$特变电工(SH600089)$ 看了一下港股似乎还没有一家逆变器企业，新特能源回购股权后目...
会飞的小小蚂蚁
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他的全部讨论
美国人思维和中国不一样，美国人看好一个行业，多半是买入这个行业领先者的股权，像苹果、英伟达市值就是这样来的，中国人则选择自己去干，和行业领先者抢饭碗，这就容易造成行业极度内卷的情形，最后一地鸡毛。
回复@匨鋒: 特变还真和竟争对手有很多业务往来，通威大全都买过特变的变压器和电缆，东方希望发电厂用的特变的煤，逆变器对手华为也买过特变的变压器电缆。//@匨鋒:回复@特变8000亿:其亚集团是特变电工的竞争对手，是不是傻了，把利空当利好
你怕是连公司的股权结构都没搞清楚，人家退的是新特子公司新疆新能源的股份，且属于按协议回购，新疆新能源包括电站和逆变器，属于非常优质的资产，此时花重金回购，也侧面表明目前新特能源财务状况是健康的，这次回购与新特回A上市失败没有必然联系，相反由于子公司股权关系厘清会更有利于回A上市
回复@价值投资历程: 协鑫颗粒硅有成本优势，大全血条够厚，新特有大股东持续造血，这三家产能已经能供给全市场，通威产能越大负担越重，拼价格战实在不应乐观。//@价值投资历程:回复@会飞的小小蚂蚁:实力说话，打不赢还打，那就是自我灭亡。
其他硅料企业只有减产，停产检修，破产一条路可走。...
回复@价值投资历程: @会飞的小小蚂蚁:通威硅料亏损，还有其他哪个板块可以弥补？电池组件只会亏的更多，光伏从上到下都是产能过剩。而且头部几家硅料，协鑫、新特、大全，他能打垮几家？明年以后，协鑫60万吨、新特、大全各40万吨，如果这几家产能不退出，那通威如何有定价权？//@价值投资历程:回...
回复@何必浮躁: 那你说怎么才合适炒股？你尽管抱着你的光伏股当鸵鸟吧，看不到事情本质，现在光伏最大的期望就是国家出面调控，否则任由这么乱下去，没有企业能够独善其身。//@何必浮躁:回复@会飞的小小蚂蚁:这种村民思维，怎么合适来炒股？
回复@炫迈1991: 赔钱如果在国内也说得过去啊，最起码养活了国内工人，增加了税收，也降低了装机成本，而现在全产业链亏本的情况下还在国外投产去供货美国那只能说生得贱，只希望囯家出台政策禁止光伏原材料输入美国，也让那些光伏企业清醒清醒。//@炫迈1991:回复@会飞的小小蚂蚁:咱们国卷起来确实...
现阶段光伏企业在国外开厂绝对是冤大头，用国内廉价能源原材料去国外内卷，给别国创造GDP，养活国外工人，自己企业亏钱去补贴别人的新能源产业，现在的各光伏企业就应该主动降产能，停止供应美国市场，让美国用不到便宜光伏材料，提高其社会成本，增加通胀率。