$东阿阿胶(SZ000423)$ 在这最困难的时期,捡个烟蒂吧 ,再持有三年,到2023年底看看什么情况。希望复合收益率能达到年化15%,有一个小的惊喜。目前市值就按240亿算吧。
如果达不到,损失的是时间(当然,长期投资的根本就是时间的价值)。也算是验证品牌是不是造就坚固的护城河的第一要素?管理层的能力对快消品的影响到底是不是决定性的?
到底是管理层造就了好的赛道,还是好的赛道要挟了市场。
算一个案例吧。
看明白了吗?能结合多少场景?至少比上火,困了累了的场景要多得多吧?再来看一个亚健康的症状。
看到这里,是否觉得阿胶的滋补定位和亚健康有些匹配?这就是我觉得阿胶进入滋补领域有很大的文章可做,有很多的故事可讲。想想现在996、甚至007的这批男女精英们,他们的痛点在哪里?此时是否还觉得阿胶只是一小众市场?老秦将阿胶的势能打造得很高—滋补圣品,这点功不可没,但老秦太专注于驴皮了,就连将阿胶块打成粉方便服用的痛点也没精力关注。
除了显化痛点和场景,阿胶还要做哪些事呢?我认为是渠道改革,药用这块走医院、药店没问题,但显化了滋补痛点的即食品还能走药店渠道吗?这一点我是持保留意见的。因为显化后的痛点已不是病的范畴了,而是具有大健康属性,其消费群体更广,这一群体就不是药店渠道能涵盖的,甚至有些根本没有重合度。如果仍然依托原有渠道,那如何触达新的消费群体呢?这一点也是需要东阿阿胶管理层去思考的问题。
那么东阿是否有资源、有动机来推动这些变革呢?我个人认为是有可能的。东阿原有业务线条已是一个不争的现金奶牛,只要不瞎折腾便能获取源源不断的资金来源,毕竟在终端不推,竞品截胡的逆境中每年仍能获得几十亿的营收;消费端已将滋补圣品打入了心智,只要对产品做些创新,对场景做些细化就可能打造爆品;东阿经过这一劫,管理层对变革也是具有一定决心的,半数的高管的离开可见一斑。
这一年来,东阿开始有了变化,至少开始关注消费者感受了,开始推方便食用的阿胶粉,开始走线上,开直播了……。当然,前面的路不会平坦,但走出来就是康庄大道。至少在做对的事情上已有了些许改变,如何把事情做对那就要考验高总的智慧了。
朋友们,又唠叨了那么多,不知道是否把问题说清楚了?什么礼品属性,即食属性,我觉得只是这里面的几个小插曲而已!驴皮问题、提价问题,请关注@石stone 和@复利无敌 兄,他们对阿胶是真懂,我是虚的。谢谢大家耐着性子把长文看完,叨扰了!
$东阿阿胶(SZ000423)$ 在这最困难的时期,捡个烟蒂吧 ,再持有三年,到2023年底看看什么情况。希望复合收益率能达到年化15%,有一个小的惊喜。目前市值就按240亿算吧。
如果达不到,损失的是时间(当然,长期投资的根本就是时间的价值)。也算是验证品牌是不是造就坚固的护城河的第一要素?管理层的能力对快消品的影响到底是不是决定性的?
到底是管理层造就了好的赛道,还是好的赛道要挟了市场。
算一个案例吧。
看了老兄的话,想出来一句广告词:
更美丽要吃桃花姬。
记分牌很少关注,我更在乎的是球场内的局势。这几天在想,东阿要怎样做才能将截胡降到最低?
容颜焕发请喝(东阿小金粉)希望公司能够专利(东阿小金粉)申请。
找到卖点及应用场景,特别是要找准年轻一代人的需求,同时线上线下渠道服相结合,东阿阿胶大有可为。
枯叶先生分析得有代入感!
格局
阿胶后续可挖掘的确实很多,短期做成功不容易,需要积累,目前来看数字化转型值得期待,而且也初见成效
阿胶就是针对亚健康的,现在亚健康的人多的很
在这最困难的时期,捡个烟蒂吧 ,再持有三年,到2023年底看看什么情况。希望复合收益率能达到年化15%,有一个小的惊喜。目前市值240亿。