$国电电力(SH600795)$ 按下计算器，今年火电煤炭35+风光35+水电20，具备90亿利润的能力，再扣十几亿计提减值，今年预计70-80亿利润，股息百分之30，也就是大概27亿分红，大概年中+年底0.15元每股。按照13.5pe计算就是1000亿市值左右，下半年可以预期水电25年投产，可以提升一部分估值，预计可以达到市值1200亿左右。

国电是长线标的，不争这一时。至2030年，国电的增长只要来自以下几块：
1、2025年底前，投产9GW的权益火电，届时火电权益装机比目前增长30%；
2、2025年底前，成渝特高压投运，困扰大渡河流域水电站向外输电困难将很大程度改善，电价上行空间被进一步打开；
3、2025年-2026年底，大渡河流域在建的双江口、金川等水电站将陆续投运，尤其是上游龙头水电站双江口的投运，将会增加大渡河流域水电站枯水期的发电量，其价值类似于两河口对雅砻江的价值；
4、至2030年，每年8-10GW的新能源装机的投运，每年增加新能源板块10-15亿的净利。

$国电电力(SH600795)$ 还远的很，继续持有

国电的成长性至少可以看10年，今年不算，PE低于15倍，一直拿着就好了。

不计提早就五元了

啥时候能回去四元？

看翻倍

发帖时间23年7月7日

想想时间真快，去年还听到你绝望的呐喊，今年看到了乐观的你

这么悲观啊，今年上10元概率很大啊