富兰克凌 的讨论

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几个问题关于$奇虎360(QIHU)$ ,也希望其他机构投资者回答我

1) so.com的alexa 排名为什么在2014年10月下滑如此迅猛?
2)目前双十一成交量都50%在移动端了。现在谈奇虎在移动方面还在说“潜力”。这个是不是有点晚了?
3)目前bat,小米,华为,联想,都不和奇虎做朋友,移动搜索,前面还有 搜狗, ucweb, 已经最大的百度。 目前看移动搜索变现已经走到尽头了。
4) 靠游戏换来的收入,是否应该享有搜索业务同样高的估值水平?
5)以最简单的市盈率角度看,一个在移动端被围剿的企业,目前处于低速转型期,是不是能够享受和移动端霸主腾讯一样的高市盈率?

热门回复

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2014-11-26 00:51

对的

2014-11-26 00:50

long cmcm还好, short qihu有风险,等投行新评级助推一把,涨过75+,然后逼空是大概率的。

虎哥是第一个搞 cmcm 的大神

2014-11-24 01:45

Cmcm potential growth很好, 同long。 shorting qihu难讲,搞不好很容易自残。

我们的流量数据按月更新,较之于财务数据有个时间差上的Gap,大概是2-3个月。

2014-11-23 15:21

谢谢回复[大笑]  同意,CNZZ,ALEXA误差不小,特别CNZZ搜索引擎占有率太不靠谱。我们的模型参数都没有采用来自这两家的数据;

2014-11-23 12:44

2014-11-23 11:51

本人机构。但答案不一定权威。
1. Alexa的算法和普及量作为检测流行程度完全不可依赖,同比,环比都是。看大趋势没问题,更多的就不行了。要想知道真实流量,甚至连CNZZ这种都不可靠。我觉得问别的大互联网公司或者广告公司是比较靠谱的方法。
2. 移动端你可以认为奇虎内部想搓大招,但一直没好思路。所以奇虎不仅仅是晚了……如果没有下一个爆点的产品,估计够呛。
3.你说的对。第一名百度,第二名搜狗/神马。奇虎也有,但量太小。可以忽略。
4. 不可能。你去看游戏公司的pe就知道了。
5. 奇虎估值便宜有很多原因,生态、未来、前景。。。怎么看都不乐观。我觉得资本市场还是相对有效的。

另外@a_shen , Q2奇虎环比收入下降还有一个很重要的原因是阿里不在给奇虎带来的流量付费了,这里会影响很大一部分收入。我觉得你分析的挺用心的,赞一个,如果能再稍微解释一下你对QIHU Q3收入预测的方法和相关数据就更完美了~[鼓鼓掌]