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1.医疗细分,康复设备受益于住院周转率提高+年内分娩量提高:翔宇医疗(57亿),伟思医疗(29亿),麦澜德(19亿)等。
2.破净或现金流充足,新兴行业企业:华铭智能(汽车设备,PB=0.73,Q4扭亏,现金流9.73亿,市值10亿),灿瑞科技(传感器芯片,PB=1.01,Q4扭亏,现金流20.28亿,市值25亿)等。
3.持续覆盖的国改主线整合预期:金陵药业(南京国资,康养,现金流17亿,市值30亿),渝三峡A(重庆国资,化工,现金流10.79亿,市值17亿),物产金轮(有色,江苏国资,现金流9.59亿,市值20亿)等。
4.利润端估值支撑:英派斯(体育,PE=9.8,市值10.7亿),西力科技(电力设备,PE=15.7,市值10.7亿),容知日新(新质生产力,PE=11.4,市值16.1亿),迈拓股份(电表,PE=12.8,市值13.1亿),博隆技术(工业设备,PE=12.4,市值37亿)等。
5.专精特新行业精选:瑞晟智能(智能消防排烟及通风系统细分龙头,新质生产力),华依科技(高精度惯导龙头,高阶自动驾驶),康众医疗(平板X线探测器行业龙头,并购扩展境外业务)等。