星民燎原

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1️⃣基金持仓穿透是资金面跟踪工具之一，系统、长期跟踪大型主动管理型公募权益基金在各行业的超配程度、以及其与行业估值、价格的互动关系。
2️⃣它能带来如下价值：1.了解过热过冷行业，防止踩坑。2.跟踪大资金方向，发觉某轮行情主赛道。3.挖掘大涨大跌模式，发现机会及察觉下跌风险。

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增发12亿集团独自承担，并且当时及现在手握那么多现金，就为了赚钱这么点钱？大概率为了再次整合其它化药资产及太极集团的化药资产。

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“价格是解决问题的最高手段”，其实所有行业都适用。价格的高低才能最终决定真实供需的变化，但从凯恩斯主义获取部分主流后，其现过程又变得比之前复杂曲折了。

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使用此方法前先看行业供需关系，再加上对净资产质量的评估，这样方法体系应该更完备些。

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加个区域经济和交通地位因素可能更完整

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回复@天地侠影: 看猪价，母猪，行业亏损，行业集中趋势等数据，猪周期有一定确定性。但牧原有2点很让人不放心。一是应付里的关联交易，怎看怎有点工程，原料都是实控人在赚的赶脚。二是后面进来的这些高管，除了创始人外都不是这行业的，并且这些高管还有两个让人不放心的共同点，一是基本都有银行...

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回复@冷杉-: 它的煤是长协，大概是70%，如果煤持续低位后面续签就便宜了//@冷杉-:$福能股份(SH600483)$ 一季度发电量微增，营业收入同步微增，但煤炭价格下跌了怎么没反映到利润上？另外，21年底投产的海上风电三免期满，进入三减半期，所得税增加。

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鸡汤一碗敬上。
本质就是为过去的财税改革这个顶层设计买单。再次达到一个新均衡就好了，只是我们生活在这个年代，亲历这个过程就会比较有感触。我们去看历史上中国相似的情况时，其实不会觉得有什么，因为我们看到的结果是都会过去都会新均衡，只是我们现在在亲历并不会觉得轻松也更会担忧，...

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回复@天地侠影: 一季报应该明牌不会差只会好，说到护城河啥的不敢说，主要自己也研究不清楚（只觉得这企业有一点好：不瞎扩张，只在自己行业离的近的上下游慢慢扩张）。
一季报好个人觉得原因如下：一是宏观1-2月金融、消费、工业、进出口数据都支持食品饮料和轻工改善超预期。二中观化工、金...

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回复@外滩观察者: ，学习了，之前一直不知道这个扣除，以前都是按市值除以归母权益，今天又学到了一个新知道。谢谢//@外滩观察者:回复@星民燎原:有差不多180的永续债要扣除

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@不明真相的群众 老板，这股的市净率是不是计算错误了？其它的股对的上，这只对不上。还是说指标公式不是市值/归母权益？

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$深圳能源(SZ000027)$ 这市净率是不是有问题？325.41亿/484.87亿=0.6711，这怎是1.07了，有人发现这个是为什么不？算下其它几个股票的都是正常的@雪球安全中心

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流动性+投资者群体两者的差异是主因。这种现象全球多的是，行为金融学里经常举的例子就是壳牌，在欧洲和美国同时上市，两者股价相差N多并且多年没有回归。还有A股AI炒天天拿国家补贴的啥啥飞，美国人家炒的是GPU。要是都要一样，跨国公司还做啥本地化？

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回复@caiwuziyou88: 从现有的技术看，还太遥远吧。如果真到了那天说不是人都可以改变气候了，气候可以像计算机程序一样，根据需要随时切换。//@caiwuziyou88:回复@星民燎原:碳中和也是个伪命题！ 未来，一旦“在空气中大规模提取二氧化碳进行商业运用”技术的成熟，也就根本不需要什么碳中和！

基于新型电力系统发展蓝皮书的投资梳理

1．气候变化让各国决定能源电力转型是起点，主要国家几年前已实践行动。
2．能源电力转型带来电源侧翻天覆地的变化，但新能源发电行业格局并未清晰。
3．电网侧必须改变以适应新的电源类型及其特点，而近5年电网投资严重不足。
4．新能源的时间错配、波动性特点突出储能的重要...

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这想法必须得冠上“中特货币政策”才对得起它，哈哈。
想要传导效果好一点、直接学老美就行了，对居民转移支付。通过股票市场传导或做为路径的还是第一次听，也没听那本书或实践中用过。
老美是放水加转移支付同时进行，效果和传导速度肯定来得快。我们是只放水，水流到政府、国企，现在水...

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中特估还是有很强逻辑性的。央企的确在多轮各种原因下整合了不少原有地方的优质资产，之前不理解为啥近几年地方平台都在建立自己的上市资本平台，从昆明城投事件看完全合情合理，万一急用钱时还有一些方法和渠道。这轮感觉房地产也要来一波央企整合了。
$贵州茅台(SH600519)$
$保...

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$中体产业(SH600158)$
【4月全国彩票销售额同比增62.0%，所有省份销量均增长】体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。主要原因是受体育赛事带动效应和彩票游戏促销等因素影响，竞猜型彩票和即开彩票增长较快。
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感觉有点轻，5000万都不到IOS高峰期一周的收入。注定会输，关键看程度。这团队当年就是网易出来的，并且负责人当年还跟网易有纠纷，关键这游戏的上线速度让人怀疑有使用原项目部分代码。阿里游戏发行中心在广州撑下来也是因为有款游戏。网易还是帮自己培养了蛮多竞争对手的，哈哈。
$网易(NTE...