关于价格传导机制进一步得到证实,@modest_ 在 网页链接 中阐述了PCB行业因为没有贸易商,导致价格传导机制是电子行业中最快的。
存储产品因为存在贸易商,价格传导先从美光科技这样的生产企业,再到像香农芯创这样的贸易商,最后到下游客户德明利。
所以美光科技的毛利率反转要先于存储渠道市场的价格!
1,查阅香农的存货流转天数,平均下来约为60天左右,香农芯创即为存储贸易商。
2,存储贸易商的出库准则为先进先出(FIFO),当期出售上期买进的存货。
3,存储贸易商会根据当前供需关系在上期进货价基础上增加盈利头寸。
所以美光科技先涨价,贸易商传导到下游客户的价格要滞后60天左右。
$香农芯创(SZ300475)$
关于价格传导机制进一步得到证实,@modest_ 在 网页链接 中阐述了PCB行业因为没有贸易商,导致价格传导机制是电子行业中最快的。
存储产品因为存在贸易商,价格传导先从美光科技这样的生产企业,再到像香农芯创这样的贸易商,最后到下游客户德明利。
所以美光科技的毛利率反转要先于存储渠道市场的价格!
我感觉4月中上旬大盘可能就会调整,我之前本来计划到时候先卖出看能不能跌下来做个大T,不过现在我可能不会动,因为存储的确确定反转了,股价走势这玩意很难说,到时候板块搞不好逆大盘,熬了三年卖飞了就太蠢了,这波兆易我要坚定拿住最少拿到300再卖!
得益于AI这次内存周期是最大最长历史周期,我觉得,这次内存的股票10-20倍概率大,整个板块平均起码5倍在明年上半年前,优秀个股都是十几倍,涨多啦,调整一段时间又是1-2倍