美光确实持续的超预期，GPU的HBM充分受益，AI手机的UFS4.0，DRAM的涨价。这种企业就是占据产业链中核心位置。中际旭创也是这样的企业，无论是800G，1.6T，硅光等，也是不断的超预期。高景气产业投资最核心的抓住那个持续超预期的公司，投资就成功了一半，最应该睁大眼睛的地方就是那些不要与伪票做朋友，你会有一种蹉跎岁月的懊悔感。