股票价值投机者

锂电设备逻辑梳理

在@吉普赛007 关于光伏设备与锂电设备的帖子里简单回了个贴，被拉黑了。
简单梳理下锂电设备逻辑：
【长期因素】
1、行业天花板——Elon Musk认为实现可持续能源需要部署300TWh的锂电池——目前全球的锂电池总产能还在1TWh左右。
2、行业格局&国产设备商的优劣势：从全球来对...

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回复@微子mks: 说的是先导的锂电设备质量不好？是跟国内同行比吗？//@微子mks:回复@星尘逸风:先导的产品质量不好，我已经听到很多人的反应了，不是一个两个

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回复@股票价值投机者: 如果没判断错的话，赢合科技应该在2023年的上半年（电子烟已经爆发、公司经营压力减轻）就开始收紧订单风险敞口了，今年的财报应该能体现提前采取审慎举措的效果。$思摩尔国际(06969)$ $先导智能(SZ300450)$//@股票价值投机者:回复@严聚凌:看来光伏行业的雷比锂电行业的雷更...

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看来光伏行业的雷比锂电行业的雷更大，赢合科技固守在锂电设备也算是有自知之明。

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回复@Udeserve: 通过和没通过认证对于产品销售有什么影响？//@Udeserve:回复@不吐葡萄皮jv3:FDA认证倒不是核心问题，这个不用纠结。只要提交了PMTA申请就可以卖了，反正FDA没有那个人力物力去查。放心，FDA不会通过PNTA的，严格意义上来说，所有美国能卖的一次性电子烟除了Njoy, Vuse(烟草巨头的品...

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回复@Udeserve: 业内头部品牌工作——爱奇迹？那没投骏成科技？//@Udeserve:回复@天道酬勤我午休:业内头部品牌美国市场工作，作为从业人员，尚不能完全理解这个行业变化有多快，看到你们计算器按冒烟了多说一句，电子烟赛道很难投资，外行最好避开这个赛道。这一行会有阶段性的王者出现，但谁都看...

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中信拍脑袋10.6亿

设备更新——Super-E涂布机等新发设备可能受益

$赢合科技(SZ300457)$ 新推出的双层Super-E涂布机：E形的全新片路设计可实现极片在一节烘箱内两次干燥，相比传统涂布机可缩短长度超30%，烘箱效率提高2倍，设备空间降低35%，设备能耗节省超30%，电芯厂房占地面积可减少8%，维护人员减少30%。
涂布工艺能耗占锂电池电芯生产能耗的38-47%，采用...

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$赢合科技(SZ300457)$ $特斯拉(TSLA)$ 连续暴力拉升明确了反转信号：FSD如果在中、美、欧等主要市场落地，将真正吹响终结传统燃油车的号角——电动车对传统燃油车的降维打击——汽车全面电动化率提升将进入更陡峭的曲线区间——纯电动亦将全面压制增程、插混、混动等过渡性技术$宁德时代(SZ300750)

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回复@平和宁境: 合同负债和存货有一定的关联性，存货的变动（确认收入）也会影响合同负债的变动。//@平和宁境:回复@股票价值投机者:非常好，你再把合同负债一起罗列，就非常全了

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回复@本伯南克: 如果禁一次性导致黑市大爆发，那是得不偿失——无论是对于英国政府还是烟民来说。//@本伯南克:回复@本伯南克:$赢合科技(SZ300457)$ $新型烟草(BK0722)$ $思摩尔国际(06969)$ 英国电子烟市场有趣的新趋势，大量新品都通过各种创新规避了TPD的2ml限制，出现了1200，2400，3600，甚至5...

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回复@追梦人在水一方: 苏联解体了，迎来了数千年历史中最快的发展时期//@追梦人在水一方:回复@想猫的人:唇亡齿寒，懂不懂？

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回复@股票价值投机者: $先导智能(SZ300450)$ 和$利元亨(SH688499)$ 的财报出来了，先导这种绝对的行业龙头也面临巨大冲击、利元亨这种则可能已经面临生存考验了——锂电设备行业周期下行的压力确实是非常大。$赢合科技(SZ300457)$ 控股子公司斯科尔的电子烟业务堪比定海神针：净利润&现金流，...

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回复@中信建投南海营业部: 去年同期基数低//@中信建投南海营业部:回复@股票价值投机者:斯科尔Q1同比大增没什么悬念 请教一下如何看出

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回复@lxf19861012: 也许还能冲回——21年以后的订单，客户结构明显优化，即使账期拖长，但是最终形成坏账的几率和比例应该是显著下降的//@lxf19861012:回复@股票价值投机者:也许哪哪哪都要计提一点

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回复@股票价值投机者: $赢合科技(SZ300457)$ 历年Q1最高记录是2020年Q1、净利润1.53亿，今年的一季报应该有希望超过这个数：斯科尔Q1同比大增没什么悬念，预计能贡献1.4-1.5亿；锂电设备年报发出商品库存增加了16亿，Q1有可能会确认其中一部分的收入，锂电设备贡献几千万的利润是合理的推测——不...

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从国内来说，广汽、上汽、吉利、蔚来等主要电动车企业都在推动电池自研自供，从全球来看，都在建立本地产能，这样的格局对于设备商来说是有利的。$赢合科技(SZ300457)$ $先导智能(SZ300450)$ $杭可科技(SH688006)$

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回复@一光破暗: 过誉了不敢当，没关注过。//@一光破暗:回复@股票价值投机者:层主视野宽阔，是否关注过冠盛股份？

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回复@闲来无事跑一个: 赢合的客户包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、LGES、SDI、松下、ACC、大众PowerCO等//@闲来无事跑一个:回复@股票价值投机者:早两天在哪看了个传闻，说赢合发设备给当升了，原来是谣言

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回复@闲来无事跑一个: 当升是做材料的，赢合的设备都是给电池厂用的，不是给材料厂。//@闲来无事跑一个:回复@股票价值投机者:兄台，是否赢合为当升科技提供设备，当升为清陶能源提供高镍正极材料？

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2022年中标的大众德国工厂的10亿级订单都没体现在年报的大订单中。斯科尔境外销售占比为100%。
境外收入-斯科尔收入=34.17-33.41=0.76亿，这大概就是锂电设备的海外营收。（从去年的官宣软文判断可能包括了松下德岛的卷绕机、SDI马来西亚的卷绕机、ACC的前段设备、宝马的前段设备。）
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