$通威股份(SH600438)$
今天通威股份让我收益补回昨天的损失，本来接近20万的通威，只买回了大约14万。天齐锂业买了7万多。
以前不注重商业模式，现在比较注重。
白酒算商业模式中非常好的一个方面。库存不怕，现金流生意。就看怎么卖出手中的酒就可以，所以这类20倍估值非常合理的。选择洋河也是考虑到估值便宜一些。虽然有这有那得问题，如果没有问题估值怎么会到这里？账面还有接近300亿的现金。今年分红70亿。说真的再分红150亿都没有。每股再特别分红10元。这样洋河对应80元。每股收益接近7元。这生意模式还是可以的。
看了下医疗，医疗是想到了日本老年化。看了下药店的也接近30来倍市盈，难道医院不比药店来得护城河好？很多医药制造业也20多倍估值，医院也比药来得稳定。所以爱尔眼科也不算高估。只要今年还能15-20%的增长，基本就40亿以上的利润。那么就不贵。恒瑞都60-70倍呢。
当然不能调入自己的认知去。没事还是待着沪深300好。有机会就出击一下。前天就出击错误。买洋河股份97.5。现在只有96.4了。问题沪深300没跌。万科也卖错了，比较强，9.21卖。最高都9.9元，还想8.8元内慢慢接回呢。还有平安银行。
$药明康德(SH603259)$ $万科A(SZ000002)$