好桂林楼市,太轻率了。日军攻过桂林,战斗很残酷。说是可与衡阳...查看全文

$上汽集团(SH600104)$ 最后一周销售不错:乘联会数据,同比增25% ,但全月(4月)还是下滑。查看全文

为何我不看好桂林楼市:数据:桂林年降水大约2000毫米。上海也算多雨吧,才1100毫米。怪不得桂林晴天难得。我从4月起关注桂林天气,就没见晴过。成都号称蜀犬吠日,形容成都晴天少,狗见了太阳要惊讶的叫。其实成都年降水才900-1300毫米。远低于桂林。由此可以推理,桂林一年也没多少晴天。这要是...查看全文

关于兴坪古镇:西街可滴滴到阳朔汽车总站,7点10分有班车到兴坪,票价10元,约1小时到。出兴坪汽车站左手有个米粉老店,10元一份桂林米粉,味道可以。再滴滴到望江客栈,住下。出客栈右拐就是20元人民币观景台,再一路走公路到一热闹处可下公里,走徒步道,一路走到九马画山,都平地,路好走 沿着...查看全文

关于桂林到阳朔游船:可以考虑自然风旅行社的,255的三星船,含酒店接到码头,午餐。会让你选加40到二楼,我觉得意思不大,你大多是在甲板拍照,看风景。车上会推销香水,银子岩,罗汉果加工包,世外桃源,桂林千古情,我都没消费。关于印象刘三姐:唯美,没看过类似的可以考虑,挺不错的。可以酒...查看全文

桂林米粉:吃了二家,同来馆和唐家米粉。唐家米粉特色20,同来馆9元。先吃干的,吃差不多了,自己去加汤。店里有一大桶,供顾客加汤。感觉还挺好,常吃的话9元一份就可以,也有不少肉。查看全文

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