| 发布于: | 雪球 | 转发：1 | 回复：32 | 喜欢：4 |
为了明天早上的季报，各种查资料算来算去，耗了一下午，然而现实是残酷的，发现能大概有个正向预期的，都TMD不重要，最核心的一点弄不出来，瑟瑟发抖ING。
微软砍单 VS 给三星加订单 到底是微软的量有了其他的下家，还是要变成无用的存货是真查不到一点风声。
全靠苏妈最后的一张嘴了![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1 "[哭泣]"){kind=small}
然鹅苏妈又是个保守的人。
唯一的好消息估计是已经跌了不少了，只要不是加速卡太拉胯，最惨也就跌5-7%。但要是没预期的那么拉胯，来10%不是梦想，极端时刻的赔率还是划算的。
虽然大概率还是不温不火没啥大变动，还得看H2。
双卖的胜率还是远高于双买的。
可惜我是单多![[囧]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_26_oops.png?v=1 "[囧]"){kind=small}
微软砍单这个事儿真不知道是哪传出来的，问了微软的人说没听说这个事儿...
加单加的是HBM3e？可以期待一手单卡244-288G的MI300+了。
MI300已经在给OAI用了，云的那部份还在调试。
不过有一说一，这玩意儿确实打不过Blackwell，只能说是跌多了有配置价值。
这家公司很奇怪，万年老二，cpu很长一段时间被英特尔压制，这十年英特尔衰落了，gpu从来没有干赢过英伟达，如果ai泡沫破了，英伟达或许跌30%，amd可以跌50%甚至更多
$AMD(AMD)$ 还不如$美光科技(MU)$ 的确定性高
据调研没有砍单
我不喜欢弱者，因为这就要计算他的内在价值到底值多少钱的问题，我不擅长。更何况英伟达又这么强，万一市场不好，英伟达为了抢单来个降价，那amd就惨了。
long put 150,看看能不能翻2倍
哈哈哈 同情一记
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