宁静千觞

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$药明康德(SH603259)$
我的参考对象是沪深300。今年沪深300指数的高股息的股票涨得都不错。成长股一路下滑。一些夕阳股或者没有护城河的股票都快20多倍估值，反而爱尔眼科这类医院，今年也才不到30倍估值，去年的业绩还有35倍估值。药明康德虽然有法案的原因，所有的预期都在里面了。20倍的估...

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$药明康德(SH603259)$
今天又是亏得一天。
药明康德，爱尔眼科。通威股份，天齐锂业，科大讯飞。东方财富。跌幅都大于沪深300
昨天沪深300换些爱尔眼科。多亏了快2个百分点。
今天通威股份换长春高新。天齐锂业换爱尔眼科。希望明天医疗消费起来。妈的，我主要在医疗消费了。
...

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$通威股份(SH600438)$
今天通威股份让我收益补回昨天的损失，本来接近20万的通威，只买回了大约14万。天齐锂业买了7万多。
以前不注重商业模式，现在比较注重。
白酒算商业模式中非常好的一个方面。库存不怕，现金流生意。就看怎么卖出手中的酒就可以，所以这类20倍估值非常合理的。选...

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$晶澳科技(SZ002459)$
今天光伏不错，我有通威，还好上午卖得。有买回。洋河股份太弱了。今天把昨天亏得挣回了。买点爱尔眼科回来。
主力还是洋河股份。
$药明康德(SH603259)$ $万科A(SZ000002)$

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$洋河股份(SZ002304)$
洋河这两天跑输1个百分点了，妈的。万科平安银行都上去了。
今天通威股份换回点天齐锂业。
上午基本打平。通威股份。科大讯飞算涨得，其他跌幅也不大，包括东方财富。现在问题在于洋河股份太弱。今天的白酒都不行。这段白酒挺不好的。

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$洋河股份(SZ002304)$
躲在洋河是考虑到分红保底，估值不高，消费类。最近底部基础消费品要涨价，所以猪肉。安井，伊利。榨菜等都涨些，白酒涨幅不大，洋河自身问题。感觉涨得也不多。
再等等吧，港股的热情感觉在消退。
港股的医疗，今年跌幅也不小。本来就没怎么涨，这下受伤不小，...

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$药明康德(SH603259)$
上午没动，医疗，新能源真是无语啊，
电池还有龙头，阳光电源，宁德时代，
光伏是没有，通威。隆基。晶澳等都一路下滑。
医疗是传统中成药还行。医疗服务跌得他妈的不认。
不知道不知道。

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$洋河股份(SZ002304)$
赌个短期，明天早上看看洋河有没有超额收益。毕竟没啥涨幅。
沪深300为主后。就按沪深300为基准吧。其他都无所谓了。
今天万科9.21卖了不后悔，9元内考虑分批买一些。万科有机会接回的。也许8.7-8.8元。
没事躲到沪深300里等机会。$万科A(SZ000002)$ $药明康...

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$万科A(SZ000002)$ 今天按计划卖出万科，平均9.21左右吧，分批卖的，9元内考虑慢慢买回。买了洋河股份。
早上东方财富换了些沪深300指数。
今天其他没动。

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$万科A(SZ000002)$
周末地产股很热闹，我还是提醒一下。地产股跟房价是不同的，地产股炒作的是预期修复反弹。房价要涨还得看后面了。房地产股2年内业绩都不可能好起来。所以万科我还是觉得8-10元之间可能。明天我开盘如果高点开会卖。如果开盘没高。等个高点也卖。等回落。
我周末其实一直...

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$药明康德(SH603259)$
这两天看到美元哥。那种卖了怕涨，不动又怕跑不过别的板块。这里最大的问题就是集中。因为集中让人害怕。分散就会好太多。美元哥遇到的问题就是我2021年遇到的问题。大盘涨得不错，保利，金地从16元跌倒保利10元，我有融资。基本30%的跌幅就跌了本金60%。那时销售等都非...

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$万科A(SZ000002)$
今天8.05还好买回万科，
今天下午爱尔眼科换了沪深300指数。本来就一直想换回沪深300。我今天预期是那个跑过沪深300指数1个百分点的，就卖哪个。今天爱尔眼科下午有机会，12.73包括小账户12.8都换了沪深300，问题如果牛市。股票涨幅会大于沪深300。纠结。
下午看地...

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$晶澳科技(SZ002459)$
今天迟钝了一下，没有把洋河股份，平安银行换沪深300有点可惜。
今天把晶澳科技，天齐锂业换了通威股份。感觉通威有饲料。有硅料等。有回购。反正就10%总仓位。
东方财富换回万科了。这笔错了也没办法。8.05买回，没损失就好，8.02卖的。$万科A(SZ000002)$ $中国...

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$爱尔眼科(SZ300015)$
爱尔眼科33倍市盈水平。国际化企业。增长可见的未来5年，还有15-20%的增长。对比马应龙。国际医学。或者大部分20倍左右的医药公司算很好的了，老年化的受益公司。医疗涨价品种，轻资产公司。大部分现金流。没有坏账。
如果以后拓展华人集中的地区。国内还有200多家不...

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$洋河股份(SZ002304)$
虽然今年操作臭，今天算算基本也算跑平沪深300指数的。
问题洋河股份，爱尔眼科只要努力一些些我就能有超额收益。
现在是洋河股份。爱尔眼科，恒生医疗，中国中免，平安银行，天齐锂业，晶澳科技。东方财富。科大讯飞。
明天开始。有反弹的都换回沪深300去。...

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$中国平安(SH601318)$
上午卖平安！妈的，心中一万匹马操过。
考虑洋河分红有托底。估值也不高。买回洋河，就这样了。
除了大家伙，除了金融地产，保险的大家伙，其他跌得没法看。
药明康德没有理想走势。撤出来，买爱尔眼科跟东方财富，
万科8.04卖出。买了东方财富。一个上...

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$药明康德(SH603259)$ 这么晚看了雪球的药明的信息。
之前大家担心的事美国业务立马0，所以大家预期差，或者有一定博弈成分。后面说给了8年时间。也不包括医保。第二天快差点涨停开盘。
今天大家对投票预期有担心，走一部分人可以理解的。今天大家都投票通过应该是基本都预期了。毕竟只有...

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$药明康德(SH603259)$
今天的药明康德下跌应该是关税的影响。大家怕还会出台更多的政策对付药明康德。成交50亿。说明大家是博弈的。药明康德作为全球医药的辅助，提供廉价工程师红利。他本身没有技术关卡。没有大的技术壁垒。如科技公司那样去制裁感觉说不通。就如富士康如果是中国公司，帮忙...

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$药明康德(SH603259)$
今天买回药明康德。没想到今天一天就落差这么大。为什么药明康德今天会大跌？理由应该是昨天美国加关税。觉得美国佬会不会又严格了，大家不想这个预期博弈。所以。问题药明康德A股成交都不低，最近都在50亿左右成交，说明多空双方是你来我往的，随时做多也随时做空。这种...

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$药明康德(SH603259)$
今天把洋河股份分散出去，我知道洋河现在估值还可以，毕竟分红后90元。明年的分红也就5%以上了，问题集中一个就是不好。
所以分散到天齐锂业，晶澳科技，科大讯飞。
等于原来集中起来的再分散。理由嘛就是有差价吧。现在开始。有大幅度涨得去换沪深300吧。现在越...