$中远海特(SH600428)$ 7月1日开盘价6.06, 周五收盘价6.26，上涨3.3%，老大哥7月1日开盘价23.68，周五收盘价21.66，跌了8.5%。诚然，看今年以来涨幅，老大哥遥遥领先于小弟海特，但我大胆预测一下：光看今年下半年的涨幅，海特将会领先于老大哥。如果有海茅球友不服的话，我可以赌1手老大哥的股票。理由有以下4点：

1，根据以往经验，由于海特的客户大部分都是重工企业，老大哥客户大部分为轻工企业，由于生产周期，装卸效率和海上航程不同，以件杂货为主的海特的业绩会滞后于1-2个季度，而股价拐点通常会提前于业绩的拐点出现。

2，北极航线是海特的一个爆点，昨天直播中我已经剖析过了，中国北方港口到西北欧港口，以“永盛轮”为例，一个北极来回航次节约燃油500吨，节约航程22天，节约苏伊士运河费用40万，节约船舶成本44万（按照2万美元一天核算，减少碳排放400多吨，如果有资金炒碳中和，节能减碳的话，小海也能插一脚。

（下图是我和海控工作20年同学的对话，毕业21年后，人家已经是处级了，还有个别同学已成长为中远海集团局级干部，再回头看看自己，“航运张嘎”混的真差）

3，IMO23年碳排放新政是另外一个远期爆点，我以前在长文中分析过，老大哥的对手，无论是2M还是CMA，无论是日本的ONE还是湾湾的几家，平均船龄都是很年轻的；但是海特的对手实力有限，不论是纸浆的对手G2和Saga还是半潜的对手荷兰Dockwise，由于前几年市场不好，最近几年没有新船下水（G2最近6年没有任何新船下水）。对于海特平均8-9年的船队年龄结构，海特已经极具成本优势，如果IMO新规颁布，等于逼着友商他们提前退役15年以上老旧船。

4，我曾经写过两篇长文分析“集改散”，这绝对是一个大杀器，我希望老大哥的集装箱价格涨到3万/FEU以上, 那对于参与集团“六稳六保”的海特改装船，那会是近期最大的爆点（难得的是同时还“政治正确”）。

        我无意引起争端，老大哥也很好，我只是觉得海特未来5个月会更好。如果说错了，到年底我自行打脸。26号晚上海特将公布半年报，就像昨天我直播中说的，短期还请谨慎乐观。@Jack_X @筱童358sc @丁丁蜀黍 #股民的日常#