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回复@孤勇猎手: 华海诚科也很不错。华为基金入股//@孤勇猎手:回复@淡淡的相思林:淡总请教下，说了这么久的HBM，我到现在现在也没搞清楚，到底A股哪个公司最正宗，我之前买了香农芯创和华海诚科，现在从你的帖子来看这俩货都不太沾边啊。可你说的第一梯队两存跟A股也没关系，第二梯队设备这块HBM带来的弹性并不大啊，之前市场走势已经很明显了。这玩意儿我看说的大V挺多的，但就没人明明白白的讲过公司和标的。引用：
2024-03-15 17:33上周末讲了四个方向：1、AIPC与手机。 2、服务器，包括液冷，PCB等很多。 3、OLED。 4、HBM，先进封装。
AIPC与手机，本周开始，演变成华为P70方向。传闻P70上要实现大模型，也为了错开与折叠新机的时间。代表是昀冢，因为我去年就研究过，他的业绩波动与华为高端机，及潜望镜头相关性很高。具...