alonehj3 的讨论

发布于: 雪球回复:17喜欢:27
我也买了心动,我也看好心动,但说实话我觉心动的风险点还是有很多。
第一点是TapTap,我不否认TapTap很好,我18年就在用Tap了,但是平台要火就是需要爆火的游戏来带动,像DOTA2,CSGO,PUBG之于Steam,堡垒之夜之于epic,但问题在于最近以来各个游戏公司都开始运营自己的平台,就像CDPR有自己的GOG平台,R星也搞出了自己的平台,更不要说战网,EAplay等等。回到移动端,米哈游有米游社,腾讯有wegame。以后米哈游的拳头产品还会上架TapTap吗?而且不仅这些新的分发渠道在崛起,老的渠道也会寻求转型,像小米对原神的让步。这些都在挤占TapTap的空间,当然心动选择加大自研的决定是很正确的,但说实话心动的自研槽点也不少,这就是我觉得第二个风险点。
第二自研:
1.flash party,我自己大乱斗300多个小时,GGST打到8层,我自己觉得对格斗游戏还是有点发言权的,fp的技术上没什么问题,网络延迟上还是有点小问题,平衡性上面雪怪之类的英雄还是有点强,gameplay也照搬了优秀的大乱斗所以问题也不大,但fp在IP上就有天然的劣势,你像大乱斗和GG的IP都是20年左右的老IP,fp的IP劣势真的很大,关键管理层对fp的宣发我觉得真的很不足啊,对比隔壁破晓,我相信破晓在技术和gameplay上肯定也不会有太大的问题,但是王者的IP肯定就比fp的IP更有优势。说真的我觉得fp的完成度真的很不错了,我觉得完全可以上Google play了和加大国内宣发了。
2.火炬之光,这是我最看好的项目,但是心动的效率真的太慢了。
3.T3,不是很了解,OW也玩的少,不做评价。
4.铃兰之剑,第二看好的项目,但项目还太早期了,而且变现难度有点大。
5.心动小镇,说实话我不是很理解大家对心动小镇的预估那么高,很多人喜欢对比动森,但动森的IP影响力和2020年疫情居家确实是心动小镇比不了的,而且初代动森的销量也不高,再看看今年摩尔庄园这种有童年回忆加成的情况下凉都很快凉了,而且心动小镇的做了这么久质量和完成度都不行,让人真的很堪忧。
6.萃星物语,现在二次元手游早就红海了,米哈游3000多人现在的重点就放在原神和崩坏上,鹰角对明日方舟这种2D游戏的投入也有400多人,心动1200人的研发还要照顾6个游戏,我实在不看好这个的完成度和效率,而且即使做出来了它的内容更新速度能像原神那样足够快吗?更新有足够的内容量吗?这也是很现实的问题。
我还是看好心动的,但我真的觉得管理层要重视起来宣发和自研的效率。欢迎大家理性讨论

热门回复

是啊,特别是完美,说的太对了。其实,业内(二级圈)资历深的都能懂;等有产品和流水出来,forward pe也是会很吓人的。
最近成交量和元宇宙什么的关系有限,还是产品有想象空间了。一拳做成火影,幻塔做出50%原神+80%天刀就极好了。

$心动公司(02400)$ 其实在雪球公开公司的逻辑也是等出好产品了之后更再公开稳妥,因为这样大家都不会有其他的疑虑,但是资本市场也不是傻的,一旦不确定的东西变成确定了之后,往往也会立马反应到股价上,我比较喜欢低位的时候写这些,那个时候鬼故事是最多的,但是只要抓住不确定性中的确定性,往往能获得很好的结果,PS:我也不建议大家单吊一只股票,只是站在我的角度考虑,目前心动的赔率是非常诱人的

2021-11-08 10:47

如果格力电器开一个“空调电商”不可能成功,米哈游怎么可能开一个“游戏电商”而大获成功呢?

2021-11-08 08:54

宣发的时间快到了,版号下来应该就会全球宣发啦。
新的新自研项目经历过去年各种波折才开始走上正轨,今年能有这些可玩性高的项目已经不错了,自研进度也是在不断加速的。
火炬也因为版号耽误了四季度测试,这些项目虽然之前进度比较慢,但是今年以来每一个项目的加速度都是可观的,进度是越来越快的,以为也可持续。
taptap方面,米游社之类的cp自家社区,发行功能基本为0,wegame是发行平台但是基本与手游无关。
恋写了那么多taptap特别的地方,并不是其他家想做就能做好的。现在国内其他家再做taptap的竞品已经很难了,海外市场未来倒是有可能出现竞品,但绝不是已有社区和商店,说不定是现在意想不到的新产品和发展形态。$心动公司(02400)$

现在的冒险公社也好玩

2021-11-17 01:40

分析得很好,估计也是目前市场的顾虑。如果有爆品就不是现在这个价了。但综合来说赔率很高,但不能重仓,确定性不足。

重大误解,铃兰之剑不是现在流行的像素游戏。而是对标当年的皇家骑士团。那个画面是非常精美的。绝对的大制作

他们两个面向的群体都是喜欢像素的小而美的那种玩家

那都不是一码事好不好,铃兰之剑是战略游戏,砍公是RPG

2021-11-10 11:18

确实,不过我现在也懒得去想这些事了,还是慢慢等周五去玩艾尔登法环的测试。