闲等风来

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便宜是硬道理，分红是真成长//@山行:

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福能

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我刚刚关注了股票$协合新能源(00182)$，当前价 HK$0.63。

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任何人的投资都应该是个组合//@山行:回复@锦帆应是到天涯: 是有点华东，但是看每天雪球bb的内容，应该知道不是重点，医药也不是擅长的领域，其实金斯瑞最近更惨。目前这个位置，我选择等等看。 任何人，投资都应该是个组合。

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请问海外产能考虑了吗？//@闷得而蜜:刚才看到卖方机构给天孚通信2024年的利润预期在15亿左右，跟我这个帖子的逻辑对上了。中际旭创今年的利润大概60到70亿之间，天孚通信*0.2大概就是13亿多，再加上无源光器件2亿不到的利润，基本就是15亿以内。

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至少还要观察半年。 只有硅光起量，源杰才有配置的价值。//@闷得而蜜:回复@亏钱大笨蛋: 怎么可能买呢，至少还要观察半年。 只有硅光起量，源杰才有配置的价值。$源杰科技(SH688498)$

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硅光技术到底难不难

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深入

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现在的zhengzhi 都是为经济利益服务的，二战也是

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家不要做无谓的争吵，要面向未来看问题。如果没有变化，关系推导，我对我的分析很有把握。 工业富联拔估值的机会还是有的。 由于AI服务器越来越复杂，尤其是散热。如果工业富联把液冷散热这些高价值的增量部件也做了，他就不是一个纯粹的ODM代工，也可以享受量价齐升。至少他有这个条件，也是近水...

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专业//@闷得而蜜:今天刚了解到的进展。 中际旭创已经做好了大规模供应的准备，下半年可以供应150万支硅光模块。 这个行业的人都知道，做芯片，就是先发制人。你的规模优势就能够确保至少20%以上的成本优势。一步领先，步步领先。$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $天孚通信(SZ300394)$

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这200万只硅光模块可以产生多少利润？//@闷得而蜜:回复@零零发心锐志远: 中际旭创下半年要交200万支左右的硅光模块，这是确定的。具体用哪家设备，等公司正式公告吧，反正不是现在A股的网红。

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期待中旭早点搞定200G硅光，平替GB200钟的5000根铜缆

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不错

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AI产业链上中国的这些企业不只是低端的制造业，是有壁垒的//@闷得而蜜:GB200 NVL72系统的推出，向全世界展示，算力提升，不仅仅是GPU芯片的任务，内存、光模块、散热、连接器、PCB...，大家都必须扑上去，在GPU英伟达的带领下，组成强大的军团，通过集团化、阵地战，取得胜利。 A股里面的优质龙头...

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牛//@闷得而蜜:回复@正宗的东莞龙虾仁: 天孚的毛利高，这是事实。但是呢，基于过去和现在的业绩，资本市场都已经给予了定价，投资投的是未来业绩变化的趋势，大家博弈的价格，不是已经发生的业绩，而是对未来变化的分歧。
我的出发点和落脚点，都在未来的边际变化上。因为商业模式不同，中际旭...

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懂技术//@闷得而蜜:回复@纳米小散户: 美股的激光雷达板块，有国产的禾赛啊。你自己去看看禾赛的周K线把，只有更惨。

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中际旭创当下正在演绎1.6T的逻辑，极有可能5-6月市值会达到3000亿，切换25年估值了。

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技术的进步且落地是推动营收利润的核心因素，其它的加不加息只是次要因素：
中际过往的走势证明了这点：
5G时代，让中际旭创成为了国内冠军，市值进入400亿峰值。
第二次阶跃是800G，公司由国内翘首迈向世界领军的关键点，峰值高看到3000亿没问题，
第三次阶跃在于硅光和CPO，取决...

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提高审美，只买龙头