左庶子

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习惯于在AI/新能源板块里挑金子的思维，寻找产业链中最受益的那个领军企业，然后市场走出强者恒强的逻辑。
但出海/高息/资源/公共事业这些板块几乎就是平均主义，看图就能解决大部分选股问题，原因可能是行业的分化并不那么严重，特别是资源/公共事业。出海似乎也并不特别关心海外竞争谁优谁劣...

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回复@佛系选手1205: 沃尔技术上要差许多，一是回调的时间，另一个是阳线的长度没有覆盖到阴线全部，再者上影线表明主力的意图不坚决//@佛系选手1205:回复@左庶子:沃尔也是

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$鸿腾精密科技(06088)$ 鸿腾这是个经典的双K线入场形态

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看到电力大爆发，特意看了下国电南瑞的评论热贴，与南瑞的地位确实不符。对比看了下赛力斯和中际旭创，比较下来，热贴赛力斯居第一，中际旭创次之，国电南瑞最冷清。
这个容易想到，C端产品最容易被解读，大众参与度高；AI领域国内机构并不比专业领域散户知道的更多，电网面向2G的领域机构明显...

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回复@久凌: 菊厂在半导体制程和专用芯片还是受制约的，南瑞可展望的自由度要高许多。南瑞的估值和空间怎么看？//@久凌:回复@左庶子:特高压只是其中一个东西，全球电网是一整套的战略思路。
根本不担心制裁，因为美国人自己都搞不出来。电跟碳汇会替代掉原油，成为全球治理的硬通货。
我们...

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回复@久凌: 一个标准是很牛，一统全球，但在参与国际化竞争时容易被敌视，有菊厂5G打压的教训后，我们倾向于平衡策略，也就是支撑甚至扶持一个域外的标准来参与竞争，这叫利益捆绑！
特高压这个宇宙第一标准，后面受打压的情况会怎样？是否会严重影响南瑞的出海策略？//@久凌:回复@左庶子:华为...

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回复@久凌: 我知道很牛，但牛到什么程度，捡几点核心说说看//@久凌:回复@左庶子:你低估南瑞了，南瑞在电这一块比华为在通信等领域牛逼多了。

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回复@动听的回报义士: 中际主逻辑还是AI板块，这波回调还没破上升段的50%，形态没有破坏//@动听的回报义士:回复@左庶子:老师请问一下中际也是出海，为什么现在变成这样了呢

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电力领域的小华为

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调查问卷还可以做的更深入一些，要给FSD用户画像，大致可以分几类使用者：一类是偶尔跑长途的工薪阶层，付费模式更愿意是“即开即付”，即按数据流量或时间来计费。第二类是市内高级白领，上下班高峰时段的FSD可以释放焦虑，能够分心出来思考今天的工作安排和车内处理公务，这类用户采用包月订阅模...

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pang兄非常理性，robotaxi的商业化太早，fsd急于在国内推出，也是希望借助国内庞大的付费用户规模来缓解巨额的算力开支，200亿的算力开支还只是第一批，后面机器人训练和推理也需要强大的算力开支，先解决好FSD的商业平衡，错峰节省下来的算力可以支持机器人的算力开销

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刚消息，Google的DeepMind公司发布AlphaFold3大模型，预测所有蛋白质结构及相互作用，据称对药物发现领域有巨大推动。 药物发现领域的AI应用的价值应该丝毫不逊于自动驾驶/机器人的社会意义，也进一步说明AGI能够渗透到各行中业中。

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回复@gaja: 智驾汽车内部结构的解耦问题，同意你的观点，智选模式更能发挥效能。松散的Hi模式有点像玩统一战线，先慢慢把你们吸引过来，配件选多选少，你们自己定，Hi模式要数量，靠它们赚钱应该不现实。//@gaja:回复@左庶子:至少目前，一汽、上汽、广汽、BYD、吉利、长城等都拒绝了。
智驾系...

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回复@gaja: 兄弟小看车BU的决心了和背后的力量了，一纸调令，像上汽这些怕丢掉“灵魂”的国企立马转向拥抱车BU，国内生态从来都不是问题。我们要打造全球汽车强国，光有制造没有智驾核心肯定不行。但是我们也要平衡，允许FSD进来，也就是为ADS能有机会与FSD参与国际竞争创造环境，将自动驾驶两国捆...

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回复@趋势收集狂魔: 1，拿下BBA不是华为的使命，华为车BU是拿下智能驾驶时代的博世
2，华为车BU是面向全球的。华为与丰田合作，为丰田打造智驾系统；华为与奔驰已经开展合作了。
3，以前老余是为赛力斯摇旗纳喊，现在老余需要为整个车BU倾注精力，退居幕后不是退场。博世本来就是供应商地...

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回复@cooker4: 逻辑都遵循资本周期，前期资本扩张，产能过剩，资本收缩。但AI可能是一个螺旋式过程，Scaling-Law会导致每隔两三年智能涌现会上一个台阶，生产力和服务范围又会增益一次，反向推动硬件的需求。直到边界递减效应发生，整个AI陷入大周期的反转，但这个时间短时间是看不到的，因为AI可...

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回复@robinhjwy: 车BU包括那些智能硬件，自动驾驶大模型，还有车内通信标准等等，华为集ICT、通信及能源于一身的公司，才有能力做成这个事，这才是国家竞争战略重心！//@robinhjwy:回复@左庶子:[已修改]车bu离成还差十万八千里。。。只是暂时死不了了。车bu用几百亿的亏损熬到...

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回复@人间正道是投机: 譬如改善Siri体验，变成智能小助手，再者，提供一些AIGC的应用，甚至可以把大模型作为一种基础能力开放出来，这种基础能力包括苹果一些特有的能力，供那些APP接入。//@人间正道是投机:回复@左庶子:chatGPT用在iPhone的意义何在？

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回复@专业搬砖50年: 华为卷汽车是为了打造智能汽车的博世，但这个0-1的过程，又必须有车企愿意献身去打磨好车BU解决方案和产品力，这是个相互成就的过程，没有赛力斯，就没有车BU的成功，也很难诞生出中国的博世。现在车BU已成，赛力斯也完成了财务的扭亏，老余可以退居幕后了！//@专业搬砖50年:回...

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回复@94zfl: 完全赞同，大模型公司有时靠自己去拓展业务，用户规模从0-1的过程代价很大，换一个思路，服务好那些有用户规模的应用公司，是一种较好的商业模式//@94zfl:回复@左庶子:感觉这是个重磅利好消息，对于苹果等消费电子公司可以扭转颓势甚至带来换机潮，对于Open Ai等大模型研发公司可以找...