$中远海特(SH600428)$ 半年报的时候，知道它也运集装箱，业绩预期很高；中报一出，跌20%；管理层还扭扭捏捏，不愿意明讲运箱子到底怎么算的运费。三季报大家也没什么期待，3亿也行，不到3亿也罢鸟；作为国企的管理层，你们就继续糊弄吧；向上糊弄领导，向下糊弄股民。去TM 的纸浆船半潜船远景规划...
老三跟跟
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他的全部讨论
生猪期货2201合约，15285；如果这个价格指示是正确的，从现在开始，三个月猪价从现在约10元涨到15元，涨幅50%。
叠加6789四个月能繁母猪连续下降；
对于股价来说，如果这都不是周期拐点，那什么才是？
$牧原股份(SZ002714)$
从最低点到今天收盘价，已经涨40%；从8月6日发《生猪养殖产能周期拐点已经出现》到现在，涨幅约30%；越来越多的资金开始关注养猪。
分享几个潜在的利好：
一、9月猪价这么惨，能繁母猪应该会继续加速下降；机构资金最关注两个指标，能繁母猪存栏量和成本；前者能判断周期的大致阶段，后者...
市场大跌的日子里，养猪股让我感觉温暖啊！周K线5连阳，技术派们应该要陆续进场了。连续三个月能繁母猪加速下降，也能吸引基本面玩家进场。
持股的越来越有信心，持币的越来越冲动。
$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$
养猪企业只分两种，一种是“成本稳定在行业平均线以下”，长时间看，能为股东持续创造价值；一种是成本波动很大，相对行业平均线不稳定，这种企业相对于第一种，投资价值小很多。
过去两年的高猪价不是常态，最近三个月的低猪价也不是常态。猪价回到行业成本线是不可阻挡的趋势，没有任何力量...
四个方面的数据同时表明能繁母猪已经见顶回落
1、农业农村部：经过20个月的连续增长后，6月末的能繁母猪产能，环比增长为0。
2、畜牧业协会：6月定点监测规模种猪场能繁母猪存栏量环比下降0.4%。
3、涌益咨询：6月末能繁母猪存栏量环比下降-3.69%，7月末能繁母猪存栏量环比下降-3.2%。...
从资本的角度看牧原，我认为不在于养殖的周期性，而是成本优势的变化和管理能力是否匹配规模的扩张，这两点是牧原有别于其他猪队友的本质区别。
成本优势，虽然现在还有，但是市场预期这个优势未来会逐渐缩小。成本主要分两块，一个是仔猪的成本，一个是育肥的存活率。
猪队友们这两年从国...
雪崩的时候，在山脚也不安全啊。$万科A(SZ000002)$$中国平安(SH601318)$
养猪的门槛是真的低啊，什么资金都能进来玩，什么人都能说一点自己的观点。我来给投友们划个段位，不喜欢的话尽管来喷：
青铜：看公司名字买猪股
白银：看猪价买猪骨股
黄金：看产能算利润买猪股
铂金：看成本优势买猪股
钻石：看未来产业变化格局买猪股
星耀：看管理层买...
6月份的数据刚出来，能繁母猪275万，相比3月底284万下降。
有两种可能：
1、全国的能繁母猪都在降低（低猪价下，大量淘汰低效率能繁母猪），牧原只是其中一员。
2、全国的能繁母猪还在增加，牧原预计猪价明年进入极寒，现在主动控制规模。
如果是第一种可能，说明5-6月份低猪价，...
短期内猪队友们比较关心的下半年猪肉价格反弹空间，关注今年牧原的利润情况；确实股价的短期波动会受到经营成绩的影响。但是我认为即使准确预知下半年的猪价、拿计算器算出来今年的利润，对股价也是懵的，因为市场估值总是艺术的，10PE？15PE？30PE？谁知道呢...
以一个长时间的视角，以一个...
$牧原股份(SZ002714)$
1. 牧原股份是养猪行业最牛的公司，A股市场30年来最牛的民企之一。财务上吹毛求疵的找一些问题，肯定有，但绝对不是造假，更没有利益输送；如果你的认知还在“对牧原的质疑”层次上，下面的文字你不用看，因为你看不懂。
2. 从投资角度（时间维度3年）的几点思考。...