SK-Insomnia

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我刚刚调整了一下雪球组合 $Lost_Temple(ZH1184882)$ 的仓位。

雪球访谈：原油期货冲高，中国石油的价值怎么看？

我刚下载了"雪球访谈：雪球访谈：原油期货冲高，中国石油的价值怎么看？"全文，也推荐给你。网页链接

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波浪体系的价值：在ABC调整阶段发现强势股票，作为C浪结束时候的操作标的。今年以来可以筛选出的标的包括但不限于安琪酵母，鸿路钢构，比亚迪。ABC调整级别越大，体系越有效。

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增持地产股

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熊市结束的迹象就是最强势股票崩盘。所以，牧原、新希望不跳水，股市不见底。坚定看好养猪股二季度后半段开始大牛市。

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猪肉股业绩高度确定性，但是系统性风险会降低所有股票的估值，当下的矛盾恐怕要从行业从公司，转移到世界了[卖身]

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我刚刚关注了股票$腾讯音乐(TME)$，当前价 $10.50。

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对天邦的一点理解
（1）非瘟之前的tb养殖成本怎么样
2018年财报公布了2017/2018生猪的养殖成本和构成。养殖成本26.18亿元，其中原材料16.53亿，人工4.76亿，折旧1.52亿，兽药疫苗2.28亿，制造费用和其他1.1亿。2017/2018分别出栏101.4万头和217万头，因此可以计算出头均养殖成本和头均各分...

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自繁自养与公司+农户
到底选择自繁自养还是公司+农户。未来的趋势应该是自繁自养。但背后的原因我觉得不是因为公司+农户在非瘟背景下养不活猪，养不好猪。而是优质农户资源稀缺、城镇化以及人口红利在下降导致农村劳动力数量减少这三个原因的共振。
所以走自繁自养是人口老龄化时代养猪模...

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讨论猪肉股的估值
以史为鉴，参考水泥、煤炭和钢铁
中国神华在2017年-2018年初，市盈率最高在10-15倍。宝钢股份在10-12.79倍（2017年底在9.7倍）。海螺水泥在10-11倍。
进入2018年，海螺水泥利润增长88.29%，年底估值在5.2倍。中国神华利润增长0%，年底估值在8.18倍。宝钢股份利润增长...

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头均市值的历史高位应该成为限制猪肉股上涨空间的指标吗？
头均市值=总市值/总出栏=总利润*PE/总出栏。
但是目前时期和2016年相比，一头猪的出栏带来的利润从1000元变成了2500元甚至更高，市场环境变了。
或者说如果要给一头猪更多的市值，其实是一头猪创造了更多的利润，带来相同出栏...

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2017年牧原走出了大牛市，而温氏股份、天邦股份和正邦科技涨幅明显逊色，原因应该是当年牧原出栏增长132%，而温氏才10.61%。天邦和正邦分别为73.72%和51.14%，同样明显逊色于牧原。牧原的高成长性在当年助推其走出了大牛市。同时上市公司的成本优势意味着享受剩者为王的一定是他们，所以尽管当年已...

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猪肉股技术性调整，不需要担心害怕。是对9月27日上涨以来的阶段性回撤，后天就结束了。基本面趋势向上不变。

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最新数据显示外购仔猪养殖利润2700元/头，外购仔猪出栏总成本1844元/头（100KG，18.44元/KG）
如果数据准确，那么在猪价始终维持高位的背景下，正邦外购仔猪争夺优质农户的策略至少在2020年将会很成功？

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正邦在Q3业绩预告中，成本上涨主要是：（1）直接固定资产投入成本（2）管理运营成本（3）生产节奏调整等相关成本
a.如果是购买母猪导致成本大增，由于生产性生物资产分3年折旧，所以不可能迅速拉低三季度利润
b.如果是购买仔猪导致成本大增，首先这部分成本上涨有限（总经理在电话会议上的...

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天邦9月份数据为什么要大卖仔猪，好事还是坏事

猪

正邦科技，牧原股份 都有纪要