$国电南瑞(SH600406)$ $思源电气(SZ002028)$ $特变电工(SH600089)$
这篇文章比较长，技术分析在后面。板块分析为主，吹票不是我本意。
今天特高压板块爆发，很多人说这个是新基建，其实这个我是不大认可的。我觉得这个超出了基建的范畴，基建当然是基建，但是可以提到碳中和的高度，特高压板块实际上是差不多可以和储能板块比肩的一个板块。因此从这个角度上来说这个板块会有持续性，为什么敢这么说，简单的逻辑就是输配电是新能源的补充，这个和储能的逻辑很像。其实这个是从基本面上就能确定的一个事情，前一段时间储能爆发的时候，我就觉得他要爆发，还和客户说过，今天我又把当时的微信聊天记录转了一遍给她，就是要不失时机的吹牛逼。
我一直吹牛逼，技术和板块分析，我的水平在雪球很少见，但是基本面我的基本功也不差的。我的基本面优势在于逻辑强、客观，精确，逻辑清晰，绝不屁股决定脑袋，更是反感YY。因此我也偶尔会从基本面上出发来下一些结论，因此今天算是给大家秀下基本面。这个也是大局观下长期积累、持续训练的结果，当然这个节骨眼上，你来秀医药行业的大局观是没求用的。
中国的新能源很多都在西部。今年上半年，碳中和爆发的时候，其实我是做过一些数据研究的。不管是光伏还是风电，还有水电，西部都是很多的。这个是中国的能源分布决定的。下面是一些数据，之前我研究碳中和的时候保存的数据，现在正好拿出来用，那时候我其实已经知道输配电要炒作。
“2030年、2050年、2060年，中国清洁能源装机将分别增至25.7亿、68.7亿、76.8亿千瓦，分别占比67.5%、92%和96%，实现能源生产体系全面转型。为实现这一目标，需以集约化开发建设大型清洁基地为重点，重点规划开发新疆、青海、内蒙古、西藏等地区18个大型太阳能发电。重点开发新疆、甘肃、蒙东、吉林等21个大型陆上风电基地，在广东、江苏、福建、浙江等7个地区开发海上风电基地。此外，深入推进“三江流域”大型水电基地建设，重点开发西南地区的金山、雅砻江、大渡河、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江等七大流域水电基地。中国67%水能、90%风能、80%太阳能资源分布在西部北部，距离东中部负荷中心1000-4000公里，只有融入大电网才能实现大发展。”
看到没有，中国的特殊情况，上面的新能源发电大户在西北，用电大户在东南，你说光伏发了那么多电，储能技术又不行，最后不都得浪费掉？还有，光电和风电不像火电水电那么稳定，这也是一个大难题。西部发完电也要输送到东部，其实输配电炒作是可以预料中的。未来为了配合碳中和，光伏风电水电的发展，中国输配电还需要几倍的发展，因此本次特高压炒作是发挥基建夜壶的作用，同时有政府输配电大型集团组建的策略考量，但是你想过没有，国家为什么现在考虑建立大型输配电集团，其实往往是国家看到了这个的方向。再一个中国特高压，是要征服全世界的。
有一些事实真相是你必须知道的，中国过去一直是火力发电的时代，火力发电为主， 火力发电量全国分布的，从区域占比来看，2020年华东地区火力发电量占比达34%，华北地区火力发电量占比达22.2%，前二地区占比达56.2%。西北火力发电量占比居中位，为14.7%。华南、华中、华北、西南火力发电量占比较少，分别为9.2%、8.6%、6%、5.3%。
以后火电越来越少，风光水电越来越多，这些电都要输送到东南和中部，这个增量其实是很大的。电压越高，输送电力就越远，特高压就是专门用来运输千伏的高压电的，不是说新疆甘肃弃光率严重吗?中国的特高压有多牛？可以做到5000公里的电力传输电力损耗只有1.6%左右。有了特高压的加持，弃光率可以足足降低十倍。这一下子就直接把中国电费以极低的成本打到了低价，最牛逼的是，全世界范围内，特高压的尖端技术基本都是中文书写的。
特高压电网和智能电网负责运输和配送，平衡电力峰谷则有遍地开花的储能项目，还有蓄能项目，蓄能就是在用电低谷时用把水抽到水库，需要时开闸放水发电，这大手笔，只有中国能做到。
以上就是基本面的分析了。
作为技术面和板块分析的拥趸，怎么能不就技术走势进行分析。
这些特高压的股票，业务都很杂，到底投资哪个呢？
技术面上来选，思源电气，国电南瑞，还有最近在隔壁硅料板块骚的不行的特变电工，其实都是不错的选择。
思源电气：公司的主营业务为输配电设备的制造和服务，目前已形成以电力和电子综合设备为主、以高压电器和高压监测仪器为辅的产品系列。主要客户为中国国家电网公司和中国南方电网公司及其下属公司。2011年12月，公司下属子公司上海思源电力电容器有限公司为国家电网公司投资建设的1000kV晋东南（长治）-南阳-荆门特高压交流试验示范工程扩建工程，提供了用于长治变电站串联补偿装置的电容器设备（合同金额合计3,045万元）。目前该工程成功投入电网运行，公司产品运行良好，标志着公司产品已经进入1000kV电压等级。
特变电工：公司是国内最大的高压变压器和电线电缆生产企业之一，在500KV级及以上高压，大容量，及直流换流变压器领域处于领先地位。公司主导承担了我国多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台(套)产品的研制任务，完成了1000kV特高压交流变压器及电抗器，±500~±800kV直流换流变压器，750kV变压器及电抗器，500kV可控电抗器和电压电流互感器，750kV~1000kV扩径导线，百万千瓦发电机主变压器，百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制，在产品试制方面积累了丰富经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。
国电南瑞：2017年12月份，公司收购普瑞特高压100%股权。 公司参与承担的"特高压±800kV直流输电工程"获得国家科技进步特等奖。
最牛逼的就是横跨两个板块的特变电工了。特变电工，我前两天刚在硅料板块吹过他的牛逼，没想到这么快又在特高压碰到了，两个板块的加持，这个票是要飞起来。短线来看这个票位置确实很高了，但是如果是我，我短线肯定是敢上的，再一个这个票中长线空间确实非常大。
从特变电工的硅料逻辑来看，特变电工第一波光伏炒作就没怎么涨，并且特变电工这两年扩产特别厉害，他的市值只有通威股份的1/3，产能是2/3，并且通威股份还要大涨，简单不简单。 名副其实的双料王。