05-14 08:48
现在的AI产业,2020年的新能源产业,本质上是竞争格局未定,产业抢的是竞争位置和高成长,投资的价值来自于竞争位置重构及高成长带来了双重效应。
今年的出海/高息,竞争格局已定,这也是研究的意义要淡化许多,对于出海有成长性的,享受成长性效应,对于高息的,享受低估值效应。
现在的AI产业,2020年的新能源产业,本质上是竞争格局未定,产业抢的是竞争位置和高成长,投资的价值来自于竞争位置重构及高成长带来了双重效应。
今年的出海/高息,竞争格局已定,这也是研究的意义要淡化许多,对于出海有成长性的,享受成长性效应,对于高息的,享受低估值效应。
出海时代全面发散成抱团主线了,最强是家电,电气设备,摩托,客车,保温杯,然后是机械,物流,轮胎等。今年科技/资源/出海三条线,出海笑到了最后,海信/三星/宇通/嘉益是其中最典型的案例,这也是时代大背景主线。
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中际有减仓位吗