股票价值投机者

锂电设备逻辑梳理

在@吉普赛007 关于光伏设备与锂电设备的帖子里简单回了个贴，被拉黑了。
简单梳理下锂电设备逻辑：
【长期因素】
1、行业天花板——Elon Musk认为实现可持续能源需要部署300TWh的锂电池——目前全球的锂电池总产能还在1TWh左右。
2、行业格局&国产设备商的优劣势：从全球来对...

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$赢合科技(SZ300457)$
近期电子烟订单及生产情况都还不错，工人加班强度挺大。
锂电设备也有订单持续签订，包括全球首家量产的LGES韩国仓吾工厂4680产线大额卷绕机订单，以及和亿纬锂能重大合作项目：圆柱及方形电池组装线。$思摩尔国际(06969)$ $杭可科技(SH688006)$

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回复@录事参谋: 赢合的毛利一直不高，但是出口的肯定比国内的高， 而且这几个客户没有坏账计提的风险。//@录事参谋:回复@股票价值投机者:出口的毛利有多少，搞不明白设备20%的毛利年年计提！

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回复@本伯南克: 赢合科技已经给松下的日本德岛工厂供过货了，去年有官微文章的。Tesla早几年供过样机，后来就没有进展了。//@本伯南克:回复@股票价值投机者:$赢合科技(SZ300457)$ 韩国lg三星sdi，欧洲大众acc，就差个美国特斯拉松下了？

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昨天赢合科技和亿纬锂能启动了圆柱及方形电池组装线的重大合作项目，今天官宣获得LGES的4680大圆柱卷绕机量产大订单，并且透露正在筹备和松下、三星SDI的下一代设备的战略合作——与海内外顶级电池商的深度合作说明赢合科技的锂电设备是被严重低估$赢合科技(SZ300457)$ $先导智能(SZ300450)$ $杭可...

赢合科技斩获LG新能源46系列卷绕机又一批量产订单

赢合科技耕耘多年，终于取得标志性的成果！LGES韩国仓吾工厂将于今年8月正式量产4680电池，成为全球首家（Tesla外）量产4680电池的厂家。松下和SDI也将于今年开启46系列大圆柱电池的量产——三家领先的日韩厂商和国内领先的大圆柱电池厂亿纬锂能全都是赢合科技的客户
近期，赢合科技旗下子公...

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有没有主要电池厂的当前有效产能和在建产能数据？

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回复@微子mks: 说的是先导的锂电设备质量不好？是跟国内同行比吗？//@微子mks:回复@星尘逸风:先导的产品质量不好，我已经听到很多人的反应了，不是一个两个

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回复@股票价值投机者: 如果没判断错的话，赢合科技应该在2023年的上半年（电子烟已经爆发、公司经营压力减轻）就开始收紧订单风险敞口了，今年的财报应该能体现提前采取审慎举措的效果。$思摩尔国际(06969)$ $先导智能(SZ300450)$//@股票价值投机者:回复@严聚凌:看来光伏行业的雷比锂电行业的雷更...

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看来光伏行业的雷比锂电行业的雷更大，赢合科技固守在锂电设备也算是有自知之明。

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回复@Udeserve: 通过和没通过认证对于产品销售有什么影响？//@Udeserve:回复@不吐葡萄皮jv3:FDA认证倒不是核心问题，这个不用纠结。只要提交了PMTA申请就可以卖了，反正FDA没有那个人力物力去查。放心，FDA不会通过PNTA的，严格意义上来说，所有美国能卖的一次性电子烟除了Njoy, Vuse(烟草巨头的品...

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回复@Udeserve: 业内头部品牌工作——爱奇迹？那没投骏成科技？//@Udeserve:回复@天道酬勤我午休:业内头部品牌美国市场工作，作为从业人员，尚不能完全理解这个行业变化有多快，看到你们计算器按冒烟了多说一句，电子烟赛道很难投资，外行最好避开这个赛道。这一行会有阶段性的王者出现，但谁都看...

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中信拍脑袋10.6亿

设备更新——Super-E涂布机等新发设备可能受益

$赢合科技(SZ300457)$ 新推出的双层Super-E涂布机：E形的全新片路设计可实现极片在一节烘箱内两次干燥，相比传统涂布机可缩短长度超30%，烘箱效率提高2倍，设备空间降低35%，设备能耗节省超30%，电芯厂房占地面积可减少8%，维护人员减少30%。
涂布工艺能耗占锂电池电芯生产能耗的38-47%，采用...

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$赢合科技(SZ300457)$ $特斯拉(TSLA)$ 连续暴力拉升明确了反转信号：FSD如果在中、美、欧等主要市场落地，将真正吹响终结传统燃油车的号角——电动车对传统燃油车的降维打击——汽车全面电动化率提升将进入更陡峭的曲线区间——纯电动亦将全面压制增程、插混、混动等过渡性技术$宁德时代(SZ300750)

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回复@平和宁境: 合同负债和存货有一定的关联性，存货的变动（确认收入）也会影响合同负债的变动。//@平和宁境:回复@股票价值投机者:非常好，你再把合同负债一起罗列，就非常全了

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回复@本伯南克: 如果禁一次性导致黑市大爆发，那是得不偿失——无论是对于英国政府还是烟民来说。//@本伯南克:回复@本伯南克:$赢合科技(SZ300457)$ $新型烟草(BK0722)$ $思摩尔国际(06969)$ 英国电子烟市场有趣的新趋势，大量新品都通过各种创新规避了TPD的2ml限制，出现了1200，2400，3600，甚至5...

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回复@追梦人在水一方: 苏联解体了，迎来了数千年历史中最快的发展时期//@追梦人在水一方:回复@想猫的人:唇亡齿寒，懂不懂？

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回复@股票价值投机者: $先导智能(SZ300450)$ 和$利元亨(SH688499)$ 的财报出来了，先导这种绝对的行业龙头也面临巨大冲击、利元亨这种则可能已经面临生存考验了——锂电设备行业周期下行的压力确实是非常大。$赢合科技(SZ300457)$ 控股子公司斯科尔的电子烟业务堪比定海神针：净利润&现金流，...

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回复@中信建投南海营业部: 去年同期基数低//@中信建投南海营业部:回复@股票价值投机者:斯科尔Q1同比大增没什么悬念 请教一下如何看出

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回复@lxf19861012: 也许还能冲回——21年以后的订单，客户结构明显优化，即使账期拖长，但是最终形成坏账的几率和比例应该是显著下降的//@lxf19861012:回复@股票价值投机者:也许哪哪哪都要计提一点