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$伊泰B股(SH900948)$ 新能源与煤炭杂谈：中国的大体思路就是不管消纳了，拼命上装机，这样对就业，gdp都有好处。这样发电能力就会总体过剩。
1.对电厂不利：不管是燃煤电厂，光伏电厂，风电厂，都是低效资产。
2.用煤量持续减少：燃煤电厂利用小时会减少。
3.成本护城河非常重要。
4.新能源发展速度会突然断崖：目前的新增装机属于天量，属于竭泽而渔。
5.对煤炭股是不利的，故而选股很重要：要成本低，负债低，分红高。凡是扩产的，投资新能源的，增加负债的，一律视之为利空。凡不思进取，有钱就还债，就分红，一律视之为有道德。
6.要留意别的行业的机会：新能源对煤炭是持续性的打击。
很多人关注到煤炭下跌的火电回升，也关注到新能源装机的成长性，却没关注到整个电力行业的投资过度、产能利用率下降，未来几年必然会迎来新一轮大规模减值
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光伏、风能等新能源的装机膨胀已经好几年了，似乎对火电的影响不大。毕竟需要消纳，新能源发电和火力发电时效性没法比。觉得因该是齐头并进的关系，而不是此消彼长的关系。
装机多了对光伏利好
民营企业会卷到低，央企之间会有序竞争。发电和光伏不一样
h股，2023年7月全部回购注销。B股又买不了 心乱如麻
光伏风电度电成本已经低于煤炭火力发电成本了!后续加上火力转型为削谷填峰加上储能等建设，可以保证新能源电量的有效消纳。
老猫其实还挺担心的。这可能也是重仓带来的担心。
只要与光伏，风电相关的公司，都要拉黑，华能也不能例外。