$雅克科技(SZ002409)$ $华海诚科(SH688535)$ $香农芯创(SZ300475)$
海力士跟三星的HBM产能都要扩产，未来预期产能要求到10倍以上。雅克科技给三星的验证正在进行中，海力士本身就是雅克在主供了，下半年宜兴工厂达产完毕后，本土化生产后毛利率就更高。目前高端前驱体如High-K材料毛利率已经达到50%+，未来还会持续提升。
国内目前海力士仅有20W片每月的产能，三星+Intel的产能约为38w片。未来公司给三星的产品完成测试，Q4即可进行商业化供应，Intel也将被海力士收购，未来肯定也要有公司来供应。单单渗透率提升就能从海力士的20w到三家合计差不多60w，差不多3倍的空间。
