般若18

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我刚刚调整了雪球组合 $左侧满仓轮动(ZH2316935)$ 的仓位。

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碳纤维设备：站在需求向上的拐点
广发证券股份有限公司 研究员：孙柏阳/代川 日期：2021-12-03
　　风电渗透率提升带动需求拐点：整个碳纤维产业链包括原料提取、原丝制造、碳纤维制造、碳纤维复材等，其中小丝束的产品性能优异但价格一般较高，主要用于航空航天、高端体育等场景；大丝束...

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浙商电新：南方电网相关的核心投资标的推荐
电网投资的标的涉及特高压、智能电网、电力市场三个方面。
南方电网九个重点建设相关标的推荐：我们把九个建设要求进行了通俗化的讲解，比如绿色低碳的清洁发电就是新能源、储能；建设安全高效的智能输电，核心就是特高压、柔性直流输电；建设灵...

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$鼎龙股份(SZ300054)$ 【卖方观点】鼎龙股份：严重低估半导体材料，强推平台型企业黄金战略配置
公司2000年成立，2010年上市，管理层深耕电子化学材料领域，从通用耗材拓展到半导体CMP抛光垫材料，近年来通过多家晶圆厂认证，顺利成为长存CMP PAD一供，每年营收规模增长超60%！公司毛利率水平...

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趋势向上的路上

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最近几天都是20cm投机时间。

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周期股波动巨大，既是巨额收益的来源也是巨额亏损之地。

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博弈为主，市场基本是做波动的资金，只有极少数能有持续性。

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要避免净值大回撤，最好最有效方法就是控制仓位，其他手法只能是其次，通过配置对冲和交易的方式容易出突发问题而且还得绷紧神经。如果觉得市场很难赚钱了，就应该把仓位降下来，大风险可控。不要逆势赌博，越是前面没赚越不能博，越博输的越多。 所以顺风时跑快些，逆风时尽量保持位置。

华创证券歌尔股份点评

$歌尔股份(SZ002241)$
VR业务完美接过TWS业务业绩接力棒，支撑公司业绩高速成长。根据IDC的预测数据，在2021-2025年间，全球VR虚拟现实产品出货量有望达到约41.4%的年均增速，AR增强现实产品出货量有望达到约138%的年均增速。
VR/AR有望成为消费电子行业继手机和TWS耳机之后下一款大单品...

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$青鸟消防(SZ002960)$ 卖方观点：青鸟消防（储能消防超预期+低估值）
1、 主业大市场小公司，目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业，主要布局通用消防（300亿）+应急疏散市场（专家预测600亿，至少有300亿）+工业消防200亿等于总计千亿市场，目前市占率仅不到...

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【首款超1000km续航纯电车型将至 负极材料“硅”时代临近】记者日前从广汽埃安方面获悉，埃安(AION)GAM6480BEVB0P纯电动车型已进入工信部最新一批新能源汽车推广目录，并将在今年广州车展上亮相。今年年初就已发出预告的广汽埃安超长续航“电池黑科技”技术终于落地。（财联社）

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【量化交易监管再进一步 中证协要求券商按月报送自营、资管量化交易数据信息】继中国证券投资基金业协会（中基协）要求量化私募按月上报交易数据之后，中国证券业协会（中证协）也开展券商量化交易数据信息月度报送工作。从券商人士处获得的一份文件显示，11月4日，中证协向各大证券公司下发《关于...

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元宇宙总算把短线情绪带起来了，连板增加，今天封板个股一百多只，情绪起来了，看持续性了，估计还是题材炒作为主，机构继续轮动吧，汽配跑出来的个股开始增加了。

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$时代电气(SH688187)$ 【中金科技硬件】：大家好，近期我们在路演中也多次提示了功率半导体行业的投资机会，我们认为新能源相关的中高压功率半导体产品需求基本面受消费/手机等短期需求调整影响较小。我们认为今日板块大涨的主要驱动力在于相关个股发布了亮眼的三季报，特别是新能源相关业务增速维...

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个人信息保护法11月1日起正式施行。本法共八章七十四条，明确了个人信息和敏感个人信息的处理规则，完善个人信息保护投诉、举报工作机制，从严惩治违法行为，全方位保护你的信息安全。任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息；个人信...

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未来的市场可能越来越像美股，多数时间结构性牛市，少数时间快跌，指数波动性降低，个股波动性增加，指数表现更多是成分股结构问题。

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华侨城A净利润从2009年的17亿增长到2019年的123.4亿，但股价原地踏步10余年，市盈率从20倍降至5倍，长期投资真能保证自己拿的是茅台这类估值扩张的股么？值得深思。

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$泰坦科技(SH688133)$ $阿拉丁(SH688179)$ 科研试剂及服务市场容量较大，未来重点观察国产替代的进度，抢夺高端市场份额，这是能否产生国内巨头的关键。