回本随缘 的讨论

这个想法没必要，看看周期的估值，紫金矿业，洛阳钼业这些都给到了20+的动态pe了，而且今年涨幅都不小，德明利这类半导体成长股估值不会低的。只是当下市场资金不够而已

一季度是不是预收款那部分现金流放到2季度去了啊 现金流入比营收8亿嗯了不少

其实都是周期股，但关键看CAPEX的节奏和扩产的难易，这个可以决定是长周期还是短周期。

有点掩耳盗铃了，有色逻辑在需求端增长和全球不稳定环境供给端可能的减少，在工业产业最上游。存储的周期反转逻辑差了点，寻求端除了hbm增长迅猛，其他增长不明显，供给端是大厂主动减产，意味着要增产也随时可以增产。

半导体是成长股？[没眼看]典型周期股还是强周期

资源股的估值都不低了，半导体成长股的估值也不会低的。

有色金属萝莉有点不一样，你看煤炭，现在有色走的跟煤炭一样，资源股拔估值

今年肯定没问题问题是机构预测明年开始回落了，资金喜欢预判

慢慢熬着了，半导体整个板块都太差了

CFM公布的是渠道价格，存储终究是个终端比较复杂的市场，而且德明利佰维存储江波龙这三家，占行业比重都不大，所以还是看各自自身渠道，换个角度看，哪家二季度还能表现好，那下半年真不愁了，而且短期价格横住了，后面还会上的，存储价格肯定回不去的。