有点掩耳盗铃了，有色逻辑在需求端增长和全球不稳定环境供给端可能的减少，在工业产业最上游。存储的周期反转逻辑差了点，寻求端除了hbm增长迅猛，其他增长不明显，供给端是大厂主动减产，意味着要增产也随时可以增产。