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我来尝试回答一下吧,先从生意角度谈谈。房地产在全世界都是支柱产业,包括欧美,即使在现在欧美也是。23年中期业绩推介会也提到了,参考欧美也最少1平米/人/年。这是一个巨大的市场,你只要知道万科还在第一梯队就行。
满仓万科H,亏爆了
不需要,你只需要常识就是了。这样的公司我愿意3500亿私有化,我一个人做董事长,我来卖物业,物流,商业,公寓,把最好的开发业务留给我一个人,陪伴我一辈子。
万科也不止一次提过日本的大和房建,经过日本消失的20年,其实还是保持增长的,目前大约1PB。回到万科多少算便宜,我觉得低于20都算便宜,长期看1pb不算贵。
房地产红利结束了,出生人口降低,没有钱人买不起,有钱人手上早几套了,房子没有了升值空间预期,即失去了金融属性,投资没有了,刚需买不起!
1—1.5倍pb应该是万科的合理区间,不论好生意还是坏生意,重置成本是个标尺,现在0.6pb应该是个相对不错的价格。
未来在数字科技机器人
总感觉房子已严重产能过剩
供地和拿地模式,建造技术和模式,房子的用途和属性,这三个应该是未来房地产行业商业模式需要思考的核心问题吧?作为社会核心资产,房子的供需关系很重要,我理解这一点十年八年变不了,基本决定了上述三个方面应该也不太会颠覆性的变化,所以还是看万科自身的经营能力和产品创新的效率。没有研究,只是觉得万科养老地产和物业做得不错,也许值得深入观察观察。
别逼逼赖赖了,炒别人剩了几轮的饭了,好像你能看懂就不会亏似的