胖子怕热

$迈克生物(SZ300463)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ $安图生物(SH603658)$ 有知道迈克和迈瑞发光分项目占比数据的吗

奶爸在择时和大方向方面确实厉害👍

回复@胖子怕热: X3 和小分子夹心25-OH Vitamin D拿到了510k的证，之前有M2000的仪器，以及TSH/FT-4/HCG/BETA-HCG的证，公司野心还是有的，一步步想进入最顶级的美国市场。这块依旧走在五虎最前面，亚辉龙300速的180速的机器批了，试剂批了HCG/BETA-HCG，排列第二，其他几家暂时没有//@胖子怕热:回...

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电话会里面比较重要的点：
1、认为ff新一轮开始，从院端蔓延到全链条+监管机构
2、集采项目预计影响10%出厂价，新进的渠道给的政策会更好一些
3、T8 已经拿证，24年规划T8+赛默飞合作流水线 100条，真的是流水线时代
4、24年收入国内20-25%，海外30%，整体25%
5、国内维持2000...

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回复@Marrrk: 国外情况是这样的，首先MSD的佩乐能在国外没有HBV的indication，所以16年停产直接结束了。PEG-IFN-alpha 2b 还有一个Besremi，批的适应症也不是HBV。
美国的指南和欧洲的指南推荐IFN使用的和中国类似，针对特点适用患者，对于代偿期肝硬化不能用等等。只有派罗欣一个品类，批准的...

新产业23年报跟踪

$新产业(SZ300832)$ $安图生物(SH603658)$ $亚辉龙(SH688575)$
基本数据就不列了，按照海外、国内、仪器、试剂矩阵分析一下公司23年的业务然后预测一下未来的趋势，探究几个有意思的点。
一、海外业务分析
海外逻辑比较清晰，目前依旧是复制国内早期那一套，增大中大型机的比例，以中...

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按您之前的文章，原始股东7000w，大股东+何琳 2600w，基金7700w，占流通比已经65%。这里面还没有算其他私募，这个抱团有点紧啊，业绩兑现就蹭蹭涨了。5.17员工平台解禁胡总不卖，还有8000w股，会不会影响很大？

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回复@Marrrk: 查看图片//@Marrrk:回复@胖子怕热:有个地方不太明白啊，罗氏的派罗欣为什么退出中国市场呢？MSD的佩洛能为何2016年停产呢？这个PEG-IFN类药物如果有前景的话，外企为何退出呀？

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回复@Marrrk: 佩洛能和派罗欣之前nb的时候其实更多是作为丙肝药，DAAs出来以后干扰素就不行了，罗氏这里竞争方面从歌礼的推广服务费和派格宾收入比较，在中国光凭乙肝适应症竞争不过派格宾了，罗氏官方口径是药物策略调整，推测一方面丙肝没市场了，乙肝也竞争不下去而且没有丙肝适应症，总体量更...

国内IVD发光企业投资复盘/总结/展望

一个行业可以怎么研究？在此分享个人的研究思路：
（1）生意模式是什么？做什么产品，赚什么钱，怎么赚钱？
（2）行业的进程：
a 行业的历史变迁过程，历史竞争格局变迁。现在到哪一个阶段了，国内外的发展是否有差异？
b 行业增长驱动的因素是什么？限制行业发展的因素是什么？

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回复@慢慢学会做减法: 确实是发挥想象空间，至少等IgM的证也拿到再一起吹啊 [捂脸] ，市场上目前有几家拿了IgM/IgG一共12项的证，中等规模的竞争对手主要是沃文特//@慢慢学会做减法:回复@泡財經:本文充分证明机构筹码已经吸够，开始发挥想象空间了，翻番到30。四倍到60。后面不敢想了。

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回复@法无常法: 卖方找的公开资料里面说的2020年治疗率9%//@法无常法:回复@胖子怕热:丙肝治疗率达到10%，这个那来的数据，应该没这么高，估计只有5%不到（如果按这么算，丙肝每年市场销售额在50亿，变成大品种了）。凯因科技的市场占比这块，聚焦重点县市拓展，还是比较有特色的，这块可以乐观点，...

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美国肝素钠和依诺肝素钠价格 FDA官网里面的payment limit Q3-Q4是下降的查看图片

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$健友股份(SH603707)$ $海普瑞(SZ002399)$
今日笑话 [大笑]

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好文章

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发现没写一个过期收入过往的bug点，保质期是1年，21年发货的66.46w到22年底理论上都过期或者到检了，忽略医院公司之间寄发票的几周时间差，22年到检量26.7w+9.44w=36.14w, 而且确认量里面包括了过期收入，那么多的30.32w去哪里了？
看看收入确认口径，只有临床上过期了是不确认收入的，DTC和体...

肝素出口价格跟踪

$健友股份(SH603707)$ $海普瑞(SZ002399)$ $常山药业(SZ300255)$
偶然发现海关进出口的数据还挺丰富网页链接{海关统计数据查询平台 (customs.gov.cn)}
里面有肝素的出口数据，先看看总体的情况，价格方面23年11月到了最低价，24年前两个月价格还略有回升。但是量方面...

关节续约猜测

$春立医疗(SH688236)$ $爱康医疗(01789)$ $威高骨科(SH688161)$
关节续标理论上24年4月需要开始新一轮的执行周期，最近结果应该是要出来的，在这做一个猜测。
（1）价格的变化
23年的创伤集采续约有明显的提价，可以看到威高、大博等头部有15-30%的提价，因此市场对于关节集采的续约提...

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今日份笑话 [大笑] //@阿童米的雪球:卧槽，大理段家的一阳指一阳指一阳指，六脉神剑

吉贝尔研究分享——大赛道中的高确定性

$吉贝尔(SH688566)$ $特宝生物(SH688278)$$凯因科技(SH688687)$
最近正好接触到高血压药，机缘巧合看到了吉贝尔这家公司，研究一番质地是很不错的。
吉贝尔是一家创新药公司，主要的产品升白口服药利可君，降压降心率药尼群洛尔，还有一些小管线。
这个公司的看点就是主打的两款产品...

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