富兰克凌

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深沉厚重

富兰克凌回复的提问

@群氓毕现: 关心卖水的和卖锤子(工具)的是哪些标的? 查看全文

富兰克凌的热门讨论
新阶级通论:收割者与时间战场

同步发布于我的雪球账号和wx 公号“筹码” 版权声明 2017年已经注定的是中国中产嗷嗷叫的一年,此时起,『阶级固化』深入骨髓,我们越来越像一个那个我们曾经口诛笔伐的『万恶的资本主义』: 1. 中产屌丝化:以土地恢复阶级划分。中产和屌丝的区别是谁的负债更多一点。 2. 货币信仰裂痕:人民币信...查看全文

AI时代, 重新勾勒百度未来

前几天,Google的Master 团灭人类围棋手,狠狠火了一把。 随后,百度迎来了华人圈子里AI 的顶尖专家陆奇,出任COO,几乎所有条线都向陆奇汇报,算是从公司层面都All In了。两家搜索企业,都用自己的方式全力冲击AI 的高峰。与Google的风光无两不同,作为业务极其相似的公司,不少分析师其实忽略了...查看全文

百度的AI工业革命

$百度(BIDU)$ 一家公司的估值不是看他本季度能赚多少钱,而是看在下一个主战场中的战略卡位和当下的业务结构。 现阶段而言,百度正在处于一个快速上升的新阶段,前所未有。 现阶段,资本市场还是以广告收入来评估百度的,下一个阶段,百度可能进入到一个难以估值的市场,AI唤醒万物,自动驾驶驱动...查看全文

游戏是更深的社交

$网易(NTES)$ $动视暴雪(ATVI)$ $腾讯控股(00700)$ 网易财报再度双重Beat,收入和利润超预期。网易2016年净收入381.79亿元(54.99亿美元),同比增长67.4%;净利润116.05亿元(16.71亿美元),同比增长72.3%——不仅超过华尔街的分析师平均预期,甚至引起了对于腾讯业绩的猜测以及国内互联网第四...查看全文

百度变革之后,才能真正聚焦未来

$百度(BIDU)$ 原创 2017-06-26 同步更新于 WX公号:筹码 无论是传统行业还是互联网,转型一直是一个难度系数极大的管理议题。近年来,微软和SONY算是大型企业转型的样板,纯粹的互联网企业成功转型的还并不多见。 百度开始转型大半年了,市场上唱衰的声音此起彼伏,虽然大部分人都不是成功者,但...查看全文

网易:新增长结构,新估值角度

$网易(NTES)$ 网易的财报出了,二季度净收入为133.76亿元(19.73亿美元),同比增长49.4%;归属于网易公司股东净利润为29.72亿元(4.38亿美元),同比增长9.2% 整体上。 网易越来越重,越来越多元化,越来越国际化,整体上的经营风险在越来越小,对于投资者来说,收入结构其实越来越好。 一直以来...查看全文

300亿的 $新希望(SZ000876)$ 不推荐,一个劲吹1500多亿市值的 $温氏股份(SZ300498)$ 。公司+农户的模式,完全不新鲜,这么说蒙牛市值应该150000亿。查看全文

Baidu 的转折点,构筑时间的资产负债表

$百度(BIDU)$ 唱空百度的声音一直都在,从2015年到现在已经快两年了,这两年里,饱受诟病,大举进军O2O,吃瓜群众说你蛋疼,希望让O2O业务独立,大家又觉得百度失去了与终端用户的触点,分分钟药丸。 就像90年代,在王利芬的对话节目上,吃瓜群众群起攻讦史玉柱不会干企业一样,事后看,99.9% 都...查看全文

在线教育,让我想起了京东

$51Talk(COE)$ 线下教育,除了非典那年有过集体大面积退款,其他还有么?说句不恰当的例子,几年前,宋山木同学猥亵女员工,被央视曝光,他的山木培训现在还在,不知道这种集体退费的臆测从哪里来的 51talk线上退费率目前1.x% ,比较而言算行业较低水平,退费率一旦升高,管理上会有积极的调整。这...查看全文

$平潭海洋(PME)$ 呃,做空报告拿别的人口贩卖照片套平潭头上,想象力真的很棒。查看全文

百度AI转型的第一份成绩单

$百度(BIDU)$ 不经历转型,不足以谈人生。转型的艰难,在财务报表之上,更在财务报表之外。 1. 转型的艰难 任何转型都是艰难的,尤其是上市公司。 多数企业在转型期所承受的压力超乎大部分公司的想象,压力不仅仅来自于市场,也来自于现有股东和公众期许的叠加,以及竞争对手制造的大量负面言论。...查看全文

全景网络,图片行业的真正玩家

$视觉中国(SZ000681)$ $全景网络(OC834877)$ 因为财经类内容业务升级需求,作为有志于在内容领域做点事情的创业者,我们开始寻找优质的图片来源,作为我们公众号以及未来图书出版使用。 图片市场很有趣,这个市场看似传统,最容易被互联网化,但是到现在还没有被BAT等互联网巨头垄断,文字和视频都...查看全文

第三次世界格局重组开始

硫磺岛家书剧照,栗林忠道将军在前线指挥 1944年,当日本在太平洋上最后一道防线——硫磺岛和小笠原岛链被撕成碎片,整个东京就暴露在美国海军的炮火之下。 那一仗,包括栗林忠道、西竹一将军在内的日本军队全军95%战死,仅余1083人被俘虏,在1.4万吨炮弹和75%的先头部队阵亡的支撑下,美军惨胜。...查看全文

感到很不安。最牛80后如何破局?这是个死局啊。查看全文

$51Talk(COE)$1. 增加欧美老师,品牌升级,代言人支出,都是先期支付2. 教学收入产生,需要一点时间。3. 整体上净亏损变化不大,收入翻番,运营现金净流入达到人民币5310万元4. 教育市场本身碎片化,不会也不可能一家通吃 5. 今年早期关注COE 时候,运营现金净流入还是负的,当时才叫不容易,现在3...查看全文

对PME的调研

$平潭海洋(PME)$ 这两天和一些投资人一起跑了一趟平潭,天风证券帮忙组织的公司调研,看到了一些,说说细节和观点。 首先是投资者沟通和提问。 其实核心观点和进展之前都说过了,并没有变化。这次来主要是印证,确认一些细节。然后在PME老板和高管陪同下我们在马尾港看了新到的阿根廷鱿鱼卸货过程...查看全文

一堆人骂川普闭关锁国,中国最赢,抱歉,我经历过新疆 7-5事件,我们的民族矛盾没有可以笑话美帝的资本。挂掉的200多汉人,哪里说理去查看全文

途牛终于迎来业绩拐点

$途牛(TOUR)$ OTA 旅游行业一直在惨烈地的供给侧改革之中,2015年至今,行业中的玩家几乎全部阵亡,除了被BAT加持的厂商,独立玩家少有活路。如今,途牛总算熬出来了。 财报显示,途牛第三季度净营收为人民币8.061亿元(约合1.212亿美元),同比增长53.5%;归属普通股股东的净亏损为人民币2930万...查看全文

AI 浪潮之下,猎豹再次出发

$猎豹移动(CMCM)$ 2017年5月22日,转型中的猎豹发布了一份数字漂亮的财报,2017年第一季度财报,第一季度总收入为11.9亿元,净利润同比增长752.2%。收入和净利润都实现了再次攀升,股价突破盘整急涨,成为中概一抹亮色。 从『转型折价』到『转型溢价』 在二级市场,很多基金对于『转型』是非常谨...查看全文

清洁升级主题

很多问题开始暴露。1. 空气污染:$霍尼韦尔(HON)$ $3M公司(MMM)$ 都在收益。 包括小米,请大家发觉产业链上起义。目前JD 上净化器发货15天算是OK 的,普遍断货2. 水体污染(近海)+抗生素超标: 主要利好养殖和远洋捕捞 $平潭海洋(PME)$ + 中水渔业3. 家畜肉质抗生素超标: 双汇发展 (因为海外收购...查看全文

他的全部讨论

回复@那还行吧: 不不不,渡鸦没法和小米相提并论,渡鸦是Geek Style 小米的用户基础更大//@那还行吧:回复@富兰克凌:牵手小米,就是说渡鸦白干了,换思路了查看全文

$陌陌(MOMO)$ 虽然跌了,还是得认可陌陌牛逼查看全文

$百度(BIDU)$ 近12 月以来,没有一个错误的动作,很牛逼。 今天牵手小米查看全文

$平潭海洋(PME)$ 妈蛋的,后半夜谁砸的盘查看全文

途牛终于迎来业绩拐点

$途牛(TOUR)$ OTA 旅游行业一直在惨烈地的供给侧改革之中,2015年至今,行业中的玩家几乎全部阵亡,除了被BAT加持的厂商,独立玩家少有活路。如今,途牛总算熬出来了。 财报显示,途牛第三季度净营收为人民币8.061亿元(约合1.212亿美元),同比增长53.5%;归属普通股股东的净亏损为人民币2930万...查看全文

$易车(BITA)$ 易车还是很牛逼的,没有猥亵小朋友,居然跌幅和$红黄蓝教育(RYB)$ 一样。很伟大。 很郁闷,利润飞了查看全文

猎豹的结构性进化

$猎豹移动(CMCM)$ 个人需要认知进化,公司需要结构进化。不同的业务结构,匹配不同的竞争格局。 在2017年Q3财报会议上,猎豹给出了自己的进化答卷,我们可以用雷军老板的三个词来归纳,简单、极致和快。 业务结构更简单 猎豹看方向是没问题的,从小工具切入内容,踩对了时代的节奏。 随着巨头的流...查看全文

$中国信息技术(CNIT)$ 今年财报估计没什么问题,但是需要看东南沿海江苏+广东+福州的量有没有起来。 成都和重庆刚开始,广西聊胜于无。只要有几个地方起来了,有需要渠道下沉的客户买单,还是很有希望的。 至少EPS 转正先。查看全文

还需要一点更新鲜的故事。 仅仅有屏幕,似乎还缺点什么。 有了屏幕最好还要披露一下客户结构和客户投放金额。 品牌群体。等。任重道远。查看全文

$易车(BITA)$ 1. 没必要恐慌。 bita 再不堪,汽车网站里面,盈利的生意,这个价格,不 算贵 2. 易车好歹生了一个孩子在香港上市。 各个方面看,除了布局激进,毛病不算太大。 3. 易鑫金融现状是跑马圈地,谈不上什么精细管理。 再看看查看全文

上一次,$宜人贷(YRD)$ 去年的时候,P2P 行业整顿,YRD 暴跌。 一年后,P2P 行业也没人出来逼逼了,就剩下领头羊和已经上市的一波大公司,小公司要再跑出来,机会小多了。今天再看,资管新规。 类似,有利于牌照方,有利于领头羊,有利于那些有能力整顿合规经营的企业。查看全文

政策整顿之后,现有的公司都要高看一眼。没有竞争了。查看全文

互金跌的惨? 更惨的是还没上市的,这个周期完整错过了查看全文

$易车(BITA)$子公司上市,这么好的事情,搞得如丧考妣,也是少见。 之前只有SINA 和Sohu ,老美对子公司上市不太感冒,担心权益无法在母体提现,且有较高的道德风险。 金融公司呢好一点,好歹是充实资本金,扩大放贷规模。BITA 上一轮大涨大跌估计是将全市场的分析师得罪光了。 起伏之大骇人听闻...查看全文

$易车(BITA)$ 盈利和收入都是超预期的,国产新闻稿标题太过于负面引导查看全文

$中国平安(SH601318)$ 恰好今天有要事,没能参与平安的投资者日活动。 祝活动圆满,祝平安继续大涨,成为全球领先的金融巨头。查看全文

许爸爸牛逼大了查看全文

还是要将精力集中于可能大成的行业中来,不要在博弈层面浪费任何的精力。一个行业需要博弈的时候,其实就已经没太多红利了。 真正的好行业应该是忙于捞钱,无暇顾及其他,连吹牛逼的意愿都没有查看全文

我刚刚关注了股票$华泰证券(06886)$,当前价 ¥16.16。查看全文

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