投研挖掘机

小微盘机会临近，把握优质超跌标的

去年12月以来引发的部分量化中性和DMA产品的获利平仓，同时卖出持有的小微盘个股和股指期货空仓导致以中证2000为代表的流通值75亿以下近期大幅杀跌远超出预期，根据我们测算经过近60个交易日DMA产品的逐步出清已经接近尾声，我们将一些优质错杀标的纳入策略优选。
1.医疗细分，康复设备受益于...

战略储备算力很有必要

美国商务部长表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。他称：“我们不能允许中国访问我们云计算系统来训练他们的模型。我们对芯片实施了出口管制。我们也必须考虑关闭这条可能涉及恶意活动的路径。”
简评：美国堵截所有可能使得国内A...

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挺好，利空出尽

DDR5成长逻辑

【广发电子】重申DDR5成长逻辑，重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份！
SK海力士23Q4财报营收环增明显，DDR5维持强劲态势。Q4营收环比+25%，同比+47%。展望24全年，海力士预计DRAM/NAND需求增长中高双位数，并指引下游需求：1）PC：24年销量中个位数增长，AI PC DRAM容量是普通PC的2倍；2）服...

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澜起科技有海外收入，受益存储和AI PC

功率半导体联合会议纪要

Q：功率半导体的业务现状和未来规划。
A：目前我们的功率半导体业务在低压段的MOS和SGT，以及高压段的超级结和IGBT表现出周期性差异。低压段随着消费电子库存降低，比如手机和PC，我们正处于补库存阶段，展现出复苏迹象。而高压段受2023年行业库存高企影响，需求正处于低谷但已维持稳定。随着2...

光刻胶：半导体制造核心材料，国产替代突围在即

光刻胶按下游应用领域可分为PCB、LCD/OLED面板和半导体光刻胶，与光刻胶配套试剂一起在光刻工艺中作为耗材。其中半导体光刻胶壁垒最高，市场增速高于整体光刻胶市场增速。根据SEMI数据，2022年全球半导体光刻胶市场规模为26.4亿美元，同比增长6.82%；大陆半导体光刻胶市场规模为5.93亿美元，同比增...

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回复@拒绝空军: 同名//@拒绝空军:回复@投研挖掘机:淘县驻地名称告知一下

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回复@行中衡: 行大的淘县账号好久没更新了//@行中衡:[该内容已被作者删除]

长白山之水泉阳泉

$泉阳泉(SH600189)$ 去哈尔滨的航班快增，南航等增设多个航班，对应的航空食品迎来需求的爆发。

Tier 1厂商投资建设执行器生产基地，人形机器人量产在即

Tier 1厂商投资建设执行器生产基地，人形机器人量产在即。
1月 3日三花发 布公告，计划在杭州钱塘区投资不低于 38 亿元建设机器人机电执行器和域控 制器研发生产项目；1 月 4 日拓普公告拟投资 50 亿元在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。此次三花、拓普先后公布机器人零部件项...

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H鸿蒙产业链梳理

HarmonyOS技术架构⽀撑1+8+N战略：
1是⼿机；
8是平板、PC、穿戴、智慧屏、AI⾳箱、⽿机、VR、⻋机；
N是万物互联。
鸿蒙的重要价值在于，提升了华为硬件⽣态的附加值，实现华为系列硬件产品的互联，并带动华为软硬件⽣态持续繁荣。
IoT是华为在产业物联⽹时代的重要布局，华...

传H今年目标出货1000万部折叠屏手机，已开始大量备货CIS芯片

在高端智能手机市场，折叠手机的销售销量及销售额占比都在持续提升。Counterpoint 数据显示，消费者在 2023 年购买了约 1600 万台可折叠手机。预计 2027 年超高端手机 ( 包括可折叠手机和传统设计的手机 ) 目前占高端智能手机销量的 33%。由于这类手机通常属于所谓的超高端手机类别，即售价在 1000...

AI PC发令枪即将打响【华西计算机 刘泽晶团队】

1⃣ 全球加速加速布局AIPC：根据财讯社消息，全球AI PC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC，预计联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普、微星等品牌都会带来自己的AI PC产品展示，此外还有几款新的桌面端、移动端处理器新品预计也将会在CES 2024上发布。
2⃣硬件交互形态有望发生...

机器人密集催化，值得关注！

近日，机器人催化密集，值得分析关注：
催化一：今日盘后，应急管理部、工信部发布重磅消息：关于加快应急机器人发展的指导意见：意见提出，加强云计算、人工智能、大数据等在应急机器人中的创新应用，提升机器人智能化水平。重点攻关无人机群组飞行技术、集群控制技术、地面移动机器人自主任...

MR回调，行业并无利空

【民生电子】MR投资笔记
🤔今日MR板块有所回调，行业并无利空消息，我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售，我们依旧看好该板块的配置机会，从细分方向来看，我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究：
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小巴不错，巴圈有福了