07-18 11:07
美国再工业化不需要铜?
嗯,即使川普想再学一遍死字什么写,大部分米帝资本家脑袋还是正常的。黄金的确可能飙升,最主要原因是通胀会飙升,米帝会完蛋的。我觉得他做不了这事。
美国再工业化不需要铜?
川普任期可能通过几个方式导致其崩盘,第一个是中美毛衣战2.0,导致科技巨头基本面恶化,第二个是美国电力系统崩溃,人工智能难以为继,第三个是高关税导致的高通胀、高利率和经济衰退引发股民踩踏撤出股市。
黄金比较高位了,但是有色可以看看
去年的会议召开后,基本定调了今年的大方向就像23年数字中国一样,围绕科技炒了一年
今年的主线是以科技创新带动现代化产业体系,意味着还是科技类,但有所分化,也提出了新质生产力的新名词
但是顺周期中特估方向也很重要,今年降息预期+避险,两者互为跷跷板
传媒游戏类(数据要素 Sora kimi)
通信类(5.5G CPO 量子通信)
计算机类
(多模态 算力 鸿蒙 税改 云计算)
消费电子类
(PCB HBM AIPC/手机 铜高速 果链)
汽车整车类
(无人驾驶 飞车 固态电池 轮胎 车路云)
设备更新类
(工程机械 新型工业化 氢能源 高端制造)
军工类(低空经济 无人机 军工信息化)
顺周期类
(有色 化工 电力 交通 家电 环保)
中特估国改类(高股息)
国改+以上8大板块是加分项,算是暗线