@今日话题 #雪球星计划# #光伏建筑一体化板块掀涨停潮# #风电#
上一篇的《股市展望-股市总规划师养成记》网页链接反响很好，甚至超出了我的预期,我也非常的开心和欣慰，毕竟自己的努力得到了大家的肯定，因此后续我可能会持续的写这个系列的文章。但是因为写文章会占用大量精力，毕竟是原创，码字真的很累。我这个人又不喜欢玩那些虚头巴脑的东西。因此以后就写完主文之后，后面可能跟帖发些观点。有一些突发板块，比较看好的，比如本周的风电板块，我可能会摘些文章出来。尽量让自己 观点短小精悍，引用的文章给个链接，这样的话比较的清晰，也更加的符合实际情况。
我写文章的目的，当然主要是为了交流，基于自身风格的特点，我跟踪的板块比较多，因此分析起基本面来精力就不够了。我经常会到雪球学习取取经，雪球上有很多好的基本面分析，所以基本上拿到一个股或者板块，我都会到雪球看下，基本上看前两页就能确定这个股基本面有什么逻辑，值不值得进一步挖掘。确定了主要逻辑以后要深挖，就需要借助很多雪球大v的发帖了。这就是我发帖的主要目的，引凤来仪，抛砖引玉。说实话，我来这里的目的并不是主要的来帮助和解救小散的，我并没有那么高尚的动机。但是我觉得你如果看了我的文章，选了好的赛道，或者在持股过程中坚定了信念，最终有所助益，我觉得这也是我积的德。我是趋势投资者，技术面挖掘板块（一个板块需要n个有潜力的股票的支撑），最终选哪个股，还是要技术面优先、基本面为辅，或者说是技术面选股，基本面持股，这也就是为什么说是守股=守寡。
本人坚决奉行技术包含一切信息的判断。市场上技术失效的原因很多，一个是熊市，一个是赛道选择的不对。赛道板块选择对了，就是最简单的技术策略也能让你持续盈利。因此小散朋友们，就不要问我个股了，我给你提供赛道。你还想要什么???论坛是沟通交流的地方，这里不是提供致富代码的地方。本人着眼于判断未来1-2个月内股票的行情，那些想要一只股，当天就给你赚钱的，恕我没这个能力。很多人要加微信，基本上也是不会的。到现在为止，雪球上加的人实在有限。我这个人个性鲜明，我讨厌黏黏糊糊的人，我喜欢爽快的人，沟通就要效率高，真的有个性相投的有缘分的可以交几个朋友，但是目前来说有更重要的事情要做。未来花到雪球的时间会越来越少，现在是有些新鲜感，但是新鲜感这种东西可不保鲜。
其实关于核心赛道，我之前的判断还是有效。周五有个朋友说新能源到底了，吓了我一跳。其实目前的新能源远没有到顶，你要怀疑锂电池到顶了，我觉得还有点研究的意义。关于锂电池板块，个人认为还是结构性的行情，主线还是锂盐-锂矿，侧翼是磷化工以及接下来的氟化工（永太科技、联创股份、东阳光以及冒头的三美股份代表的制冷剂，制冷剂我说一段时间了，上周还跌了）。磷化工大概率还是有行情的，当然短线上注意随时逢高减磅，这里也是勇敢者和高手的游戏，需要卖股的技巧，所有的主升浪都是正反两面的，做不好就埋人，因此我还是要提示风险的。锂盐-锂矿这个板块，虽然上周两大巨头大跌，但是一些股票已经走好了， 这里面必须提的上就是天华超净、融捷股份、永兴材料，这几个股票的走势值得参考，尤其是天华超净后面行情还不小。还是那句话我有n种策略来判断主升浪，但是在这里我还是要进行认真的分析，投资就是年复一年，日复一日的分析。总有曲终人散的时候，投资也总是有风险的，小心驶得万年船。
新能源这个赛道一点问题是没有的，有人觉得你这几个板块一直涨，甚至上游价格一直涨，国家不会管吗?明确的说，管不了。现在中国还是市场经济。我们的政府头脑很清晰，如果存在哄抬价格情况，证据确凿的情况下，是会查你办你，譬如前两年的蒜你狠豆你玩。可是目前发展这么好的新能源车、光伏、风电，国家看到这个涨价的话，我想也是两方面的考虑，一方面要给你提供资源，做好配套，另一方面，这是中国战略措施得当的结果。中国靠什么强国？芯片是卡脖子之后的不得已的自救，要强国还是要靠新能源，唯一体量够大的优势产业，再加上是符合世界潮流的，中国是新能源的最大既得利益国。这是中国的强国战略，你说上头看到目前的局面是开心多一些，还是要打压价格。6F、VC和PVDF的价格打压了吗？关于天齐锂业，我有一篇专文。等下发到这个帖子下面。
前面我说锂电池后面是光伏，现在我要说光伏后面还有风电，毕竟风电现在已经要平价上网了，光伏这波几年的行情的导火索就是平价上网。2020年春节前后，我跟朋友推通威股份，当时的逻辑就是平价上网，所以这个记忆犹新。再一个我前面研究碳中和的时候做过一个表格。到2060年中国的光伏有10倍的空间，而风电有5年的空间。因此风电是仅次于光伏的一个方向。你对比下光伏的行情，风电怎么做，应该清楚了吧。风电其实很多人关注也有很久了，为什么现在值得说并且一定要说，这个是技术判断的结果，这里就是行情的起点，这个是看图的结果。有人讽刺我说你为什么要拿2060年说事，好像上次的宁德时代卖方估值也是计算到2060年，当时被当成笑柄。其实客观来说算到60年就是碳中和提出的目标，中国政府的工作规划都是按照这个来的，投资者按照这个来估算发展潜力一点毛病都没有。要不然，你给我一个估算方法，有些人就是自己不努力，看到别人给的还不屑一顾。这毛病哪里来的。下面这个表中的数据可是我一个外行，研究一天的结果。就是数据比对也是一个一个核对的。这个表我就花了一个小时，端给你吃，你还嫌弃吗。
光伏的细分板块分析很累，不像锂电池那么的清晰，再一个也是我时间投入不够的原因。光伏板块中前面一直看好的光伏玻璃，现在建制是非常的完整。金晶科技一直是我最喜欢的。光伏屋顶中，林洋能源、芯能科技很不错，其实前面说的正泰电器也是不错的，这个板块还是要更加的仔细挖掘，我最近不爱说BIPV，因为目前的光伏屋顶其实严格上来说是BAPV。喜欢这几个板块的，自己可以去挖掘，基本面上哪一个有潜力，还是要挖掘一下，这个板块我也就看个大面。硅料的 $特变电工(SH600089)$ ，今年肯定是大牛，还叠加了特高压，不要相信这个股到已经长线到顶了的判断，这种板块+价值重估的要参考金辰股份来做。如果有时间的话，我会分析光伏的细分板块，看情况吧，最近雪球回帖占了很多精力（其实这个是最没价值的事情）。
特高压板块，类似于一个储能板块。 网页链接
风电板块从板块上来说，最好的还是整机板块主升浪最明显。三大巨头： $金风科技(SZ002202)$ 运达股份和明阳智能。抓住核心板块就是了。目前金风科技是龙头。风电板块也是接下来一段时间最确定的板块之一。
稀土维持未来行情的判断。从投资逻辑上来说，这一波需求推动的稀土行情，主要动力来源于新能源车和碳中和框架下的永磁电机的渗透率。因此南方重稀土不看好，基本上是游资的投机炒作，看走势也是更加的完整，五矿都走出了一波小主升。 $包钢股份(SH600010)$ 短线相对于北方稀土和盛和资源来说，涨的更好，因为他的双重属性，稀土和钢铁今年都是很好，最近一段时间他的钢铁属性在起作用，有可能下面是类似于主升的行情。因此这也是为什么我说短线包钢股份比较好的原因。顺带分析了下周期板块，未来1-2周时间钢铁煤炭看多，尤其是煤炭看起来更加的确定，可能煤炭下周和风电一起都是最好的板块。有色板块中铝铜锡都很好。所以这么看下来，今年大盘的两个方向，新能源和周期一个都没坍塌。这几个周期板块今年我其实不是很喜欢的，不够暴力，但是我一直知道会涨。
船舶板块是航运板块后面的周期之王，现在市场上分析这个板块的帖子终于多了起来，大V也有很多。还有些大V中远海控还没做完，就去做了船舶，真的是吃完上家吃下家。 @润哥
芯片维持未来1-2个月内重启的判断。
我上次分析的种业板块主升浪已经逐渐来了，荃银高科是先正达集团上市公司，现在看隆平高科也不错。
二 -三线白酒上周涨的很好，很多投资者都要重新大喊YYDS了。基本上下一波的消费龙头茅台和白酒，全线都有机会。我还是最看好水井坊，我看好他成成为3000亿白酒股。
医药板块，虽然板块大跌，但是有些细分板块还是不错的。看好新冠疫苗的复星医药、沃森生物，还有医美的华东医药，虽然这俩股上个月都叫我很丢脸，一个都没有表现。但是我还是不离不弃。
长安汽车还是看好，这些基本都是我7月18日第一次股市展望发贴时候就看好的。 网页链接
最后插一句，昨天晚上有一个朋友问我新安股份，这个股个人认为目前不应该持股，走势不佳，再一个毕竟短期涨了一倍了，合盛硅业个人认为还有些迷惑性，新安股份这种基本上就是要埋人了。我的操作理念是卖在左侧，买在右侧。我宁可早点卖，绝不吃鱼尾，其实大部分人都一样，心态受不了得而复失的过程，这个世界上最痛苦的不是一直贫穷，而是给了你财富，又无情的夺走。所以说炒股，一定要了解自己的操行，什么钱是合适你赚的，不要赚不适合你的钱，当然更不要做梦娶媳妇，想着有什么奇遇，得到一本武功秘籍，或者有个大v带你飞。
最后祝大家股市长红。
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