$国电电力(SH600795)$ 还差0.01

$国电电力(SH600795)$ 按下计算器，今年火电煤炭35+风光35+水电20，具备90亿利润的能力，再扣十几亿计提减值，今年预计70-80亿利润，股息百分之30，也就是大概27亿分红，大概年中+年底0.15元每股。按照13.5pe计算就是1000亿市值左右，下半年可以预期水电25年投产，可以提升一部分估值，预计可以达到市值1200亿左右。

国电是长线标的，不争这一时。至2030年，国电的增长只要来自以下几块：
1、2025年底前，投产9GW的权益火电，届时火电权益装机比目前增长30%；
2、2025年底前，成渝特高压投运，困扰大渡河流域水电站向外输电困难将很大程度改善，电价上行空间被进一步打开；
3、2025年-2026年底，大渡河流域在建的双江口、金川等水电站将陆续投运，尤其是上游龙头水电站双江口的投运，将会增加大渡河流域水电站枯水期的发电量，其价值类似于两河口对雅砻江的价值；
4、至2030年，每年8-10GW的新能源装机的投运，每年增加新能源板块10-15亿的净利。

$国电电力(SH600795)$ 还远的很，继续持有

水位高，才有利于国电的价值发现。酒香不怕巷子深，国电的价值终会被市场挖掘出来的。

火前留名，见证历史

有时候利润增长，股价也可能不涨的，中国建筑就是这样

我赶紧去砸锅

$国电电力(SH600795)$ 离6+越来越近了，下半年会到的

以前是否有预测，准确性如何

终于，国电年线回正了$国电电力(SH600795)$

老哥成本多少

已经熬了一年，还要熬一年半

今年是最难受的一年，眼睁睁地看着别人的火电股涨，争取明年当姚明。